审核 拟制 XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 ＊＊＊＊ 修 订 履 历 ＊＊＊＊ 页 次：2 OF 21 版别 A-1 修订日期 变更頁次 新版发行 更改内容
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 一、目的： 为明确规范系统中销售系统的维护作业， 二、适用范围： 适用于销售部QAD操作流程。 三、权责： 3.1客户部负责编写规范。 3.2各相关部门必须按此办法执行。 四、定义： 4.1功能键说明： 【 4.2 销售系统操作事务说明 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
页 次：3 OF 21 Ctrl+D 删除、 Shift+? 数量修改 】 模块 客户维护 客户货物发往维护 推销员菜单 客户物料维护 价格目表维护 价格目表查询 库位维护 寄售发往地点维护 销售订单维护（含 销售退货、补货） 预测维护 预测报表 销售订单手工备料 销售订单发货（含退货接收红字） 客户查询 客户货物发往地址查询 销售人员查询 销售订单客户化菜单 使用创建撤消 库存使用创建 寄售库存使用(结算)-批量导入专用 销售订单标准打印 事务码 2.1.1 2.1.13 2.5.1 1.16 1.10.1.11.10.1.31.1.18 7.18.1 7.1.1 7.1.5 7.1.3 22.1 22.4 7.1.6 7.9.15 功能 维护 维护 维护 维护 维护 查询 维护 维护 操作 操作 查询 操作 维护 权责 财务 内勤 内勤主管 内勤 财务应收会计内勤、财务 仓库 财务应收会计内勤 生管、内勤 内勤 内勤 仓管 内勤 内勤 内勤 内勤 应收会计 应收会计 内勤 流程单据 《客户档案表》 《客户档案表》 《客户档案表》 《样品承认书》《报价单》《销售订单》《报价单》 《信息联络单》 《客户档案表》 《销售订单》《排程》《销售确认书》《订单变更申请单》《退货检验通知单》《潜力订单》、《备料申请单》 《发货通知单》《退货检验通知单》 《发货通知单打印》《合同评审表打印》《销售订单报表exceL》《寄售使用对账单》《送货单打印》 《对账单》 《对账单》 《销售订单确认书》 2.1.2 查询 2.1.14 查询 2.5.2 查询 7.1.20 查询 7.18.22 维护 7.18.13 维护 7.18.12 7.1.10 打印 XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 五、内容 5.1客户维护【系统事代码：2.1.1】 页 次：4 OF 21 5.1.1概述：与客户确定业务往来后，系统外业务完成《客户档案建立申请》《客户资信息申请表》后，由销售内销在QAD系统中进行维护。 5.1.2主要字段说明 【*符为必填项目
序栏位名称客户名称地址城市国家联系人电话推销员发货方式类型地点货币应纳税应纳税客户相应的编号客户名称栏位说明权责单位客户部*依编码规则销售部*《客户档案表》销售部*《客户档案表》备注该客户相应的地址客户所属省别该客户所属国家的英文缩写客户对应的联系人客户联系人电话该客户对应的业务员该客户通常使用的货运方式的代码输入用来将客户按类型分类客户订单对应的发货地点指该客户在业务活动中通常使用的货币代码1销售部*《客户档案表》海外客户空置销售部*《客户档案表》销售部*《客户档案表》销售部*《客户档案表》销售部*《客户档案表》销售部*《客户档案表》允许多个人员*通常是海运、汽运、空运*例如：内销、外销。系统*各事业部对应的地点代码销售部*《客户档案表》该客户报价惯用的币种，非结算币种销售部*全部统一YES内勤财务财务财务内勤财务财务全部统一YES默认为CN默认为T17默认为TAX默认为YES，单价*1.17为成交价格《客户授信申请表》《客户授信申请表》系统默认为YESYES：价格固定。执行\"客户订单重新定价\"时，系统会跳过\" 固定价格\"设置为\"YES\"的项目，即使它们满足选择条件。NO：价格不固定。执行\"客户订单重新定价\"时，可以更新行上的价格传真/电传客户的传真23指是否需要纳税指是否需要纳税指该客户交税的区域指税收类型指应用于此地址的税用途代码。指示通常该地址的项目价格是否含税。指计划在任一次提供给该客户的最大贷款数额。指一个通常适用于该客户的支付方式代码。指该客户是否处于资信冻结状态。4纳税区域纳税类型税用途含税信贷限额5支付期资信暂留信用等级指客户信用价值的可选代码此字段表明对客户的价格是固定价格还是可通过\"客户订单重新定价\"6固定价格内勤78折扣表应纳税指该客户输入一个与订单一起使用的默认折扣表。编号同客户代码，视实际情况选择。财务默认为YES是否要纳税 XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 5.1.3操作图示 说明：下图各项按字段说明要求维护 执行完上述主要关键字段后，按F4,光标回到 5.2客户货物发往维护【系统事务代码：2.1.13】 页 次：5 OF 21 ，后整个维护环节完成，再按F4退出。 5.2.1概述：建议客户维护后，若有多个发货地址则需求再维护该菜单。若单一发货地址系统默认2.1.1中的客户地址。
