数据来源：东方艾格
4.2.2主产省油菜籽生产变化 4.2.2.1主产省油菜籽种植面积变化
湖北省油菜籽种植面积呈逐年上升的趋势，且上升幅度很大，1994-1998年，仅用四年的时间就从第四位种植
大省越居为第一位，并持续保持种植面积第一大省的位臵。湖北省占全国油菜籽种植面积的比重在不断上升，1990年仅有10％，2006年就上升到15.7％左右。
安徽省油菜籽种植面积波动比较频繁，1990-1995年波动中有所上升，种植面积在770-990千公顷之间波动；1996-1997年又逐年下降到850千公顷的水平；1998-2003年基本稳步缓慢上升，并于2002年突破1000千公顷的历史纪录；2004年之后开始逐年下降，到2006年油菜籽种植面积只有835千公顷。
四川省油菜籽种植面积波动比较平稳，在1990-1996年间油菜籽种植面积基本维持800千公顷左右，1997-1999年种植面加降低到600-700千公顷，2000年以来又维持在800千公顷。
江苏省和贵州省油菜籽种植面积基本缓慢扩大，1990-1998年分别维持在450千公顷和400千公顷。1999年以后，江苏种植面积迅速扩大，并于2004年创造了690千公顷的历史高位，不太理想的是2005-2006年又回落到600千公顷的水平；而贵州油菜籽种植面积却始终保持稳
步缓慢上升，2006年种植面积达到512千公顷。
图34，中国油菜籽分省种植面积变化（1990-2006）
湖北 安徽 四川 湖南 江苏 贵州 江西
1990-2006年平均 2006年
平均种植面积 占总种植面积的比重 种植面积 占总种植面积比重
900 899 781 733 560 426 618
13.6% 13.6% 11.8% 11.1% 8.4% 6.4% 9.3%
1081 836 797 767 609 513 419
15.7% 12.1% 11.6% 11.1% 8.8% 7.4% 6.1%
河南 浙江 内蒙 十省合计
276 261 168 5622
单位：千公顷1200.01100.01000.0900.0800.0700.0600.0500.0400.0300.04.2% 3.9% 2.5% 84.9%
371 214 212 5819
5.4% 3.1% 3.1% 84.5%
1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005湖北安徽四川湖南江苏贵州2006
数据来源：农业部，东方艾格
表11，中国油菜籽播种面积最大的前十省
（1990-2006）
单位：千公顷
数据来源：农业部，东方艾格
4.2.2.2主产省油菜籽单产变化
我国油菜还有很大的增产潜力，一是目前仍有较大比重的油菜处于中低产水平，特别是面积较大的湖南、江西、安徽等省单产有望进一步提高；二是随着杂交油菜的较大面积推广，制种技术和栽培技术的逐步完善，单产提高还有一定的潜力。
从1990-2006年平均单产来看，西藏的单产水平为全国最高，1990-2006年平均单产为2095.5千克/公顷；其次为江苏省，1990-2006年平均单产达到2051.3千克/公顷；山东省单产基本逐年增加，1990-2006年平均单产为1970千克/公顷；上海单产波动比较大，1990-2006年平均单产为1957千克/公顷；四川单产基本维持稳步提高，1990-2006年平均单产为1718.5千克/公顷；浙江单产也在螺旋式上升，1990-2006年平均单产为1675.4千克/公顷。
图35，中国油菜籽分省单产变化（1990-2006）
单位：千克/公顷2600.02400.02200.02000.01800.01600.01400.01200.01000.01990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005西藏江苏山东上海四川浙江湖北2006
数据来源：农业部，东方艾格
4.2.2.3主产省油菜籽产量变化
湖北省是我国油菜籽种植面积最大的省份，同时也是产量的最大省份。1990-2006年平均产量占全国的比重为24.1％，高于其种植面积占全国的比重，说明湖北单产水平高于全国平均单产水平。湖北省油菜籽产量几乎是螺旋式上升，1990-1995年，平均总产量为91.4万吨，到1996-2000年上升到159.1万吨，2001-2006年继续上升至199.1万吨。
四川为我国油菜籽种植面积第三大省，但由于其单产水平普遍高于安徽单产水平，产量间的差距小于面积间的差距，并于2006年超过安徽总产水平。从1997年来，四川省油菜籽产量基本呈现稳步上升的趋势，之前，产量随着个别年份种植面积的变化发生振荡，到2006年总产达到166万吨，比1997年提高61％，年均增长率为5.4％。
安徽和江苏的油菜籽产量走势基本相似，这与她们之间地理位臵相近有非常大的关系。除受1998年重大涝情的影响，两省产量均出现较大幅度的下降之外，两省油菜籽以较快的速度整体上升，安徽省产量从1990年的95.4万吨上升到2006年的165.8万吨，年均增长率为3.5％；江苏产量从1990年的81.4万吨上升至2006年的149.4万吨，年均增长率为3.9％。
图36，中国油菜籽分省产量变化（1990-2006）
单位：万吨250.0200.0150.0100.050.00.01990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005湖北四川安徽江苏湖南河南贵州2006
数据来源：农业部，东方艾格
表12，中国油菜籽产量最大的前十省（1990-2006）
单位：万吨
