船舶与近海工程 技术经济信息快报
主办:中国船舶工业集团公司第七○八研究所 2010年第5期 档 案 信 息 中 心 （总第707期）
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综 述 亚洲造船业
现状 亚洲造船在全球的重要地位无庸置疑，除了中、日、韩等造船强国，还有一批新涌现的后起之秀，如菲律宾、越南、印度等获得国家扶持发展造船工业，另外如新加坡这样的修船强国除了修船外在海工领域也有其独到之处。
1 中国船厂
1.1 2005~2012年船舶完工量
近年来中国造船取得了巨大的成就，2005年~2008年造船产量实现了翻番，2009年造船产量又在2008年的基础上实现翻番。
根据LR的统计数据，以载重吨计，2009年以前中国的完工量一直排在韩国和日本之后，居世界第三的位置。2009年中国共交付了1716艘商船，计4864.8万DWT，仅比完工量居世界第一的韩国少125.4万DWT。
以目前的手持订单来看，如果所有订单均能按期交付，2010年中国将交付1905艘船，共计8684.9万DWT，无论以艘数计还是以载重吨计，都将远超过位列第二的韩国，占据世界第一的位置。而且虽然2010年交付的船舶数量仅比2009年多11.0%，但载重量比2009年高出78.5%，意味着预定于2010年交付的船舶平均载重量将大大高于上年。
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注：数据来源于LR，其中2010~2013年为根据手持订单预测数据。下同。
图1 中国2005-2013年船舶完工量
1.2 手持订单
从手持订单分布中可以看出，中国的订单以散货船为主，总计3454艘船舶订单中，1644艘为散货船，以载重吨计占总订单的比例高达67.9%。三大主力船型中，集装箱船订单最少，以载重吨计，仅占总订单量的6.4%。
注：数据来源于ISL，其中液货船含油船、化学品船和液化气船，百分比以DWT计。下同。
图2 2009年7月1日中国船厂手持订单分布
1.3 造船现状
中国造船的成功很大程度上是依靠劳动力成本低的优势，且最初的建造主要集中在低技术船舶上，但最近几年在建造更复杂的船舶上，中国已具备了与韩国和日本竞争的能力。
“大2008年4月，沪东中国船厂交付了首艘14.7万m3的LNG船—
鹏昊”号，船东为中国LNG航运公司。到目前为止，为广东LNG项目建造的首批5艘LNG船已全部完工，标志着中国船企已具备了批量建造LNG船的能力，为自主开发、设计LNG船打下了基础。
2 韩国船厂
2.1 2005~2012年船舶完工量
从2007年开始，韩国以当年完工量（以DWT计）最高取代日本
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成为世界第一，2009年韩国共建造613艘船，计4990.2万DWT，按DWT计算，仍然位居世界第一。从目前的订单水平来看，如果所有订购船舶全部按期交付，2010年、2011年韩国船厂交付的船舶吨位将均高于2009年。
图3 韩国2005-2013年船舶完工量
2.2 手持订单
从手持订单分布来看，韩国船厂拥有最多订单的是液货船，其次是散货船和集装箱船。2009年是韩国船厂最艰难的一年，新订单量很少，前6个月，仅获得6艘船订单，而2008年同期订单量为320艘。2009年韩国新船接单量以DWT计占世界总量份额为25%，远低于中国48%的水平，但按订单价值统计，韩国依然位列世界第一。2010年初，韩船企已在接单上表现出很强的势头，有消息称，截至1月17日，新接订单总量已超过20亿美元。另外，韩国在海工领域的发展有目共睹，手持订单中很大一部分为海工装备订单。如三星重工目前手持23艘钻井船和3艘FPSO订单，其2008年承接的钻井船和FPSO等海工装备订单总额达到102亿美元，占当年接单总额的66.7%。大宇造船海洋和现代重工也持有数艘（座）钻井船、FPSO和半潜式钻井平台订单。另外，韩国船企在巴西、俄罗斯等资源大国做了大量的前期部署工作，相信将来这一部分海工订单数量不会少。
图4 2009年7月1日韩国船厂手持订单分布
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2.3 造船现状
