序 言
本报告利用截至2010年11月份的行业数据对电石行业的发展现状进行了详尽的分析，并对电石行业的长期和短期发展趋势进行了预测，有助于相关企业准确把握电石行业的动向，从而制定有效的经营策略。
除各种年鉴外，报告数据主要来源于国家统计局、国家信息中心、海关总署、中国氯碱工业协会等权威机构，资料翔实、可靠。分析方法以统计、计量等定量手段为主，结论力求严谨、客观。分析结果主要通过大量的图、表来展示，清晰、易解。
注：本报告提及到的中国七大区域分别包括省份如下：华东地区包括江苏、江西、浙江、安徽、上海；华南地区包括广东、广西、福建；华北地区包括北京、天津、河北、内蒙、山西、山东；东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁；西南地区包括四川、重庆、云南、贵州；华中地区包括河南、湖北、湖南；西北地区包括陕西、青海、甘肃、新疆、宁夏。
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目 录
第一章 中国电石行业发展综述.....................................................................................................5
1.1. 中国电石行业发展整体概述.......................................................................................1 1.2. 中国电石行业发展历程.................................................................................................2 1.3．中国电石行业产业链分析.............................................................................................5
1.3.1 电石上游行业概述...............................................................................................5 1.3.2 电石消费市场概述...............................................................................................6
第二章 中国电石行业供应格局演变.............................................................................................8
2.1． 中国电石产能情况详析...............................................................................................8
2.1.1 2003-2010年中国电石产能变化透析..............................................................10 2.1.2 2010年新经济环境下中国电石产能变化状况与分析....................................13 2.1.3 2010年电石行业淘汰落后生产能力概括........................................................13 2.1.4 电石产能发展趋势分析.....................................................................................14 2.1.5 2010年中国电石重点新扩建及投产项目介绍................................................15 2.2. 中国电石产量情况详析...............................................................................................17
2.2.1 2003-2010年中国电石产量变化详解..............................................................17 2.2.2 2010年中国电石产量分析................................................................................18 2.2.3 2010年中国电石主要生产区产量对比与分析................................................21
第三章 中国电石需求状况分析及预测.......................................................................................26
3.1． 2005-2010年中国电石行业需求变化与发展..........................................................26 3.2． 2010年中国电石需求现状分析................................................................................29
3.2.1．2010年中国电石消费比例分析......................................................................30 3.2.2．2010年中国电石主要下游行业运行状况......................................................30 3.2.3．中国电石下游行业未来发展预测...................................................................32 3.3． 中国电石进出口情况.................................................................................................33 第四章 2010年电石市场运行分析..............................................................................................34
