工程总承包(EPC)项目投标中技术标的编制注意事项和体会

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摘要：随着国家大力推进工程总承包模式。近年来越来越多的项目，河流治理、污水处理厂、轨道交通、综合管廊等工程都采取EPC工程总承包方式进行发包。本文以深圳地区投标工程总承包（EPC）项目为例，阐述在工程总承包项目投标中技术标的编制注意事项和体会，可为类似项目工程投标提供有益的借鉴。

关键词：投标；设计院；工程总承包；技术标

概述：在项目投标中，标书包括资审、资信标、商务标和技术标。在工程总承包（EPC）项目的编标工作中，技术标具有编制时间紧、保密性高的特性。我参与了多个工程总承包EPC项目技术标编制的全过程，以下就在实际工作中的体会谈一谈如何能够在时间短、条件有限的情况下准时、保质、保量的编制好技术投标文件。 一、熟悉招标文件范本

招标文件适用于评标方法为（定性评审）评定分离、资格后审且采用计算机辅助评标系统评标的工程，招标文件一般分为以下几个部分：致投标人、投标须知、合同条款、合同文件格式、标准、规范和技术要求、图纸、工程量及清单、投标文件格式、中标通知书、担保书格式、招标人对招标文件及其他的补充及修改等。业主挂网的招标文件都是在招标范本的基础上修改而成的，只有熟悉招标文件范本才能更深入地理解业主的招标意图，这也是我们正确编制投标文件的基础。

二、详细阅读招标文件及答疑补遗文件等资料 1、详细阅读招标文件等资料

招标文件是编制标书的重要依据，编制标书过程中往往忽略对招标文件的详细研读，而是以往常习惯和经验按照技术定性评审表的纲要来编制，从而不能仔细领会业主的招标精神和意图，因此投标人应全面、详细的研读招标文件中的所有事项、条款、格式和标准要求等，要领会出业主招标的隐形需求。要站到业主的角度去考虑问题，思考问题。招标文件解读后还要形成分析报告，并共享给投标小组的每个成员。 阅读招标文件的“四个”注意事项

要把招标人要求的具体内容及投标文件框架弄清楚，应详细研究工程总承包EPC项目管理工作的范围和内容，要对图纸有深入的了解，全面响应招标文件的要求，不能因投标文件有结构性缺失而导致废标。同时，要列出不明白的问题，汇总并及时向业主发澄清函、及时向领导请示须确定的问题。据统计发现那些废标的原因，大部分是投标人对招标文件研究不够深入，细节处理失当而导致废标。 2、梳理确定多个关键日期 （1）、强制工期要求，截标日期； （2）、招标文件质疑、答疑时间；

（3）、现场踏勘时间、投标人述标会时间。

以上招标文件中的时间节点必须熟知，投标文件的承诺工期超过招标文件的工期要求，业主将不予受理该投标文件，这就需要在技术标编制中详细编制进度计划图。错过截标时间上传标书将直接失去投标机会，招标文件规定截标时间以后收到的任何投标文件，招标人一概不予接受。错过询疑时间、踏勘时间。将不利于理解业主的招标意图等，将不能更好的编制标书。除此之外这些时间节点也是审查标书的关键之一。 3、明确招标文件的强制性要求

充分了解投标范围，质量、安全目标，以及对技术标的要求与评标标准等内容。其中，废标条款必须特别注意。我们经常把投标工作比作打靶。招标文件就是我们工作中有形的靶子，里边的评标办法和强制性要求就是靶心。我们明确招标文件的强制性要求目的有两点，一是如何读懂、读透招标文件；二是如何去操作招标文件的强制性要求，利用招标文件的强制性要求给竞争对手进行限制，为顺利中标打好基础，赢得先机。 三、根据技术标编制流程图及投标文件格式要求详细编制技术标 技术标编制流程图