目前韩国部分船厂面临严重的资金流动性短缺，有些已申请法院破产管理。现金流问题不止出现在新船厂和小型船厂中，现代重工、三星重工、大宇造船海洋和STX造船都发行了公司债券以获取资金用于公司运营和设备投资。
另外，韩国船企持有较多的集装箱船订单，截至2010年2月，韩国集装箱船手持订单总量为348艘。由于集装箱船受本轮经济下滑影响最深，具体有多少艘仍将继续建造还是一个未知数。
韩国船企在设计和建造技术上的优势很明显，擅长建造高技术、高附加值船舶，在LNG船、LNG-FPSO、钻井船、超大型集装箱船等船型上的市场占有率很高，并已开始进军豪华游船市场。
2.3.1 LNG船
以ISL公布的2009年7月1日手持订单来看，以CGT计，韩国LNG船市场占有率达82.3%，日本为10.8%，中国为7.0%。
2.3.2 LNG-FPSO
世界首艘LNG－FPSO由三星重工于2008年获得，目前三星重工共获得来自英国FLEX LNG公司4艘LNG-FPSO订单和欧洲船东1艘LNG-FPSO订单，另外2009年联合Technip公司与壳牌签订价值50亿美元的超大型LNG-FPSO设计建造合同，并将在未来15~20年为壳牌建造总共10艘的同型船。除了三星重工外，现代重工也获得雪佛龙在西澳大利亚的LNG-FPSO合同。目前为止，全球所有LNG-FPSO订单全部由韩国船企获得。
2.3.3 钻井船
韩国几乎占据了全部的钻井船市场，按LR的统计数据，以DWT计，2009年韩国建造了世界99.2%的钻井船，2009年全球3艘钻井船订单全部由大宇造船海洋获得。另外，截至2010年2月的手持订单量表明，韩国拥有世界96.3%的钻井船订单。
2.3.4 万箱级集装箱船
韩国在万箱级以上集装箱船的建造方面也具有绝对的优势，按LR的统计数据，以TEU计，2009年世界万箱级以上集装箱船完工量韩国占了94.0%，截至2010年2月的手持订单数据表明，世界90%的万箱级以上集装箱船手持订单由韩国拥有。
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2.3.5 豪华游船
作为唯一没有攻克的领域，韩国船企一直计划进军豪华游船市场。STX从收购入手以获得欧洲豪华游船建造核心技术。三星重工则注重自主研发，上世纪90年代便已将豪华游船业务确定为未来发展的主要方向，从船型相近的客滚船入手，并有望于今年上半年正式承建10万吨级豪华游船。大宇造船海洋也将获得7.5万DWT的中型豪华游船订单。
3 日本船厂
3.1 2005~2012年船舶完工量
昔日亚洲造船界的先锋—日本于2007年将世界第一的宝座让给了韩国，后又被中国追上，成为世界第三。但对比日本的历年船舶完工量可知，2005~2009年日本的造船艘数和载重量并没有发生明显变化。2008年日本交付了609艘船，计2777万DWT，相对2005年交付的539艘船舶来说，取得了稳固的进步。2009年日本船厂交付了599艘船，计3112万DWT。
图5 日本2005-2013年船舶完工量
3.2 手持订单
日本的手持订单分布与中国相仿，以散货船为主，其次是液货船，集装箱船占的比重很少。但订单总量与中国和韩国相差很大，以DWT计，日本的手持订单总量仅为中、韩的一半左右。
图6 2009年7月1日日本船厂手持订单分布
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3.3 造船现状
与韩国、中国不同的是，日本并没有大规模增加产能，而是专注于提升生产效率和产品质量。由于采取保守的策略，日本的破产船厂比那些盲目扩张的国家要少。
即使这样，2009年仍然有三家日本船厂破产，分别是金指重工、三原造船和赞歧造船。另外日元的强劲使日本相对于那些使用美元的国家处于劣势，也是造成其吸引新订单能力不足的一个因素。在2009年的前7个月，日本船厂共获得69份新订单，仅比2008年7月单月订单量多2艘。日本国内主要的航行公司如商船三井、日本邮船和川崎汽船均计划削减船队规模，这也影响到了日本的船厂，如系列船被缩减，选择权不再执行等。
日本建造的船舶种类很多，其中以散货船、油船以及杂货船为主，集装箱船建造也有较强实力，现已能建造万箱级的集装箱船。2008年IHI联合造船公司建造的9040 TEU“NYK Orion”号成为日本建造的首艘9000 TEU以上的集装箱船，该船厂还为川崎汽船建造了几艘装箱数稍少的相似船舶。同时该厂还将建造9300 TEU的集装箱船，该船装载吃水深，在同等尺度条件下，装箱数更高。