4.1．2009-2010年中国电石市场价格走势对比分析........................................................34 4.2．2010年中国电石市场详悉..........................................................................................35
4.2.1 第一季度国内电石行情走向分析.....................................................................35 4.2.2 第二季度国内电石行情走向分析.....................................................................35 4.2.3 第三季度国内电石行情走向分析.....................................................................36 4.2.4 第四季度国内电石行情走向分析.....................................................................37 4.3．2010年中国各区域市场运行状况..............................................................................37
4.3.1 2010 年西北地区电石市场运行状况...............................................................38 4.3.2 2010 年西南地区电石市场运行状况...............................................................40 4.3.3 2010 年华北地区电石市场运行状况...............................................................42 4.3.4 2010 年华东地区电石市场运行状况...............................................................43 4.3.5 2010 年华中地区电石市场运行状况...............................................................45 4.3.6 2010 年华南地区电石市场运行状况...............................................................46 4.3.7 2010 年东北地区电石市场运行状况...............................................................47
第五章 中国电石行业发展运行环境剖析...................................................................................49
5.1．中国宏观经济运行分析...............................................................................................49
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5.2．2010年中国电石市场主要影响因素..........................................................................49
5.2.1 内部原因对电石市场的影响.............................................................................49 5.2.2 外部原因对电石市场的影响.............................................................................51
第六章 中国电石竞争格局分析及展望.......................................................................................53
6.1 中国电石行业竞争格局分析.........................................................................................53
6.1.1 中国电石行业竞争波特五力分析.....................................................................53 6.1.2 中国电石行业发展模式的变革.........................................................................54 6.2 中国电石行业SWOT分析...............................................................................................58 6.3 中国电石行业价格竞争分析.........................................................................................59