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 5.2.2关键字段说明：无 5.2.2 操作图示 5.3推销员维护【系统事务代码2.5.1】 概述：各推销售员依所属部门，按编码规则维护系统。 5.3.1主要字段说明 ：无 5.3.2操作图示 5.4客户物料维护【系统事务代码：1.16】 页 次：6 OF 21 5.4.1概述：建立客户信息后，若客户料号区别于公司型号的需在该模块做维护。 5.4.2主要字段说明 【*为必填写项】
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 序 1 2 3 字段名称 客户/货物发往 客户物料 物料号 说明 显示客户物料 字段说明 对应客户的系统编号 对应产品的客户端的物料编号 对应产品的系统编号 对该产品的描述 对应产品的客户端的物料编号 资料提供单位 销售内勤销售内勤销售内勤销售内勤销售内勤页 次：7 OF 21 备注 * * 可以视情况填写，可以是客户的机种号。 * 5.4.3 操作图示 5.5货物发往/物料控制维护【系统事务代码7.18.1】 5.5.1概述：根据目前公司业务以情形，客户都要选择寄售订单模式操作。寄售地址分【实名寄售仓】和【虚拟仓】。若客户为实质的寄售模式，寄售地址选择相应的地点。虚拟寄售的客户寄售地址，按相应的产品类别选择寄售地址。遇新增部实名寄售仓需求提交申请给IT部进行维护。 5.5.2：步骤：新客户档案维护后，图1在7.18.1录入相应客户代码 ，图2寄售订单：YES。图3根据实际业务性质选择寄售地址。 5.5.3 操作图示：
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 5.6：销售订单维护【系统事务代码：7.1.1】 5.6.1.概述：在客户信息及价目表维护好的提前下。 页 次：8 OF 21 A..新增订单：接到客户订单、排程后确定合同型号、数量、交期、单价，按操作规则录入系统。 B.合同变更：订单执行过种中发生合同订变更，同样也是在系统内对订单数量或交期的修正维护，系统外需传递《合同变更申请单》、并登记《合同变更台账》。 C.负数订单：系统订单执行完闭且销售发票已开，发生不良退货（系统中已无相应物料的订单的情况下），需要在系统中开出负数订单，系统外做《退货检验申请单》传递相关部门。在退货后若还需补货的情况下，订单系统中同时要新增一笔相应数量的正数订单，并做事务说明【不良换货】。 5.6.2主要字段说明
序1字段名称销往票据开往发货－至订货日期要求的日期承诺日期截至日期履行日期定价日期寄销字段说明选择客户代备注指客户代码系统默认同销售的客户代码系统默认同销售的客户代码，若有不2指接收发票地点的代码指货物发运目的地指输入订单的日期或接收订单的日期系统默认当前日期指客户要求交货的日期制造商承诺产品到达客户方的日期MRP系统运行日期指发运到期日。可以是发货日期是制造商实际发运的日期根据实际情况设定实际的定价日期，指报价确认日期否则系统默认当前日期YESYESYES输入属于此订单的简要备注产品型号下单数量系统默认该客户的价格目表信息指输入订单的日期或接收订单的日期系统默认当前日期指客户要求交货的日期制造商承诺产品到达客户方的日期指发运到期日。是制造商实际发运的日期指报价确认日期（同一订单具体每项物料的交货期）MRP系统运行日期（同一订单具体每项物料的交货期）可以是发货日期根据实际情况设定实际的定价日期，否则系统默认当前日期YES，可在事务说明中客户的特殊要求YES 每一项录入需求确认客户的特殊要求若有订单数量变更也在这维护有特殊要求的可在该栏位备注说明34消耗预测量详细备料备注物料号已订购量价目表价格订货日期要求的日期承诺日期截至日期履行日期定价日期5678说明寄销事务说明 XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 页 次：9 OF 21 5.6.3操作步骤：进行7.1.1 后如【图1】：输入客户代码。【图2~3】：关键字段的日期维护。【图4】：物料、数量的输入。【图5】：特别注意每个物料的定价日期要正确选择，系统默认最新价格目表日期。【图5】：【说明】选择【YES】可对该订单、该物料做特别事务说明（客户订单的特殊要求可通过这个功能）传达内部，见【图8】再按F1执行到【图7】：寄存方式选择【YES】. 5.6.4操作图示1
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 页 次：10 OF 21 按F4退出图示8项，后再F1执行，最后F4系统出现如下画面，选择【YES】后订单保存成功。 5.6.3操作图示2【负数订单】 步骤说明：图1录入物料、负的数量 图2 寄存选择【NO】 若要补货的 订单录入后步骤图2时寄存选择【YES】 5.7 销售订单手工备料【系统事务代码：7.1.6】 5.7.1概述说明：订单执行完成、成品入库后根据订单的承若交期，做备料并通知仓库发货，多个客户共用物料若有提前做备料通知【可用于详细备料】相应减少。 5.7.2 主要字段说明