日本船厂颇具实力的另一种船型是运木船。日本的木材运输占太平洋木材运输总量的80%，去年进口了超过1900万吨木材供给国内纸桨厂。木材运输船表面上与灵便型散货船相似，但是木材的密度低，因此货舱更深。2005年初至2009年7月，日本船厂建造了48艘木材运输船，另外还有17艘手持订单。
4 越南船厂
4.1 2005~2012年船舶完工量
2008年越南船厂共交付了82艘船，总计40.7万DWT，艘数多于2007年，但以DWT计下降了5%。2009年交付180艘船，计110.9万DWT，位列世界第四，对该国来说创造了一个纪录。
图7 越南2005-2013年船舶完工量
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4.2 手持订单
越南船厂手持订单中大部分为散货船，占手持订单总量的62.5%。手持订单中比例最少的是集装箱船，目前仅有20艘集装箱船的订单，其中一半来自国内船东，其余是德国船东订购的采用德国设计的707 TEU集装箱船。
图8 2009年7月1日越南船厂手持订单分布
4.3 造船现状
越南将造船业列为重点发展行业，目前全国共有20家船厂和14家相关企业，其中包括与韩国、俄罗斯、英国、加拿大等国分别合资建造的船厂。越南目前面临的最大问题是延期交付和缺乏有经验的劳动力。越南还没有建造过技术难度相对高的船型，主要建造灵便型散货船和杂货船，但订单簿已覆盖了更多的船型，从小型拖船到31.6万DWT的VLCC。
5 新加坡船厂
5.1 2005~2012年船舶完工量
图9 新加坡2005-2013年船舶完工量
5.2 手持订单量
新加坡船厂常规船型的手持订单量很少，主要以海工装备为主。如吉宝集团目前手持订单金额达53亿美元，交船期排到2012年，其下属吉宝远东莱文斯顿在巴西的船厂正在建造3座半潜式钻井平台，在新加坡本土的吉宝船厂承接了3艘FSRU的改装合同。此外，吉宝还将购入巴西Estaleiro Rio Grande船厂70%的股份。据悉，该船厂将为巴西建造8艘FPSO。另外，新加坡胜科海事集团目前手持订单金额
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为46亿美元，交付期排到2012年，其下属裕廊船厂和PPL船厂是承接海工订单的主力，今年承接的改装订单比较多。
5.3 造船现状
新加坡一直以修船为主，造船处于第二位。虽然在商船建造领域实力一般，但在海工领域实力显著，且在自升式钻井平台建造和FPSO改装上取得了很大的成功。数年来新加坡的船厂已经建造了多种类型的船舶，主要是为海洋工程和钻井平台服务的船舶，如拖船和工作艇。目前的订单几乎全部是海工装备和相关船舶。在海工装备中，港作船、平台支援船和平台（自升式和半潜式）建造实力较强。最近还在建造更大的海工类船型，包括19000 dwt埋管船和铺管/起重船（装备有3000 t起吊能力的起重机）。
6 菲律宾船厂
6.1 2005~2012年船舶完工量
菲律宾船厂近年来在造船上进步很快。根据LR的统计数据，以DWT计，2007年菲律宾船舶完工量排名世界第10，2008、2009年升至世界第6。
图10 菲律宾2005-2013年船舶完工量
6.2 手持订单
截至2009年7月1日菲律宾订单簿上共有126艘船舶，其中77艘由日本常石重工宿雾岛船厂拥有，除了一艘为车辆运输船外，其余均为散货船。另外韩国韩进重工菲律宾公司获得12艘以上的好望角型散货船订单。
图11 2009年7月1日菲律宾船厂手持订单分布
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6.3 造船现状
菲律宾以建造散货船为主，2008年以前，菲律宾建造的商船几乎都是散货船，唯一的例外是为Hoegh公司建造的3艘4379车的车辆运输船，已于2007年交付。2008年，菲律宾为希腊船东Dioryx海事公司建造了1艘集装箱船和几艘小型成品油船。
菲律宾在世界造船界崭露头角离不开日本常石重工的贡献，该公司于1994年在菲律宾成立合资公司，拥有80%的股份，1997年该合资公司交付首制船，至2009年9月共交付了97艘船。