6.3.1 中国电石历史价格变动轨迹.............................................................................59 6.3.2 中国电石行业区域竞争力分析.........................................................................60
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表目录
表2-1 2003-2010年中国电石产能对比表………..…...………………………………………10 表2-2 2003-2010年中国电石产能50万吨级以上的电石企业…………………..………….13 表2-3 2010-2011年中国电石重点新扩建及新投产项目表……..……………………………15 表2-4 2003-2010年1-10月中国电石产量对比表…………….………………………………17 表2-5 2009-2010年1-10月份全国七大区域电石产量对比表.………………………………19 表2-6 2010年国内各地区电石产量统计表 （1-10月）.……………………………………20 表2-7 2009-2010 年山西省电石产量对比………….…………………………………………21 表2-8 2009-2010 年内蒙古自治区电石产量对比.……………………………………………22 表2-9 2009-2010 年陕西省电石产量对比………….…………………………………………23 表2-10 2009-2010年宁夏回族自治区电石产量对比………...…………………………………23 表2-11 2009-2010 年四川省电石产量对比…………...….…………………………………..…24 表2-12 2009-2010 年新疆维吾尔自治区电石产量对比…....….………………………….……24 表3-1 2005-2010年电石下游消费需求构成组成表……….…….……………………………27 表3-2 2003-2010 年1-10月电石法PVC 电石消耗参考表….……………………………….27 表3-3 2003-2010年中国电石进出口统计表…...…...…………………………………………33 表5-1 电石行业准入条件（2007修订版）……………………………………………………52 表5-2 电石单位产品能耗限额…………………………………………………………………52 表5-3 电石行业清洁生产标准…………………………………………………………………53 表6-1 2000-2010年1-10月电石出口变化表……………….…………………………………58 表6-2 2009年-2010年纽约WTI原油价格变化对比表……………….………………………59 表6-3 2004-2010年国内电石价格变化表………..……………………………………………60
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图目录
图2-1 2003-2010年电石产能变化趋势图…… ………………………………………………10 图2-2 2003-2010年中国电石产能和PVC产能对比图………………………………………11 图2-3 2003-2010年中国电石产能及人均生产总值GDP对比图……………………………12 图2-4 2003-2010年中国电石产能增速及PVC产能增速对比图……………………………12 图2-5 2003-2010年1-10月份中国电石产能及产量对比表…………….……………………18 图2-6 2003-2010年1-10月份中国电石产量及PVC产量对比表……………………………18 图2-7 2010年1-10月份国内七大区域电石产量比例图…………...…………………………19 图3-1 2007年电石下游消费构成比例图……………………………...………………………26 图3-2 2008年电石下游消费构成比例图………...……………………………………………28 图3-3 2009年电石下游消费构成比例图………...……………………………………………27 图3-4 2003-2010年1-10月国内电石法PVC 产量、电石消耗量对比图………….…………28 图3-5 2010年中国电石行业消费比例分析……………...……………………………………30 图3-6 2010年中国PVC价格走势图……………………………………………………….…30 图3-7 2011年电石下游需求情况的预测………………………………………………………32 图4-1 2009年中国电石价格走势图……...……………………………………………………34 图4-2 2010年中国电石价格走势图……...……………………………………………………34 图4-3 国内各区域电石价格走势图……………………………………………………………37 图4-4 2010年西北地区电石价格走势图……...………………………………………………38 图4-5 2010年西南地区电石价格走势图…………...…………………………………………40 图4-6 2010年华北地区电石价格走势图…………...…………………………………………42 图4-7 2010年华东地区电石价格走势图………..………………………………………….…43 图4-8 2010年华中地区电石价格走势图………..…………………………………………….45 图4- 9 2010年华南地区电石价格走势图…….……….………………………………………46 图4-10 2010年东北地区电石价格走势图………….…………………………………………47 图6-1 波特模型分析图…………………………………………………………………………55 图6-2 2004年-2010年年国内电石价格走势对比图…………………………………………..61
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第一章 中国电石行业发展综述
1.1. 中国电石行业发展整体概述