1990-2006年平均 平均产量
湖北 四川 安徽 江苏
149 134 135 116
占总产量的比
重 15.2% 13.7% 13.8% 11.8%
2006年 当年产量 207 169 166 149
占总产量比
重 16.4% 13.4% 13.1% 11.8%
湖南 河南 贵州 江西 浙江 海南 十省合计
92 46 58 49 44 2
9.3% 4.7% 5.9% 5.0% 4.4% 0.3%
115 85 81 43 42 32 1089
9.1% 6.7% 6.4% 3.4% 3.3% 2.6%
826 84.0% 86.1%
数据来源：农业部，东方艾格
4.3中国油菜籽加工业基本状况 4.3.1油菜籽加工企业数量、规模及分布
长江流域既是冬油菜的主产区，也是菜油的加工区和主要消费区域，长江上中下游沿岸各省加工量约占全国总产量的90%以上，其中长江中下游加工产业最为集中。
长江上游三省一市(四川、贵州、云南、重庆)的油脂
加工企业主要生产菜油，因此该地区的菜籽基本被本地油厂消费。由于地理位臵的局限和油菜产量的有限，该区域油菜籽仅可满足自我压榨能力的60%，因此为提高开工率，压榨企业经常在长江中游收购菜籽原料。
长江中游五省(湖北、湖南、安徽、江西、河南)为我国菜籽生产最集中的区域，该区域的油脂加工企业主要生产菜油、豆油、花生油、棉籽油等，产量占全国菜油年产量的50%以上。据估计，该区域生产的菜籽约有40%被长江上游和下游加工企业采购，所剩60%菜籽在本地加工。据统计，国内第一大菜籽主产省湖北省生产的菜籽2/3在省内加工，1/3被省外加工企业收购。主产省安徽省生产的菜籽大部分销往江浙油厂。
长江下游区域(江苏、浙江、上海)油料产量相对较少，但油脂产量高。油脂加工企业以生产豆油和菜油为主，规模较大，实力较强，经济效益较好。该区域菜籽基本上被本地油厂收购，不足部分的油料从国内其它地区采购或从国外进口。尤其是该区域每年都会从长江中游和东北地区购进菜籽，加工后在该区域销售。
我国菜籽市场放开较早。目前，国有、民营、外资油厂、个体油商自由收购和销售，完全竞争。一些基层粮管所受大型油厂的委托，也参与收购和短期储存。总体来看，我国菜籽加工行业有几个特点：
一是菜籽供应时间短，收购、加工、销售时间比较集中。由于我国菜籽是季节性的生产，菜油加工企业一般在6-9月份集中加工菜籽，多数小型工厂只生产2-3个月，只有大型菜油加工企业可以保持全年生产。
二是国内菜籽加工业布局分散，加工厂规模小、数量多。与国内大豆加工业加工能力大型化、集团化发展趋势不同，国内菜籽加工企业仍维持数量众多、规模小、设备陈旧、加工工艺落后的特点。据统计，我国工商注册的菜籽加工企业有2500家左右，这还不包括各菜籽主产区星罗棋布的小型菜籽作坊企业。我国小型菜籽加工企业规模多在100吨/日以下，加工能力超过100吨/日的数量极其有限。小加工厂人员配臵灵活，多视原料情况决定工厂的生产。菜籽加工大型化会受到国内菜籽供应的制约，尤其是在国际菜籽价格较高的情况下，供应的局限性较为明显。
三是菜油加工企业利润微薄，企业抗风险能力较低。一般菜籽收购加工半径在150公里左右，超过这个距离很难保障压榨利润。一些实力稍强的大型企业在菜籽主产区建厂收购和加工菜籽，有的深入主产省直接收购，因此菜籽资源的抢购比较普遍，竞争激烈，导致企业抗风险能力较低。在国内庞大的菜籽加工能力面前，随着国内菜籽供应的严重减少，给菜油加工企业带来严重的原料供应困难，特别是长期依靠菜籽加工的中小型油厂经营显的更为困难。
从菜油流向来看，多数菜油企业采取就近加工，就近销售。江浙地区每年从安徽、湖北和东北等地区调进菜籽，加工的菜油主要在本地销售；川渝地区每年需从湖北、安徽和江苏等地调进菜油在本地销售；贵州、云南等地由于菜油产不足需，每年也从外地调进菜籽和菜油。内蒙等地的春菜籽主要调往浙江地区加工成菜油后在本地销售。随着小包装调和油销售量的增长，作为调和油主要成分之一的菜油的销售范围有扩大趋势。目前新投产的大型压榨厂，不少是以小包装产品为主打产品，直接面向终端市场。
图37，中国油菜籽加工区域分布
长江上游, 14%长江中游, 50%其他地区, 10%长江下游, 26%
数据来源：东方艾格
中国菜籽加工企业2007年油菜籽收购量前100强中，油菜籽收购量分布最大的仍为湖北省，其收购量占总量的比重为34%，其次为江苏23%，第三位为安徽10%，之后为陕西、四川等地。油菜籽的收购量的分布可以间接反应出2007年不同省份油菜籽加工企业的生产情况。
图38，2007年中国前100强企业油菜籽收购量分布
四川7%云南重庆浙江河南贵州2%2%3%3%湖南4%5%湖北34%陕西7%安徽10%江苏23%
数据来源：中国油菜籽网
4.3.2油菜籽加工链及主要加工产品
菜油的制取一般有两种方法：压榨法和浸出法。压榨法是用物理压榨方式；浸出法是用化学原理，用食用级溶剂取油方式。浸出制油工艺是目前国际上公认的最先进的生产工艺。
菜籽经过清理、破碎、软化、轧胚、蒸炒等流程后，用压榨法或浸出法制得毛油，毛油不能直接食用。菜油加
工时，一般先压榨取油，然后将压榨后的饼粕通过浸出再取油。菜籽毛油经脱胶、脱脂、脱杂和脱水后，成为可以食用的四级成品菜油，四级菜油再经过脱酸、脱臭、脱色等精炼后，成为精炼油。一般企业加工的精炼油主要是一级油，一级油主要通过小包装的形式在市场上销售。少数企业的精炼油达不到一级标准，成为二级和三级菜油，二、三级油在现货市场上数量很少。 4.3.3油菜籽主要加工产品产量
油菜籽加工获得的主要产品为菜籽油和菜籽粕，二者的产出比例基本为35：59，即每100吨的油菜籽加工可获得约35吨的菜籽油和59吨的菜籽粕，其余的为水分或损耗。