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 序 1 字段名称 销售订单 销售往 地点 备料充足 行 备料量 详细备料 批/序号 备料数量 YES 设定YES 页 次：11 OF 21 备注 2 3 4 5 字段说明 需求备料的订单号 客户代码 出货地址 每项物料对应行次 本次需备料量 物料对应的批序号 对应选择批序号 对应批序号数量 根据客户特殊要求选择批序号，若无特殊要求则按先后顺序选择 5.7.3 操作图示 步骤：【图1】：录入订单号，地点， 【图2】： 选择“YES”, 【图3】： 选择要备料的物料、备料数量。 【图4】 ：“YES“ 【图5】：分别选择对应的批/序号和对应的数量。
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 5.8销售订单重新定价 5.8.1概述：系统订单在执行过程中发生价格调整时适用。 页 次：12 OF 21 5.8.2操作说明：首先要将新的价目表通知财务维护1.10.1价目表新增，接下来找到在7.1.1要调整价格的销售订单根据新的定价日期来维护系统中【定价日期】并启用重新定价手动“YES”，再按F1执行并保存 5.8.3：操作图示： 例如 价格目表100031 物料9201007980价格 98元，计价日期： 04/01/13-04/15/13 在4/1下订单系统默认最新目表价格【98.00】，在4/1~4/30出货合计4PCS, 单价为98.00。
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 页 次：13 OF 21 到4/30订单未交数量还剩下11PCS ，此时客户提出调价，新的价格为60元价目表有效期为05/01/13-05/30/13。 系统操作如下：首先要更新价目表。 接下来在对就应的订单中维护【定价日期】05/01/13 并手动维护【重新定价】YES,再按回车后订单回写最新的价格60.00
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 页 次：14 OF 21 更新后05/01/13后出货的价格同样也是按订单上最新的价格如下图。 5.9销售报表查询 5.9.1 销售订单报表 - 【销售订单报表EXCEL 7.1.20.10 】 5.9.1.1概述：订单执行过程中各客户、订单的执行情况通过报表查询了解每个订单：已订购量（订单量）、备料量、已领料量（已出货量）、短缺量（欠交量）明细情况。 5.9.1.2 步骤：【图1】：选定【销往】（即客户代码），选定订货日期，起/止。F1执行后到【图2】画面。
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 5.9.1.3操作图示 页 次：15 OF 21 5.9.2 已备料库存查询 【系统事务说明：3.18】 5.9.2.1概述：通过查询确认各产品对一订单号的已备料情况。 5.9.2.2 操作图示 5.9.3 发货报表查询 【系统事务代码：7.1.20.13】 5.9.3.1概述：每日根据系统发货事务记录数据与《发货通知单》、《送货单》核对，存在差异的由两个
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 单位确认核实、确保系统中数据的准确性。 页 次：16 OF 21 5.9.3.2 操作图示步骤：进行7.1.20.13 输入查询条件，报表格式选择输出：EXCEL。 首先：从在【图1】选择查询条件，导出报表。核对无误后接着制作《内部对账单》若有发生扣款和索赔的，必须按会签流程（业务-品管-销售副总-财务-总经理）完成后在传递到财务应收会计。
XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 页 次：17 OF 21 5.9.4 价目表查询 5.9.4.1概述：查询每个客户每个物料在不同时期的价格执行记录。 5.9.4.2 操作步骤： 【图1】输入查询条件 ，F1执行，输出查询结果【图2】。 5.9.4.3 操作图示 5.9.5 寄售报表查询 【同7.1.20.13特别注意将,结存非零改为YES】
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XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 页 次：20 OF 21 提示：使用快捷键必须退回主菜单画面。 六.相关文件 《客户档案创建管理规定》 《W-M-002交货流程管理规定》 《W-M-001合同评审管理规定 》 《报价管理规定》 七、使用表单： 《客户档案申请表》 《报价单》、《调价申请单》 《合同评审单》、《合同变更申请单》 《发货通知单》、《紧急发货通知联络单》 《退货检验通知单》 《外部对账单》、《内部对账流转单》
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XIAMEN G&P ELECTRONICS CO,LTD. 制订单位： 客户部 制订日期：2013年10月30日 文件名称 文件编号：W-M-003 版 次：A-1 销售部QAD手册 修订日期： 年 月 日 8.3客户编码规则 页 次：22 OF 21
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