我国电石（CaC2）行业发展历史悠久，电石行业由初期的以乙炔气体制造、钢铁炼造助剂为主要下游市场逐步转变为国内PVC 行业的主要上游原料供应行业，其在国民经济中所占据的比重逐步增大。电石工业是传统的高耗能行业，其对电力、煤炭及石灰石等资源的需求量较大，同时由于生产工艺相对落后及电石产品自身易潮解、分解后易燃烧爆炸的特性，电石行业对环境宽容度也有一定的要求。
我国是世界上最大的电石生产和消费国。2010年全年，我国电石的现有装置能力大约为2400万吨，较2009年产能相比基本持平，国内大型氯碱企业“电石-氯碱”配套一体化的循环经济已形成规模，随着循环经济在氯碱及相关行业中进一步深入推行，未来“电石-氯碱”一体化项目在电石行业中所占的比重还将进一步增大。
同国内电石行业近年来迅速扩张发展不同，国际电石行业走向呈逐步萎缩的态势。美国是最早生产电石的国家，在20 世纪70 年代已成熟运用空心电极和计算机过程控制技术，能保证电石炉在恒定功率运行，电石电耗到3034kWh／t，发气量也稳定在优级品。日本在20世纪50 年代末已使用密闭电石炉，至70 年代已研制成功机械出料机，日本在研制成空心电极技术后，电石成本大幅下降，80 年代初期电石电耗已降至3050kWk／t 以下。德国也是电石生产技术较为发达国家，拥有世界最大的电石炉，容量为75000kVA，日产电石为435t，运用空心电极技术，可利用粉料占总炉料的1／4 以上，可大幅降低电耗，电石电耗已降至2940kWh／t，质量稳定，最大生产厂可年产电石60 万t 以上。发达国家虽然电石生产技术先进，但随着石油化工的发展，乙烯生产途径趋于多元化，电石乙炔系列产品由于相对较高的能耗和污染，逐步退居次要地位。目前在发达国家，石油化工已能基本覆盖和替代乙炔化工产品，且绝大部分产品生产工艺先进，无污染，竞争力强。目前还在不断加大科研开发力度，新技术和新产品层出不穷。而乙炔化工合成工艺虽相对简单，但受工艺、催化
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剂和污染等因素的制约，发达国家一般都不再在科研开发上有太大的投入，技术呈萎缩和淘汰的趋势。
目前，发达国家仍然采用乙炔路线生产的还有1，4—丁二醇、醋酸乙烯、氯丁橡胶、石灰氮和一些精细化工产品，除1，4—丁二醇和少数精细化工产品生产装置外，其他装置以维持现状为主，其电石生产也已大部分被淘汰，所需的电石依赖从发展中国家进口。业界预计，未来几年这些地区对电石的需求将继续减少，其中化工用乙炔生产方面需求将保持平稳，而用于冶金工业和工业切割乙炔生产的电石需求将小幅下降。
我国电石行业是中国煤化工重要的组成部分，依托中国丰富的煤炭资源，中国煤化工，尤其是“煤炭—电石—电石法PVC”产业链近年来发展迅速。PVC 行业的发展对中国电石行业的发展具有非常重要的影响。2006 年，电石法PVC 占国内电石总消耗量的72%，2007 年，电石法PVC 占据电石总消耗量则达到75%左右水平，伴随着国内PVC 市场持续向好、国际原油价格冲高、中国PVC 出口量增加等因素刺激，国内电石法PVC 产能在近年来也呈现了明显的扩张态势，因PVC 行业具备投资环境良好、收益率高的特点，非化工行业投建电石法PVC项目的数量也有所增加，据统计，2010年我国PVC产能可达2069万吨。
1.2. 中国电石行业发展历程
中国电石行业具有悠久的发展历史，经过数十年来的发展，中国电石行业已由单纯的气体制造等辅助行业演化成为中国煤化工中重要的基础行业之一，其在国民经济中所占比重也逐步提高。通过对电石产能历年变化数据的研究，专家将中国电石行业的发展历程主要分为行业初创期、快速发展期、盲目扩张期及徘徊发展期。 1） 行业初创期
电石行业发展之初，电石产品主要作为乙炔气体的生产原料及炼钢工业中的抗氧化剂，电石需求量相对较为有限，国内从事专业生产电石的企业数量不多，生产技术也较为落后。由1990 年至2002 年数十年间，我国电石行业发展缓慢，1990 年国内电石产量为228 万吨，至2002 年，国内电石产量为425 万吨，国内电石产量增加量非常有限。在电石行业发
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展初创期，中国电石法PVC 行业已发展了一定规模，但受到国际PVC 产品的冲击及生产工艺等因素的影响，PVC 行业在2002 年之前尚未成为中国电石工业的主要下游行业，乙炔气体等传统电石下游仍是电石行业的消费市场。 2） 快速发展期
2000 年后，在中国经济持续高速发展的背景下，尤其是2003 年中国PVC 反倾销胜诉后，中国PVC 行业进入快速扩张阶段，而中国电石法PVC 在产能扩张方面表现更为突出。受到PVC 行业发展影响，从2003 年开始，国内电石产能迅速扩张，2002 年我国电石产能为500 万吨，2003 年全国产能便已迅速增长至700 万吨水平，增幅在26%以上，至2005 年，我国电石产量便已增加至1500 万吨水平，生产能力较2003 年已翻一番，2004 年及2005 年两年中国电石产能增速均超过了40%的水平。当时国内电石行业尚缺乏具体的政策引导，加之技术门槛较低，西北，尤其是内蒙古及宁夏两地出现了大量的小型电石生产企业，行业快速发展带来了资源利用率低、产能重复建设等问题，依据当时国内电石法PVC 产能计算，自2005 年开始，我国电石产能过剩的问题就已有所显现。
因中国中、西部地区在自然环境方面具有更高的宽容度，加之以上地区在电力价格及煤炭资源方面具备一定的优势，我国电石产能开始逐步向中、西部地区集中，其中内蒙古自治区、宁夏回族自治区、山西省及陕西省逐步成为国内最主要的电石生产区，以上地区集中了数量众多、规模不一的电石生产企业，国内电石行业迅速扩张对以上地区的经济发展提供了一定的推动力，但电石企业造成的资源浪费、环境污染等问题在以上地区表现也较为突出。3） 盲目扩张期
虽然自 2005 年开始国内电石行业已呈现出产能过剩的局面，但2005 年至2007 年间受国内电石法PVC 新建项目增多及PVC 市场持续向好等因素的影响，2005 年以后国内电石产能仍维持高速增长，2006 年及2007 年，我国电石产能增量仍维持在28%左右水平，虽然相较前两年国内电石行业扩张速度已有所放缓，但行业发展增速仍大幅度高于中国GDP 发展增速。受到国内电石产能过剩局面的影响，国内电石市场在年中也开始呈现季节性变化趋势，因国内电石生产企业数量众多、企业规模普遍较小，电石行业发展受主要下游