1993/94-2000/01年度，由于我国油菜籽的加工量稳步增长，菜籽油、菜籽粕产量也呈现不断增长，菜籽油实现从231万吨到475万吨的增长，菜籽粕实现从382万吨到766万吨的增长，年均增长率均为110％左右。
2001/02-2006/07年度，菜籽油、菜籽粕产量处于振
荡变化之中，菜籽油的产量基本维持在400-500万吨的水平，菜籽粕产量基本维持在700万吨附近。
图39，中国菜籽油产量变化走势（1993/94-2007/08）
单位：千吨9,000.08,000.07,000.06,000.05,000.04,000.03,000.02,000.01,000.0-1993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07菜籽油菜籽粕2007/08
数据来源：东方艾格 4.4中国油菜籽加工效益分析
4.4.1油菜籽加工效益在油料加工中的地位
油菜籽出油率比大豆、棉籽的要高，我国生产的油菜籽出油率一般要达到35%左右，出粕率在58%-60%之间，而大豆、棉籽的出油率分别仅有16-18%、15%。
油菜籽在我国油料生产中具有举足轻重的地位，由于油菜籽含油率高且基本全部用于榨油，我国油菜籽加工生产的菜籽油占国产油料加工获得的总油量的比重在43%以上，可见我国油菜籽占据了国产油料生产油的半壁江山，因此，要想提高我国自身油料供给能力，油菜籽将成为最应该大力发展的品种。
2007年10月，我国油菜籽的理论加工效益在100元/吨左右，尽管低于大豆、花生的加工效益，但高于棉籽位居第三位。
图40，不同油料加工效益对比图
棉籽油菜籽花生大豆050100150200250300350
数据来源：东方艾格
4.4.2油菜籽加工效益研究及趋势分析
从近六年来看，油菜籽的加工效益处于波动变化当中，效益最好的一年是2006年，年均加工效益为106元/吨左右；而效益最差的一年是2004年，年均加工效益维持在22元/吨的较低水平；2007年，截至11月份油菜籽平均加工效益为60元/吨左右。对未来油菜籽加工效益我们整体是非常看好的，预期后期中国油菜籽的加工效益基本维持在70-100元/吨的水平，尤其2008年油菜籽加工效益将基本维持在100元/吨以上。
图41，中国油菜籽与大豆加工效益比较
（2002-2007）
单位：元/吨200150100500-50-100-150-200油菜籽国产大豆进口大豆200220032004200520062007
数据来源：东方艾格
4.5中国菜籽油产量变化及其发展趋势 4.5.1菜籽油总产量及其趋势分析
中国菜籽油产量变化可以分为快速上升和波动性平稳两个阶段：
1993/1994年度至2000/2001年度为快速上升阶段，我国菜籽油总产量从1993/1994年度的231万吨上升至2000/2001年度的475万吨，年平均增长率为10.8%。
2001/2002至今我国菜籽油产量波动比较频繁，2001/2002首先出现连续两个年度的下降，从2000/2001
年度的475万吨下降到2002/2003年度的374万吨，此阶段的下降主要是由于2001、2002年油菜籽连续两年减产；2003/2004年度菜籽油产量开始恢复增长，到2005/2006年度恢复至468万吨；之后由于近两年来油菜籽产量的持续减产，我国菜籽油产量出现小幅的回落，但整体仍维持在420-440万吨的水平。
图42，中国菜籽油产量变化走势（1993/94-2007/08）
单位：千吨5,000.04,500.04,000.03,500.03,000.02,500.02,000.093/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/08
数据来源：东方艾格 4.5.2菜籽油主产区产量变化
中国菜籽油加工企业主要分布在长江流域地区，菜籽
油产量主要集中分布在这些地区。产量最大的算是长江下游的江苏省，预计2007/08年度该省产量在90万吨左右，占全国菜籽油产量的20％左右；目前菜籽油产量位居第二的是安徽省，预计2007/08年度该省产量为66万吨左右，占全国菜籽油总产量的16％左右；湖北占第三位，预计2007/08年度该省产量为55万吨左右，占全国菜籽油总产量的13％左右，随后，依次是浙江、四川、湖南，菜籽油产量分别为44、43、34万吨。
图43，中国菜籽油分省产量走势图
（1996/97-2007/08）
单位：万吨110100908070605040302096/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/08江苏浙江安徽湖北湖南四川
数据来源：东方艾格
4.6中国菜籽油及油菜籽进出口趋势分析 4.6.1油菜籽进出口情况 4.6.1.1油菜籽进口情况
1997年之前，我国油菜籽进口一直处于较低的水平，进口量始终维持在0-14.3万吨的较低水平。随后，由于国内油菜籽价格持续高于国际油菜籽价格，再加上国内市场对菜籽油的需求相对强劲，我国进口油菜籽的数量逐年上升，并于2000年达到296.9万吨的历史最高值。之后，随着国内油菜籽价格逐渐下降，国内菜籽油行情不足以支撑高成本的进口油菜籽，国内油菜籽进口开始逐年减少，2003-2006年我国油菜籽进口量始终维持在16-74万吨的水平，并没有突破100万吨的水平。
图44，中国油菜籽进口情况（1992-2007）
单位：千吨3,5003,0002,5002,0001,5001,000500-1992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007