另一个在菲律宾建厂的外国公司为韩进重工，当大部分菲律宾船厂开始涉足较大型的船舶时，韩进重工菲律宾公司实现了一个飞跃，从4300 TEU直接到赢得12825 TEU集装箱船订单。该型船共计8艘，由德国NSC订购，首船预计2010年交付。
7 其他船厂
亚洲还有其他一些较小的造船国家，如印度、印尼和马来西亚等。近年来，印度政府大力发展造船业，目前共有27家造船厂，其中央企6家，邦企2家，私企19家。其手持订单中，89%为散货船，也有少量液货船，并已建造过9.5万吨的油船。
印尼和马来西亚则主要建造工作艇和小型渡船等船舶，也建造平台支援船和其他海工类船舶。近年来印尼已开始越来越多地涉足货船，包括8艘50000 DWT散货船、2艘18500 DWT杂货船、2艘家畜运输船和13艘成品/化学品船。海工船舶方面，印尼Batamec船厂获得了为挪威建造6000 DWT无立管井口干预船订单，这种类型的船舶在修井和井口强化期间可用来取代钻井平台，正在成为海工作业中常用船舶。
8 小 结
毫无疑问，亚洲集中了全球造船的主要力量，在行业内具有绝对优势。如果说中国造船的发展离不开中国经济的蓬勃发展，那么亚洲其他新兴经济体的快速成长也必然会促进其本国造船业的进步。可以想象在不久的将来，越南、菲律宾、印度等国在普通船型的建造上将具备一定的竞争力。而中国造船的发展也必然要从产能扩张阶段进入到产品结构优化阶段。
（李 源）
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船市动态 “Joides Resolution”号深海调查船完成改造
据《世界の舰船》2009年12月刊报道，美国一艘深海调查船“Joides Resolution”号于2009年9月4日开始在横滨大黑码头停泊9日，接受市民和媒体的参观。
该船本次靠港的主要目的是完成对白令海调查后的补给，并且对调查中所取得的各种样本进行登记以及人员交替。此外，这也是“Joides Resolution”号自2006年开始大规模现代化改装，2009年3月竣工以来第一次出现在公众面前。现在其正在位于夏威夷西部的太平洋海底高原进行新的调查作业。
“Joides Resolution”号服务于日美共同主导的“综合国际深海调查计划”，旨在探索地球深部构造。该船满载排水量15636 t，全长143 m，宽21.3 m，主机使用柴油机。往返于港口和作业海域时使用双轴螺旋桨推进，航速10.5 kn，挖掘取样时使用12台电动推进器保持船位。挖掘橹顶部距水面高度61.5 m，可挖掘最大深度为9150 m。
本次内部改装包括居住区和研究设备的更新，桥楼构造亦随之进行了全面改造。在船尾侧设置了科学家和维护保养挖掘装置技术人员的办公室。另外，以前一直以手工操作进行的资料数据整理，通过本次改装，大幅提高了自动化程度。起居室为单人间，内部配有双层床。食堂也从船内移动到主甲板层，面积增大，光线更明亮。
(沈苏雯)
经济下滑影响海底领域信心
据《Offshore Engineer》2009年12月刊报道，Subsea UK在其第三季度的报道中称，业务减少和项目延期等因素导致英国海底领域收益继续下滑。该份报道由Douglas Westwood汇编，着眼于钻井、设备制造、建造和综合油田服务等方面，指出经济下滑动摇了海底领域的信心，并且整个供应链的不确定性仍在增加。
尽管目前钻井承包商、设备制造商、海底建造以及服务公司的收益率好于预期，但这很大程度上是基于过去已有的合同。目前经济的下滑直接导致项目延期，并对北美市场造成了很大的冲击。目前招标活动有所增加，但价格压力明显，未来钻井日租金可能进一步降低，收益可能继续减少，利润和雇员数都将随之下降。
另一方面，积极的因素是国际化的重要性在增加。那些既提供产
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品又提供服务的公司，以及业务范围不仅局限于英国，而是覆盖全球的公司仍将继续保持他们的位置。随着油气合作伙伴关系状态的变化，那些与国有公司建立了良好关系的公司将继续成长。
尽管利润下降了15~35%，目前西非市场经营状况还算健康，建造船和井口干预船利用率较高，但日租金较低。英国市场上，目前75%的业务是井口干预/IRM（检查、维修、维护）支持，钻井业务有所下降，特别是浅水自升式领域的钻井业务。
（李 源）