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PVC 行业的影响逐步加深，电石企业方面难以建立稳固的销售渠道、企业各自为政恶性竞争的状况加剧。
2007 年，中国国家发展与改革委员会公布《电石行业准入条件（2007 年修订版）》，条件中对电石企业的生产规模、技术水平、企业选址及耗能指标均做出了明确的规定，同时《符合电石行业准入条件的企业名单》及《电石行业淘汰落后生产能力名单》的公布也意味着国家开始从政策层面引导中国电石行业的发展。在这一时期，“氯碱—电石”联动项目逐渐增多，尤其在《电石行业准入条件（2007 年修订版）》中明确鼓励氯碱企业建设“氯碱—电石”联动项目，中国电石行业零散竞争的局面开始有所变化，国内出现了一批产能较大的电石项目。但整体而言，国内电石行业产能分布零散、企业规模普遍较小的状况并未从根本上得到改观，电石产能盲目扩张的状况仍在延续。 4）徘徊发展期
在受到《电石行业准入条件（2007 年修订版）》的政策引导下，中国电石行业开始逐步进入理性发展轨道，一批具有实力的氯碱企业开始投建“氯碱—电石”联动项目对国内电石行业的发展也起到了一定的影响。电石产能向中、西部地区进一步集中，国内产能较小、技术相对落后的电石企业在政策引导下开始逐步退出市场，而国内也出现了一批产能相对较大、技术水平相对较高的电石生产企业，但整体而言，国内电石产能过剩的状况并未得到根本改观。
进入2008 年，中国电石行业发展开始步入新的时期，由于行业在技术及规模方面提高了门槛，电石行业盲目扩张的状况将不再出现，而国际煤炭市场迅速走高，作为煤化工产业中的主要行业之一，电石行业发展从原料市场方面也受到了一定的限制；而受到国际金融危机的影响，中国PVC 行业尤其是电石法PVC 行业发展受到了较明显的影响，电石法PVC因成本及需求等因素的影响开工普遍不足，这一现象加剧了国内电石供需过剩的矛盾。在上下游行业综合影响下，中国电石行业在2008 年的发展有别于2007 年，局部地区自2008 年上半年开始便出现了电石企业因运营困难而停车的现象，这一状况在2008 年下半年表现更为明显，至2008 年9、10 两月，国内电石企业停车数量已超过五成，西北、西南等国内电
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石主产区电石企业停车的状况更为突出，国内电石价格也进入了连续下行的通道，至2008年年底，国内电石企业面临的成本居高不下、需求持续萎缩的状况仍未出现好转。自2008 年开始，中国电石行业开始步入徘徊发展期，政策、市场对行业的发展均起到非常重要的影响，在这一时期内，国内电石行业产能过剩、产能分布零散的状况将会得到一定程度的改观，部分电石企业因经营难度过大而逐步退出市场竞争的数量将增多，而其他行业尤其是氯碱行业逐步进入电石行业并对其整合的情况也将较为多见。预计电石行业徘徊发展期将会持续一段时间。
尽管随着一系列政策调整作用的逐步显现，国内电石行业在控制污染、降低能耗方面已经取得了一定的成果。但是，目前国内电石行业仍旧存在着产能分散、产业集中度低、生产技术相对落后的问题，而且国内电石产能、产量的增长速度依然较快。因此，电石行业未来的健康发展依旧离不开宏观产业政策的调控与引导。加快落后产能的淘汰步伐，切实贯彻节能减排措施和新的产品能耗标准，将是未来一段时间内产业政策调控的主要目标。随着行业技术进步与社会对环保要求的不断提高，电石行业的准入条件以及与节能减排相关的各种技术性标准仍在继续调整。
1.3．中国电石行业产业链分析
1.3.1 电石上游行业概述
生产电石的原材料主要有石灰、焦炭以及电极糊三部分构成。依照目前主流的生产工艺，每生产1 吨电石消耗的石灰量为0.9－0.95 吨左右，焦炭量为0.6－0.7 吨左右，电极糊的量为0.04 吨左右。同时电力也是电石生产中主要消耗的一种能源，依据《电石行业准入条件（2007 年修订版）》中规定，新建的电石企业生产每吨电石所需耗电量须控制在3250 千瓦时以下，已建成的电石生产企业生产每吨电石所需耗电量须控制在3450 千瓦时以下。电石生产用的生石灰CaO（俗称白灰）是以石灰石为原料、焦炭为燃料，采用混料式石灰竖窑煅烧制的。中国是世界上石灰岩矿资源分布较为广泛的国家之一，我国除上海、香港及澳
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门地区外，国内其他各省、直辖市及自治区均有分布，目前我国已发现水泥石灰矿近一万处，共计保有矿石储量542 亿吨。我国北方地区电石企业白灰产品部分来源于地产白灰窑，内蒙古地区的白灰货源对北方市场影响较大，宁夏、陕西及甘肃等地电石企业均部分使用内蒙古地区的白灰进行生产。
电石生产的另一主要原材料为兰炭，兰炭又称半焦，其是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而成的炼焦产品。兰炭作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性,以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁、碳化硅等产品的生产。兰炭主要有两种规格：一是土炼兰炭，二是机制兰炭；尽管两种规格的兰炭用的是同一种优质精煤炼制而成，但因生产工艺和设备的不同，其成本和质量也大不一样。自2007 年以来，陕西神府地区开始对其炼焦企业进行整合，由于涉及企业数量众多，国内兰炭价格在2007 年末开始大幅度上提，电石行业在其影响下也逐步进入高成本时代。
中国电力市场目前尚未放开，电力价格由政府进行控制。由于电石行业属于传统的高耗能产业，在中国工业发展步入限制“两高一资”行业扩张时期，我国针对电石企业用电价格也采取了一定的控制措施，目前国内电石企业用电优惠电价已全面取消，相对而言，我国中、西部地区电力价格较东部地区较低，自备电厂的企业用电价格较网电较为优惠，电力成本仍占据了电石生产成本的主要份额。
1.3.2 电石消费市场概述