数据来源：中国海关
4.6.1.2油菜籽进口主要来源国生产潜力分析
加拿大一直作为我国油菜籽进口的第一大来源国，并且在我国油菜籽进口的份额在不断提高，2006年我国将近98.7％的油菜籽进口来自加拿大，基本占用了我国油菜籽进口的全部份额。
从加拿大国内油菜籽生产情况来看，2002年以来，加拿大油菜籽种植面积和产量持续出现增长，2002-2005年间，产量的年均增长率在29％左右，因此，预期未来加拿大油菜籽出口资源将仍比较丰富。
澳大利亚曾一度也是我国油菜籽进口的主要来源国家之一，是我国油菜籽进口的第二大来源国。在1997-2002我国进口数量较大的期间，来自澳大利亚油菜籽的份额也随之有所上升，1997年达到80％ 最高份额，近年来，由于我国进口量较少，另外，加拿大油菜籽始终保持绝对的地位，来自澳大利亚的油菜籽份额处于较低水平。
图45，中国油菜籽进口主要来源国份额变化
（1992-2007）
120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%0.0%99.2%199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006CanadaAustralia2007
数据来源：中国海关
4.6.1.3油菜籽出口情况
我国油菜籽出口相对于进口数量较小，出口数量最高时也没能够突破3万吨。2003年油菜籽出口最高为2913.4吨，近年来尤其维持在140-270吨的出口水平。
图46，中国油菜籽出口情况（1995-2007）
单位：吨3500.03000.02500.02000.01500.01000.0500.00.01995199619971998199920002001200220032004200520062007
数据来源：中国海关
4.6.1.4油菜籽进出口导向预测
1995年以来，我国油菜籽一直处于净进口状态，并于2000年达到296.8万吨的最高净进口量，之后，油菜籽净
进口量逐年出现下降，到2003年净进口量达到16.4万吨的历史较低水平；随后，出现逐年回升，但回升的幅度不大，2006年，净进口量回升到73.8万吨，较2003年增长351%。
在中国植物油的需求持续增长的背景下，尽管豆油、棕榈油两大植物油品种在中国植物油市场的消费份额出现增长，但我国一些地区具有食用菜籽油习惯，因此，预期未来中国菜籽油的消费也将会出现增长，而仅仅通过增加国产油菜籽的生产是难以满足国内庞大的菜籽油消费市场的，因此，在我国油菜籽生产增长相对有限的基础之上，预期未来5-10年我国油菜籽将继续以进口为主，并且进口数量有继续增长的趋势。
图47，中国油菜籽进出口对比（1995-2007）
单位：吨3000000.02500000.02000000.01500000.01000000.0500000.00.01995199619971998199920002001200220032004200520062007出口量进口量
数据来源：中国海关
4.6.2菜籽油进出口情况 4.6.2.1菜籽油进口情况
我国菜籽油进口大体分为逐渐上升阶段和整体下降阶段：
1992-1995年间，我国菜籽油的进口整体逐渐上升，上升的速度也相对较快，三年间，菜籽油进口从19.3万吨上升到63万吨，年均增长率为48.4％。
1996年，我国油菜籽进口开始逐年减少，直至2001
年下降到一个较低水平，进口量仅有3.9万吨，此波下降主要是由于油菜籽的进口量持续加大，油菜籽替代菜籽油进口来满足国内市场的消费，另外，在此期间，国际菜籽油到岸价格高于国内菜籽油价格，进口菜籽油相对缺乏竞争力，也成为此阶段下降的主要原因；随后，菜籽油进口出现小幅的回升，但回升幅度不大，到2004年回升到35.3万吨，之后又开始缓慢下降。
图48，中国菜籽油进口情况（1992-2007）
单位：千吨700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.0-1992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007
数据来源：中国海关
4.6.2.2菜籽油进口主要来源国生产潜力分析
90年代期间，我国菜籽油进口的主要来源国家是德国，其占中国菜籽油总进口量的份额在1993年达到一个较高的水平，份额将近80％，之后，我国菜籽油进口来源短期出现多样化，我国从加拿大、美国、荷兰等国家进口的菜籽油数量都比较多，使得德国的份额逐渐开始下降；到2000年来自加拿大的菜籽油数量急剧增加，从此，加拿大成为我国菜籽油进口的主要来源国家，2005年其份额达到99.6％，2006年有小幅回落，至88.6％。
图49，中国菜籽油进口主要来源国份额变化
（1992-2007）
120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006加拿大美国荷兰德国2007
数据来源：中国海关
4.6.2.3菜籽油出口情况
我国菜籽油出口比进口量小，主要出口目的地国家有日本、韩国、香港、马来西亚等其他东南亚地区的国家。我国菜籽油的出口量从1995年开始出现持续下降，到2004年下降到5419吨，之后2004-2006年三年间发生回升，且回升速度较快，年均增长率达到198％。
图50，中国菜籽油出口情况（1995-2007）
单位：吨1800001600001400001200001000008000060000400002000001995199619971998199920002001200220032004200520062007