“Discoverer Americas”号超深水钻井船开始作业
据《Offshore Engineer》2009年12月刊报道，“Discoverer Americas”号超深水钻井船已在墨西哥湾开始其首次钻井作业。该钻井船由Transocean公司所有，钻井总深度可达40000英尺，目前已签订为期四年的租赁合同，由Statoil公司运营。Transocean公司还有6艘超深水浮式装置在建，或准备建造，这些装置计划在两年后投入使用。
（李 源）
BBC公司采用多用途RO/RO重吊船运输风力涡轮塔
据《Marine Log》2009年11月刊报道，用于世界最大海上风电场的风力涡轮机（由底塔、罩舱和叶片组成）近期由一艘多用途RO/RO重吊船运输至安装地。该风电场计划于2011年建成，届时发电量足够415000个家庭使用。
该海上风电场由Fluor公司负责开发，位于英国东海岸。为了节省港口卸货的时间，Fluro公司要求将电气设备安装在底塔上一起运输，因此塔的部分必须垂直运输，这给运输工作带来了不小困难。
为此，负责运输的BBC公司租用了一艘多用途RO/RO重吊船“BBC Konan”号往返于丹麦Esbjerg和英国Harwich之间，分36批运送140个涡轮机。
“BBC Konan”号长126.88 m，宽20.3 m，载重量7200 DWT，船上起重机可操作重达300 t的货物。每个风力涡轮机的底塔部分重90 t，高25 m，必须垂直放置在甲板上。该船的桥楼位于前方，这样船员视线不会被涡轮塔阻挡。另外风力涡轮叶片长52 m，最重的部分是预安装轴毂的罩舱，每个重177 t。
（李 源）
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新 设 备 世界多套压载水处理系统将申请认证
据《Solutions》2009年12月刊报道，目前世界多家设备商计划在2010年3月举行的MEPC会议中为其压载水处理系统申请初步或最终认证。
报道称，除了上述压载水处理系统在近期申请认证外，2009年年底韩国Nutech 03/NK公司和挪威OptiMarin公司的压载水处理系统已通过认证。据了解，OptiMarin公司的压载水处理系统安装在Klaveness公司的铁矿石运输船“KCL Banshee”号上进行测试，通过了DNV和NIVA
既不影响船舶原有压载水的流速，的验证。该系统工作流速为334 m3/h，
也不影响船舶的压载程序，Klaveness公司计划在整个船队中采用该套压载水系统。
据了解，目前世界上约有30种压载水处理系统，主要的生产商包括OptiMarin公司和Hyde Marine公司等。OptiMarin公司在2000年就交付了世界首套压载水处理系统，在现有IMO规范制定前交付了6套系统，目前4套系统安装在船上作业。此外，Hyde Marine公司也是世界主要的压载水处理系统生产商，目前拥有6份订单，其中5套系统将
安装于海洋供应船和深水测量船等新建船舶，工作流速为100~250 m3/h。
（秦 琦）
ABB和INA联合开发船用VVT技术
据《Solutions》2009年12月刊报道，瑞士ABB公司和德国INA
公司近期签订协议，将联合把可变气门正时技术（VVT）应用到船用发动机上，对象为功率400 kW以上的柴油和燃气发动机。
ABB认为，在现代化的带有高压或两级涡轮增压系统的发动机上，采用VVT系统是非常有必要的。该系统将基于INA公司应用于汽车上的UniAir系统而开发，结合高压涡轮增压技术，实现阀定时和阀升程的可变性，其优势为：更低的排放、更高的燃油效率，以及更好的起动、轻载和瞬态特性。
根据协议，INA公司将负责VVT系统的生产，ABB公司将负责销售、咨询和应用。该系统的首次发动机应用试验将于2010年首季度进行。
（祁 斌）
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地 址: 上海市西藏南路1688号 邮 编: 200011 责任编辑: 李 源 电 话: (021)63161688-8222 电子信箱: kuaibao2006@sina.com 出版日期: 2010年3月1日 ( 半月刊，每月逢1日、15日出版 )
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