电石是重要的基本化工原料，被称之为化工“基石”，其下游产品链主要有：聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯醇、氯丁橡胶、石灰氮、双氰胺、1，4－丁二醇、乙炔炭黑、硫脲、多菌灵、胍类产品和溶解乙炔等。自2005 年以来，国际油价持续上涨，乙烯氧氯化法生产PVC 成本大幅上升，电石法生产PVC 显示出相对的成本优势。据我们测算乙烯法和电石法生产PVC的平衡点在每桶原油价格45 美元左右，虽然在国际金融危机的影响下2008 年下半年国际原油价格持续下滑，甚至一度跌破40 美元/桶水平，但对于我国广大的中西部地区PVC 生
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产企业而言，采用乙烯法进行生产在工艺及原料供应方面仍存在一定的限制，未来我国电石法PVC 发展可能将受到一定的影响，但电石法PVC 因依托国内丰富的煤炭资源，仍将在一段时间内成为我国PVC 行业的主要组成部分。电石直接制造乙炔气体是电石最传统的消费领域，目前电石制乙炔仍是电石的主要消费市场之一，同其他消费市场不同，电石制乙炔的需求量相对较为固定，近年来乙炔气体生产占电石消费份额的10%左右。电石制乙炔后再生产PVC 是电石主要的消费领域，随着国内电石法PVC 产能逐步扩张，PVC 对电石的消费量呈逐年放大的趋势，2006 年，国内PVC 消费电石量占总产量的72%左右，2007 年PVC 所占消费份额就已经达到了75%，2008 年中国电石法PVC 总产能较去年相比又有大幅度提升，但受到下半年市场行情下滑、PVC 企业开工不足的因素的影响，2008 年PVC占电石消费份额将同2007 年大致相持。
电石生产聚乙烯醇也是电石消费中市场较为重要的组成部分，从近年的市场走势来看，聚乙烯醇占电石消费市场的份额较为固定，而且聚乙烯醇生产企业的原料供应渠道较为固定，相对而言对电石市场的影响较为有限。
电石生产石灰氮再制备双氰胺的生产工艺在电石消费市场中也占有一定的份额，中国是亚洲最大的双氰胺生产国，中国双氰胺市场对国际市场有一定的影响力，目前国内几家大型的双氰胺生产企业均建有电石项目，其占据电石消费份额的比例也较为固定。电石出口量相对于国内电石总产量而言相对较少，近年来中国电石出口量呈现逐年缩减的趋势，2007 年我国仅有不足总产量0.8%的电石出口。2008 年下半年国内电石市场开始需求下滑时，国内电石外销量略有增多，但整体看来，2008 年电石出口量仍将维持较低水平。
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第二章 中国电石行业供应格局演变
2.1． 中国电石产能情况详析
中国电石行业具有悠久的发展历史，经过数十年来的发展，中国电石行业已由单纯的气体制造等辅助行业演化成为中国煤化工中重要的基础行业之一，其在国民经济中所占比重也逐步提高。
我国电石行业起步于上世纪四十年代末期。1948年，我国在吉林建成了第一座容量为1750KVA的开放式电石炉，生产能力为3000吨/年；1951年，吉林省又建成一座相同生产能力的电石炉；1957年，我国从苏联引进了一座容量为40000KVA的长方形三相半密闭式电石炉，当时全国电石产量已经接近10万吨。进入上世纪六十年代，以电石法乙炔为原料的有机合成工业在我国迅速兴起，国内电石产能的扩张速度有所加快，企业数量也有一定的增长，电石行业在国民经济发展中的作用也逐渐明显。
改革开发之后，我国步入经济快速发展轨道。为满足经济发展和人民群众生活的需要，聚氯乙烯等电石下游行业的产能扩张速度逐步加快，从而带动了电石行业的发展。据不完全统计，1983年国内电石生产企业数量已经达到约200家，拥有各种类型的电石炉合计430多台，产能总计为240万吨/年。
2000年后，在中国经济持续高速发展的背景下，尤其是2003年中国PVC反倾销胜诉后，中国PVC行业进入快速扩张阶段，受到下游行业发展推动，从2003年开始，国内电石产能迅速扩张，2002年我国电石产能为500万吨，2003年全国产能便已迅速增长至700万吨水平，增幅在26%以上，至2005年，我国电石产能便已增加至1500万吨水平，生产能力较2003年已翻一番，2004年及2005年两年中国电石产能增速均超过了40%的水平。当时国内电石行业尚缺乏具体的政策引导，加之技术门槛较低，尤其是内蒙古及宁夏两地出现了大量的小型电石生产企业，在行业快速发展的同时带来了资源利用率低、产能盲目重复建设等问题，依据当时国内电石主要下游行业电石法PVC的产能来计算，自2005年开始，我
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国电石产能过剩的问题就已有所显现。
虽然自2005年开始国内电石行业已呈现出产能过剩的局面，但自2005年至2007年间受国内电石法PVC新建项目增多及PVC市场持续向好等因素的影响，2005年以后国内电石产能仍维持高速增长，2006年及2007年，我国电石产能增幅仍维持在28%左右水平，虽然相较前两年相比国内电石行业扩张速度已有所放缓，但行业发展增速仍远高于中国GDP发展增速。鉴于国内电石产能过剩的局面引发电石企业资源浪费、环境污染等问题，2007年国家发展与改革委员会公布《电石行业准入条件（2007年修订版）》，条件中对电石企业的生产规模、技术水平、企业选址及耗能指标均做出了明确的规定，同时《符合电石行业准入条件的企业名单》及《电石行业淘汰落后生产能力名单》的公布也标志着国家开始从政策层面引导中国电石行业的发展。
在《电石行业准入条件（2007年修订版）》的引导下，中国电石行业开始逐步进入理性发展轨道。一批具有实力的氯碱企业开始投建“氯碱—电石”联动项目对国内电石行业的发展起到了一定的影响；电石产能向中、西部地区进一步集中，国内产能较小、技术相对落后的电石企业在政策引导下开始逐步退出市场，而国内也出现了一批产能相对较大、技术水平相对较高的电石生产企业。但整体而言，国内电石行业产能分布零散、企业规模普遍较小的状况并为从根本上得到改观，电石产能盲目扩张的状况仍在延续。
进入2008年，中国电石行业发展开始步入新的时期，在《准入条件》的规定中提高了电石企业在技术及规模方面的要求，电石行业盲目扩张的状况有所遏制；而国际煤炭市场受全球能源市场影响迅速走高，作为煤化工产业中的主要行业之一，电石行业发展也受到了一定的影响；而在国际金融危机的冲击下，中国PVC行业尤其是电石法PVC行业发展受到了较明显的影响，电石法PVC企业在各方面因素影响下开工普遍不足，这一现象加剧了国内电石供需矛盾。