数据来源：中国海关
4.6.2.4菜籽油进出口导向预测
1998-2005年，我国菜籽油一直处于净进口状态，其净进口额在2004年达到最大，净进口数量达到34.7万吨，之后开始下降，到2006年我国首次出现菜籽油的净出口，净出口量在1万吨左右。
尽管2006年中国菜籽油出现少见的净出口情况，但由于中国具有相对比较庞大的菜籽油消费市场，而国产油菜籽生产的菜籽油并不能满足国内市场对菜籽油的需求，因
此，预期未来中国将可能继续维持菜籽油的净进口状态，且净进口量有可能出现增加。
图51，中国菜籽油进出口对比（1998-2007）
40000000035000000030000000025000000020000000015000000010000000050000000019981999200020012002进口量20032004200520062007出口量
数据来源：中国海关
4.7中国菜籽油国家储备状况 4.7.1菜籽油国家储备数量变化
鉴于食用油是关系民生的重要生活必需品，中国政府同样建有食用油国家储备体系，但与国家储备粮体系相比，食用油储备体系仍在不断完善之中。中国食用油储备主要以豆油、菜籽油等为主要形式，其储备规模相对有限，综合分析，目前中国食用油国家储备量在60-70万吨的水平，单从量上看，基本只能满足国内10天左右的消费水平，因此，目前中国政府始终在不断增加国家储备数量，健全国家储备体系，针对近年来中国食用油消费情况来分析认为食用油国家储备规模将有望增加到130-150万吨的水平才更有利于国家政府及时、有效地做出宏观调控政策。 4.7.2菜籽油国家储备库分布及其储存能力
国家储备食用油同样由中储粮总公司负责经营管理，中储粮负责国家储备食用油的收购、存储、运输、加工、销售等其他业务，拥有251个直属库，其中，菜籽油的国
家储备主要分布在安徽、浙江、湖北、四川、上海等地区。
图52，中国菜籽油国家储备分布图
数据来源：东方艾格 4.7.3菜籽油轮换进度及其去向
为了在必要的时候，国家能够及时采取措施稳定国内食用油价格，确保食用油市场供应，中国建立有食用油国家储备制度，并由中储粮总公司经营管理。食用油抛储、
轮换等举措由国家发改委、国家粮食局等部门做出决策，并有中储粮总公司及地方分公司执行。
菜籽油作为食用油当中的一种重要的储备品种，由于其不易长时间的存放，存放一定时间的菜籽油需要出库，并重新购进新菜籽油进行储备，这就形成了国家储备菜籽油的轮换制度。
中国菜籽油国家储备的轮换一般发生在每年的6月中下旬，也就是新菜籽油大量上市之际，国家储备的菜籽油轮出主要通过竞价拍卖的方式进行销售，并通过招标购买的方式购进新的菜籽油，销售的对象一般为各地菜籽油的加工企业，轮换发生的费用主要由中储粮总公司及地方分公司承担，另外，国家财政也会给予部分支持与补贴。
由于每年轮换出的菜籽油一般为往年生产的并已经存放一段时间，其品质发生变化，轮换销售的价格一般低于当前市场的菜籽油的现货成交价格，每年菜籽油的集中轮换对当期市场的价格都有一定的打压作用，菜籽油价格变化的不确定性增加，因此，油脂加工厂面对价格变动的风险，有必要利用期货市场这个工具规避风险、减少企业损
失。
表13，2003-2007年部分国家储备菜籽油轮换动态 日期 2007年12月18日
2007年9上海直属油库向市场抛售3244吨国标四级菜籽月28日 油，生产年份为2007年
浙江中央储备粮嘉兴直属库抛售2705吨国标四级菜籽油，生产年份为2005年
安徽几家中央直属库抛售16500吨国标四级菜籽油，生产年份为2005和2006年
2007年7西藏举行首次粮油拍卖会，对那曲地区轮换油月19日 进行公开拍卖。数量为350吨菜籽油 2005年12月25日
浙江永康市粮食收储有限责任公司向社会公开招标收购75吨四级菜籽油
轮换动态
甘肃省粮食局将于12月18日在省粮油批发市场公开销售省级储备食用油200万公斤
2005年08月18日
萧山区粮食局粮食购销公司，就490吨四级菜籽油储备轮换进行公开竞价
2005年3湖北省省级储备油开始轮换销售工作，价格为月8日
5850～5900元/吨，明显低于现在的市场成交价格
2003年1浙江椒江区定对50吨区级储备菜籽油进行轮换 月13日
五、中国菜籽油供求平衡及其价格预测
5.1菜籽油供需平衡关系
通过研究菜籽油的供给和需求情况后，直接获得的衡量中国供需紧张程度的一个重要指标-期末库存，经过对历史价格和期末库存的研究，中国菜籽油现货价格与期末库存之间具有极强的负相关性，1994/95-2006/07年度，菜籽油现货价格与期末库存之间的相关系数为负的78％，充
分说明，期末库存是衡量菜籽油价格变化走势的一个非常重要的指标，菜籽油期末库存越低，菜籽油价格上涨的动力越强。
图53，中国菜籽油价格与期末库存相关性
（1994/95-2006/07）
单位：千吨，元/吨1400120010008006004002000900080007000600050004000300020001000094/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/06期末库存价格06/07
数据来源：东方艾格
1993/94-1998/99年度，中国菜籽油的期末库存量持续处于一个较低的水平，并总体呈现缓慢微幅下调的态势，在此期间，中国菜籽油现货价格却呈现缓慢微幅上涨的态势；之后，由于1999/00年度国内菜籽油产量大幅增长，菜籽油期末库存也随之出现增长，到2000/01年度期末库存达到90年代以来最高水平，期末库存量为120万吨左右，随后，随着菜籽油产量的缓慢下调，期末库存也开始下调，2003/04-2006/07年度期末库存始终维持在20-40万吨的水平，而由于本年度（2007/08年度）油菜籽出现大幅减产，同比减产幅度为13.5％左右，使得预期本年度国内菜籽油产量也出现减少，尽管预期本年度菜籽油进口有所增加，但期末库存仍然同比出现降低，预期本年度菜籽油价格将始终保持强劲的态势。