在编制技术标时，一定要按照业主给定的格式，否则可能会被认为重大偏差。为了标书的规范化和标准化，一般要求着手编制技术标之前，先确定好页眉页脚的格式、图片放置位置、表格边框线型及颜色等，技术标的各个部分都要在此格式基础上编制。在编制的过程中要求封面、目录等排版统—合理、工整美观，避免出现失误。明确编、校、审核的责任人，严格按照编标流程实行编、校、审核制度，确保最终标书的质量。避免出现低级错误，如：目录编号、页码、标题等与前后表述不一致，错别字、图表编码错误、格式排版错误等。应做好和商务标编制组的沟通衔接，相互引用的内容要高度统一。对照投标文件的要求，根据技术标定性评审表评审项目涉及的内容进行详细编制，重点对以下内容进行编制和审核： 1、对招标文件提供的技术方案的响应及优化建议； 2、项目总承包组织；

3、项目总承包管理重难点分析及应对措施； 4、项目总承包管理工作大纲； 5、项目采购方式；

6、重要材料及设备采购方案； 7、物资采购进度计划；

8、物资采购过程的质量监督与控制；

9、项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）； 10、项目土方外运方案； 11、施工重难点分析及保证措施； 12、施工进度计划及保证措施； 13、质量管理与保障措施；

14、安全文明施工及环境保护措施； 15、施工人力配置方案； 16、施工主要机械与设备； 17、调试及试运行方案； 18、突发情况应急预案；

19、环保验收、竣工验收、结算配合方案； 20、特殊季节施工。 四、整合资源完善技术标书

设计方案的合理性以及拟合作单位的技术优势都将是招标人判断投标人履约能力强弱的重要参考。在编制技术标中要整合资源，整合设计院及专业分包单位的技术标书。利用我们自身做工程总承包EPC项目的优势，将长期合作的设计院、采购商、供应商、施工分包商等组织体系纳入进来，让他们参与编写其中的部分技术标书等内容，整合资源后的专业标书将更具竞争力，更能信服业主。但前提是要做好保密工作，绝不能给竞标对手任何可乘之机。因此标书编制参与人员需实行分段编制、分段审核，最终由技术投标组长统稿。投标工作是一项系统工程，综合的工作，涉及的内容多而杂，既要分工，又要合作、协调与配合，只有这样才能作出—份完美的标书。 五、打造BIM技术应用的亮点

在项目整个生命周期中成熟运用“BIM技术+智慧工地”是对企业管理实力的展现。投标阶段技术标对BIM技术的应用，主要是将企业对“BIM技术+智慧工地”的应用前移。应充分应用BIM技术的表现效果和表现形式来提高标书的优秀表现力。将BIM三维建模技术应用到技术标中，将有效提升技术标的含金量， 也是无形中增加了技术标的分数，从而确保提高了中标率。

六、编制并准确无误上传电子技术标书

随着现代化程度的提高和电子商务的开展，一些业主开始要求投标人在网上填报资料，这就要求我们要熟悉计算机操作，要懂得基本的网络技术和处理计算机日常问题的办法。填报网上资料的时候一定要注意所填报的电子文件不能和纸质投标资料有任何矛盾。 七、参加投标人述标会

投标人述标的主要内容（每家投标人限时8-12分钟），主述人为项目经理，主要对本项目的施工管理进行详细阐述（包括对本项目重点和难点的理解及解决措施；施工进度计划及节点控制目标、合理化建议）等，这就需要编制技术标书的人员给参加项目答辩的人员进行详细的技术交底。

总结：投标工作是一项综合性很强的工作，涉及部门多，内容繁杂，作为投标文件的一个重要组成部分，技术标编制繁琐复杂，尤其是EPC工程总承包项目，这就要求在编制技术标的时候要细心认真，在工作中还要善于发现提高工作效率的方法和技巧，并充分调动投标人员的工作积极性、责任心，还要揣摩各地不同业主的心理和意图，这样编制的技术标才能既符合业主的要求，又美观漂亮，从而得到业主、评委的认可。