自2008年开始至今，中国电石行业在政策及市场等因素影响下处于徘徊发展期，产能增长速度明显放缓，行业产能过剩、产能分布零散的状况得到一定程度的改观，部分电石企业因经营难度过大而逐步退出市场竞争，氯碱行业逐步进入电石行业并对其整合，国家继续
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推行淘汰落后产能，以及部分电石企业转产等因素，均使国内电石产能增长速度放缓。
2.1.1 2003-2010年中国电石产能变化透析
表2-1 2003年-2010年中国电石产能对比表
单位：万吨
产 能（万吨）
产能同比增长率
2003年 2004年 2005年
2006年
2007年
2008年
2009年 2010年
700 1000 1500 1800 2240 2150 2400 2400 25% 42.9% 50% 20% 24.4%
-4.0%
11.6% 0%
300025002000150010005000200320042005200620072008200920101000700150018002240240021502450
图2-1 2003-2010年电石产能变化趋势图
从图中可以看出，我国电石产能自2003年开始迅速增大，2005年国内电石产能增速甚至达到了50%的高水平，为近年来产能增速最快的一年。2005年国内电石产能迅速增大主要同国内PVC行业发展有关，2004年，我国PVC市场在需求迅速拉大、产能相对不足等因素影响下，产品价格一路飙高，华东地区电石法五型料PVC价格达到9500元/吨的历史最高价格水平，PVC行业巨大的利润空间吸引了很多企业投建PVC项目，受到下游需求的刺激，我国中、西部地区出现了大量的电石企业，2005年电石产能增量达到了上一年度产能的一半。
然而2005年，中国PVC市场回归理性通道，2005年华东地区电石法五型料PVC高端
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价格仅达到7500元/吨左右水平，国内PVC扩产风潮逐步逝去，电石供应过剩的状况凸显，从2006年开始，国内电石产能增长幅度回落至20-25%左右水平，然而我国电石产能过剩的状况并未因产能增速放缓而有所改观。
受金融危机冲击全球经济及落后产能相继被淘汰的影响，2008年电石产能首次出现负增长，但是相对下游电石法PVC行业的需求而言，国内电石产能过剩矛盾依然存在。但是随着国内经济逐渐复苏，国内电石产能在2009年再度呈现增长趋势。
进入2010年，国内电石产能增长速度减缓，一方面淘汰落后产能在全国范围内仍在进行；另一方面，清理优惠电价以及实施差别电价等政策使不少小型电石企业难抵成本压力被迫关停或转产。总的看来，国内电石产能的增减除与PVC产能变化关系密不可分外，与国民经济的发展与各项政策也存在这重要的关联。 1）电石产能与下游电石法PVC产能的关系
电石法聚氯乙烯是电石行业最主要的消费下游，近年来我国聚氯乙烯行业尤其是电石法聚氯乙烯行业发展迅速，以下我们将就电石法聚氯乙烯产能的扩张情况同电石行业发展状况进行对比。
3000250020001500100050002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年7005231500100066497211581800144822402400215015811780.524502069电石产能电石法PVC产能图2-2 2003-2010年中国电石产能和PVC产能对比图
2）电石产能与国民经济的关系
从近年来国内电石行业发展趋势来看，国内电石行业发展状况同国民经济发展间存在一定的相关性。从2003、2004年开始，随着国民经济新一轮增长高峰到来，电石需求快速放
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大，电石工业投资需求强烈，社会资金纷纷注入电石工业领域和电石企业不断扩产增能，电石工业在消费需求和投资需求的强力拉动下快速发展。
3000250020001500100050002003200420052006产能200720082009201014.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%GDP增长率图2-3 2003年－2010年中国电石产能及人均生产总值GDP对比图
60.00%50.00%40.00%25.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%200320.51%42.86%50.00%46.39%26.96%20.00%19.14%25.04%24.44%9.19%200420052006200712.62%16.20%11.63%3%2010-4.00%20082009电石产能增长率PVC产能增长率
图2-4 2003-2010年中国电石产能增速及PVC产能增速对比图
从以上数据可以看出，近年来我国电石工业保持高速发展的增长势头，除2008年产能平均每年均以超过10%的增幅增长，其中2005年达到顶峰，2006年已减缓，2007年有所提高，受金融危机影响2008年电石产能首次呈现负增长。2006年之前国内电石产能的增速要略高于电石法PVC产能的增速，2007年之后走势相反，PVC产能增速要高于电石产能增速。2007年10月我国颁布了《电石行业准入条件（2007修订版）》，抬高了电石行业的准入门
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槛，以遏制其低水平重复建设和盲目扩张的势头。
2.1.2 2010年新经济环境下中国电石产能变化状况与分析
据中国氯碱网不完全统计，2010年全年，我国电石的现有装置能力为2400万吨，较2009年产能相比基本持平，国内大型氯碱企业“电石-氯碱”配套一体化的循环经济已形成规模，随着循环经济在氯碱及相关行业中进一步深入推行，未来“电石-氯碱”一体化项目在电石行业中所占的比重还将进一步增大。
2010年中国电石产能较大的企业（不分排名）
表2-2 2003年-2010年中国电石产能50万吨级以上的电石企业