图54，中国菜籽油期末库存变化（1993/94-2007/08）
1,400.01,200.01,000.0800.0600.0400.0200.0-30.025.020.015.010.05.00.093/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07期末库存库存用量比07/08
数据来源：东方艾格
表14，中国菜籽油供需平衡表（2002/03-2007/08）
单位：千吨
期初库存(6/1) 产量 国内总供给量 进口量 总供给量 食用消费量
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 1083 3744 4827 100 4927 4300
272 4104 4376 329 4705 4260
150 4590 4740 270 5010 4330
345 4680 5025 48 5073 4390
348 4482 4830 154 4984 4405
291 4248 4539 400 4939 4405
#家庭消费量 #餐饮消费量 非食用消费量 出口量 总消费量 期末库存(5/30) 库存用量比
3500 800 330 25 4655 272 5.8
3500 760 280 15 4555 150 3.3
3550 780 320 15 4665 345 7.4
3560 830 325 10 4725 348 7.4
3565 840 280 8 4693 291 6.2
3565 840 280 6 4691 248 5.3
数据来源：东方艾格 5.2菜籽油现货价格走势及其预测
1995年8月-1999年12月，中国菜籽油价格始终维持在7000-8000元/吨的水平，期间，菜籽油经历了先小幅下跌、后反弹回涨的态势；1999年1月-2000年11月，菜籽油出现大幅下跌，从1999年1月初的8040元/吨跌至4800元/吨，下跌幅度将近3240元/吨；之后，菜籽油价格再次进入平稳态势，2000年12月-2002年6月基本维持在4800元/吨上下波动；随后，反弹上涨到2003年11月7414元/吨的价位；再次出现振荡下跌行情，直至2006年7月新的
一轮上涨行情再次开始，此轮上涨与以往不同的是，此次上涨力度比较强，2006年7月平均价格仅为5336元/吨，到2008年2月就上涨到13900元/吨，涨幅将近160%。
尽管目前国内菜籽油的价格已经处于1995年来的历史最高位臵，但由于目前中国菜籽油的期末库存处于多年来历史较低水平，因此，预期未来一段时间内菜籽油价格仍总体保持强劲。
图55，中国菜籽油价格变化走势（1995-2007）
单位：元/吨110001000090008000700060005000400095-8-196-8-197-8-198-8-199-8-100-8-101-8-102-8-103-8-104-8-105-8-106-8-107-8-1
数据来源：东方艾格
六、世界菜籽油供需状况
6.1全球油菜籽产量
随着全球油菜籽种植面积的增加，产量总体呈现快速增长的态势，其增长阶段大体可分为缓慢增长、振荡回落和快速上升三个阶段。
1994/95-1999/00年度全球油菜籽产量缓慢稳步增长，从1994/95年度的3024万吨增长到1999/00年度的4249万吨，年均增长率为7.03％；之后，油菜籽产量开始出现回落，到2002/03年度回落到3292万吨，基本回落到1997/98年度的产量水平；随后，产量再次出现增长，2006/07年度产量增长到4672万吨，年均增长率为9.1％。预期2007/08年度继续增长，有望达到4931万吨的历史高位，较上年度增长率为5.5％。
图56，全球油菜籽种植面积、产量走势图
（1994/95-2007/08）
单位：百万吨55504540353025201994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07种植面积产量2007/08
数据来源：美国农业部
6.2油菜籽主要生产国产量
欧盟、中国、加拿大、印度是世界油菜籽主产国（地区），2006/07年度各个国家（地区）占全球油菜籽产量的比重分别为35％、27％、19％、12％，四国总计占全球产量的比重将近93％。
图57，全球油菜籽主产国产量分布（2006/07年度）
其它7%欧盟27国35%中国27%日本0%加拿大19%印度12%
数据来源：美国农业部
1997/98年度之前我国曾是世界最大的油菜籽主产国，油菜籽年度产量高于欧盟；随后，两者的排序经过几年的交替，最终由于欧盟油菜籽产量增长速度快于我国，2004/05年度至今，欧盟一直作为世界油菜籽第一大主产区。
印度一直是油菜籽生产的第三主产国。90年代以来，由于印度油菜籽产量基本在4000-6000万吨之间徘徊振荡，印度占全球油菜籽产量的比重总体缓慢下降，比重从1994/95年度的19％减少到2006/07年度的12％。
图58，全球油菜籽主产国产量份额变化
（1994/95-2007/08）
40%35%30%25%20%15%10%5%0%24%18%14%35%1994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07欧盟27国中国加拿大印度2007/08
数据来源：美国农业部
图59，全球油菜籽主产国产量变化
（1994/95-2007/08）
单位：千吨20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00001994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07欧盟27国中国加拿大印度2007/08
数据来源：美国农业部 6.3全球菜籽油产量
1994/95年度以来，全球菜籽油产量基本随着油菜籽产量的变化而变化，总体呈现快速增长的态势，1994/95年度，菜籽油产量仅有1001万吨，2006/2007年度菜籽油产量就增长至1769万吨，年均增长率为4.9％。
图60，全球菜籽油产量变化走势（1994/95-2007/08）
单位：百万吨20181614121081994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08
数据来源：美国农业部
6.4菜籽油在世界植物油中的地位
90年代以来，菜籽油产量始终排名全球第三，比重基本保持在13％-16％之间，产量排在菜籽油之前的第一、二大植物油品种分别是棕榈油和豆油，豆油在2004/05年度之前曾一度是全球产量最大的植物油品种，之后，由于棕榈油产量的快速增长，豆油仅次于棕榈油成为产量第二大植物油品种。
图61，全球不同植物油产量比重变化
（1994/95-2007/08）
35%30%25%20%15%10%5%0%1994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07棕榈油豆油菜籽油葵花籽油棉籽油2007/08
数据来源：美国农业部
2006/2007年度全球植物油产量为12150万吨，其中，棕榈油、豆油、菜籽油、葵花籽油及棉籽油的产量分别为3638万吨、3595万吨、1769万吨、488万吨，占全部植物油的比重分别为30％、29％、15％、9％、4％。
图62，全球不同植物油产量对比（2006/2007）
棉籽油4%葵花籽油9%其他13%豆油29%菜籽油15%棕榈油30%
数据来源：美国农业部 6.5菜籽油主要生产国产量
欧盟、中国、印度、加拿大是世界菜油四大主产国（地区），2005/06年菜油产量分别占世界总产量的36%、29%、13%、8%，四国（地区）产量之和占世界菜油总产量的86%。其他如日本、墨西哥、美国、巴基斯坦、澳大利亚和孟加拉国等六国产量之和占世界总产量的14%。
图63，世界菜籽油主产国产量（ 1996/97-2005/06）
单位：万吨70060050040030020010001996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/05欧盟中国印度加拿大日本2005/06
数据来源：美国农业部
6.6世界菜籽油消费情况
90年代以来，全球菜籽油的食用消费呈现缓慢增长的态势，1994/95年，食用总消费量仅有933万吨，2006/2007年食用消费总量增长到1293万吨，年均增长率为2.8％；由于近年来欧盟等地区运用菜籽油生产生物柴油工业的迅速发展，菜籽油的工业需求势头持续强劲，使得世界菜籽油的总消费量增长速度快于食用消费的增长，1994/95年，总消费量为1031万吨，2006/07年度总消费量达到1802
万吨，年均增长率为4.8％，高于食用消费的增长率。
图64，全球菜籽油消费情况（1994/95-2007/08）
单位：百万吨20181614121081994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07国内总消费国内食用消费2007/08
数据来源：美国农业部
6.7菜籽油主要消费国消费量
欧盟、中国、印度、美国及加拿大是世界菜籽油的主要消费国家，其消费量占全球消费量的比重分别为36%、28%、13%、5%、3%，五国合计消费量占全球消费总量的比重达到86%左右。
欧盟、中国、印度是菜籽油的前三大主产国，同时也
是菜籽油的前三大主要消费国家，而加拿大虽然是菜籽油的第四主产国，但其消费量却列居为世界第五位，与之相比较的是，美国菜籽油产量在世界中排第七位，其消费量却列居世界第四。
图65，世界菜籽油主要消费国消费量
（1997/98-2005/06）
单位：万吨70060050040030020010001997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/05欧盟中国印度美国加拿大澳大利亚2005/06
数据来源：美国农业部
6.8世界菜籽油出口情况
90年代以来，世界菜籽油的出口量一直位居植物油的
第四位，排在菜籽油之前的依次是棕榈油、豆油、葵花籽油，2006/07年度，三品种占总植物油出口量的比重分别为55％、22％、9％，而菜籽油的比重为4％。
图66，世界不同植物油出口量变化情况
（1994/95-2007/08）
单位：百万吨3025201510501994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07豆油棕榈油菜籽油葵花籽油棉籽油2007/08
数据来源：美国农业部
1994/95-2002/03年度，世界菜籽油的出口量总体呈
现下降的态势，从1994/95年度的179万吨下降到91万吨；随后，菜籽油出口量才出现缓慢回升，2006/07年度，世界菜籽油的出口量达到196万吨，即将突破200万吨的出口水平。
图67，世界菜籽油出口量与植物油总出口量对比
（1994/95-2007/08）
单位：百万吨2.521.510.5060504030201001994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07菜籽油世界植物油2007/08
数据来源：美国农业部
在世界菜籽油出口贸易总量中，加拿大菜籽油出口位居世界第一，其出口量近年来占世界总出口贸易量的60-70%；位居菜籽油出口量第二的是欧盟，尽管由于近年来欧盟内部生物柴油行业发展对菜籽油的工业需求持续旺盛，欧盟可供出口的菜籽油数量出现明显的下降，但欧盟
菜籽油出口量仍处于世界第二；中国菜籽油出口量总体处于世界第五的位臵。
图68，世界菜籽油分国别出口情况
（1997/98-2005/06）
单位：万吨10090807060504030201001997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/05加拿大欧盟美国澳大利亚中国2005/06
数据来源：美国农业部
6.9世界菜籽油进口情况
由于美国是菜籽油的主要消费国，却不是菜籽油的主要生产国，为满足本国庞大的菜籽油消费市场，需要从国外市场进口大量的菜籽油，因此，美国是世界上第一大菜
籽油进口国，菜籽油的年进口量基本维持在50-70万吨之间。世界菜籽油的第二大进口国是中国，中国作为世界上除欧盟外第二大菜籽油消费国，其本国菜籽油的生产仍不能够满足自身的需求，因此，也需要从国际市场上进口菜籽油。菜籽油进口量位居世界第三的是印度，印度同样具有比较大的菜籽油消费市场。
图69，世界菜籽油主要进口国进口量
（1996/97-2005/06）
单位：万吨7060504030201001996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/05美国中国印度2005/06
数据来源：美国农业部
6.10世界菜籽油供需平衡关系
国际菜籽油价格与菜籽油全球期末库存具有较强的负相关性，1994/95-2006/07年度，荷兰鹿特丹菜籽油FOB出口价与全球菜籽油期末库存的相关系数为65％，可见。二者之间的负相关性比较强烈。USDA预测的菜籽油全球供需平衡表显示，2007/08年度全球菜籽油的期末库存将继续下降，较上个年度下降4.9％，因此，预期2007/08年度国际菜籽油的价格将继续上涨，若按照12％的增长率计算，预估荷兰鹿特丹菜籽油FOB2007/08全年度平均价格将可能上涨至955美元/吨。
图70，国际菜籽油价格与期末库存相关性
（1994/95-2007/08）
0.10.20.30.40.50.60.70.80.10.20.30.40.50.60.70.80.9001994/951994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08020040060080010001200单位：百万吨，%0.91995/96单位：百万吨，美元/吨1996/971997/981998/99期末库存期末库存1999/00数据来源：美国农业部
鹿特丹FOB出口价数据来源：美国农业部
2000/012001/02（1994/95-2007/08）
图71，全球菜籽油期末库存变化
库存用量比3%4%5%6%7%2002/032003/042004/052005/062006/072007/080%1%2%
表15，全球菜籽油供需平衡表（1994/95-2007/08）
单位：百万吨
期初
产
进
总供
出
食用消费量
国内总消费
期末库存
库存 量 口
量
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 199
给量 口
量
0.42 101.912.41.7
.01
0.33 111.713.11.6
.1
6
9
9
9
3
9
9.33 10.31 0.33
10.03 11.04 0.45
0.45 101.612.6 1.7
.54
0.39 112.013.8
.42
0.46 111.613.91.8
2
3 1
1
9.48 10.5 0.39
2 10.39 11.38 0.46
10.74 11.62 0.49
8/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 200
.83
4 2 1
0.45 131.716.11.7
.97
3
5
3
13.02 13.73 0.7
0.7 131.315.31.2 12.23 13.36 0.79
.32
0.79 131.114.91.0
.06
0.7 120.813.80.9
.25
0.59 141.316.11.3
.17
0.46 151.117.41.3
12.9
15.6 0.51
6
2
3
12.45 14.34 0.46
9
4
1
11.01 12.34 0.59
2
8
3
12.07 13.25 0.7
4
6
4/05 2005/06 2006/07 2007/08
.77
9 1
0.51 171.419.11.7
.14
0.56 172.120.31.9
.69
0.41 182.4 21.21.9
.43
数据来源：美国农业部
4
6
5
9
7
5
1
3
13.1 16.83 0.56
12.93 18.02 0.41
13.4 18.89 0.39
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容