单位：万吨
省/市
企业名称
产能 情况
1
新疆 新疆天业股份公司
石河子化工厂
2
四川 宜宾天原
62
电石厂较为分散，云南及四川地区电石年产能分别为50万吨、12万吨
3
内蒙 内蒙古宜化
60
内蒙古宜化公司于今年5月21日正式完成对原海吉公司的资产收购
4
甘肃 西部氯碱
52
西部氯碱及宁夏英力特配套电石年总产能为52万吨，PVC总产能达15万吨
5
新疆 新疆圣雄能源
60
计划2011年扩至75万吨
100
2009年新投产36万吨/年
备注(计划新建、投产情况)
2.1.3． 2010年电石行业淘汰落后生产能力概括
国家发改委在2007至2010年先后四批次公布了“符合《电石行业准入条件》的企业名单”，共有390（前三批共355家）家企业先后被确认为符合《电石行业准入条件》。同时，
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国家发改委自2007年至2010年相继公布了四批电石行业淘汰落后生产能力企业名单，共有179（前三批共151家）家企业被依法关停，共淘汰的电石产能超过250万吨。先后四批准入及淘汰企业名单的公布，为电石行业企业优化组合、推进行业健康发展作出了政策层面的指导。
2007修订版准入条件和单位产品能耗标准的出台，进一步加快了我国电石行业的产业结构调整步伐，加大了淘汰落后产能与生产技术的力度，同时提高了原材料的利用效率，一定程度上降低了资源浪费、减轻了环境负担。
尽管随着一系列政策调整作用的逐步显现，国内电石行业在控制污染、降低能耗方面已经取得了一定的成果。但是，目前国内电石行业仍旧存在着产能分散、产业集中度低、生产技术相对落后的问题，而且国内电石产能、产量的增长速度依然较快。因此，电石行业未来的健康发展依旧离不开宏观产业政策的调控与引导。
加快落后产能的淘汰步伐，切实贯彻节能减排措施和新的产品能耗标准，将是未来一段时间内产业政策调控的主要目标。随着行业技术进步与社会对环保要求的不断提高，电石行业的准入条件以及与节能减排相关的各种技术性标准有可能继续调整。
2.1.4 电石产能发展趋势分析
在国家宏观产业政策的引导下，近年来年电石行业发展更加科学、理性。一方面，国家大力推行节能减排、清洁生产，取消了“两高一资”类行业的优惠电价，并对行业内落后的生产能力坚决地予以淘汰；另一方面，随着新技术、新装备的不断投入和使用，电石行业整体正朝着企业规模化、装置大型化、炉型密闭化、生产自动化的方向发展。
由于电石行业是能源、资源密集型产业，故而近年来电石企业集中向资源丰富、能源充足的地区发展。为贯彻循环经济理念，实现资源、能源的综合利用，在适宜建设大型电石的地区，应统一规划、合理布局，鼓励新建电石装置与电力、化工（烧碱、PVC，合成氨、甲醇等）以及水泥等装置配套建设，做到电石的集中生产及“三废”的集中处理与综合利用。
以循环经济的发展理念，技术和装备水平不断提高为基点，企业规模化、装置大型化、
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炉型密闭化、生产自动化的行业增长模式，将成为未来中国电石工业核心竞争力不断增强的直接体现。
2.1.5 2010年中国电石重点新扩建及投产项目介绍
表2-3 2010-2011年中国电石重点新扩建及新投产项目表
单位：万吨
1
内蒙
企业名称 亿利集团达拉特分公司
2
内蒙
内蒙古鄂尔多斯化工集团
3
内蒙
牙克石市新大洲集团
30
2009年新投产，总规划100万吨/年电石项目，并计划投建40万吨/年PVC项目
20 20万吨电石项目日前土建和设备安装基本完成，已正式进入试车阶段，
企业负责人表示，由于当地冬季气温过低，项目投产时间预计将在2011年5月份甚至更晚
4
新疆
圣雄能源开发有限公司
5
新疆
新冶能化 30 计划利用3至5年时间建成，产业园内以电石生产项目为主，逐步延伸
建成秸秆发电厂、氯碱厂、聚氯乙烯及制品、水泥
6
甘肃
甘肃春天化工有限公司
7
甘肃
甘肃古浪鑫淼精细化工
8
宁夏
宁夏同基乌海蒙金冶炼有限公司
26
一期两台31500KVA矿热炉将于5月底投产运行。项目共包括4×31500KVA密闭式电石矿热炉及利用电石炉气生产30万吨/年白灰，
60
20 4×25500千伏安电石生产项目从2008年5月动工建设，分两期建设完成，
2月底陆续投入运营
在现有基础上进行年产60万吨电石生产线项目建设，该项目总投资5.53
亿元
60
明年计划扩至75万吨
产能
备注
40 2009年4月始建，2010年3月投料生产
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一期项目为2×31500KVA密闭式电石矿热炉的建设。项目全部投产后，该企业将形成年产量为26万吨电石，年产量为30万吨白灰的规模。
9
青海
青海宜化化工有限责任公司
10
青海
青海盐湖海纳化工有限公司
90 90万吨/年电石、40万吨/年烧碱、50万吨/年PVC、300万吨/年水泥等。
一期项目包括50万吨/年电石、20万吨/年烧碱、24万吨/年PVC，其中电石是在原有青海摩尔化工12万吨/年电石以及青海洁威化学有限公司10万吨/年电石的基础上再建设30万吨，选址仍在摩尔化工。对于何时正式开始建设，负责人表示仍要根据前期进度来决定。
11
黑龙江
12
河南
河南煤业集团鹤煤公司
13
山西
阳泉煤业（集团）有限责任公司
14
四川
四川茂县岷江电化
峨边金光电冶有限责任公司
30 40
新建年产40万吨电石生产线，以满足集团公司所属的氯碱公司聚氯乙烯和三维集团PVA（聚乙烯醇）、1，4-丁二醇等产品对电石的需求 一期年产20万吨生产线已于7月份开工建设，有望在年底竣工
45 45万吨/电石 30万吨/年氯碱，年初开始土建，计划2-3年完工
黑河龙江化工 30 今年7月份投产，一期投产20万吨
60
年产40万吨PVC、30万吨烧碱、60万吨电石
15 四川 20 4台25500KVA电石炉，计划2011年年初投产
从以上数据可以看出，未来国内大型电石项目扩产计划仍较多，其中不少产能作为电石法聚氯乙烯配套项目，这也是未来我国电石产能增长的主体。计划新建的非氯碱一体化运营的电石项目多位于中、西部地区，同时以上电石项目多与能源、矿冶等项目相关联，传统的独立运营的电石企业在未来一段时间仍不是电石产能增长的主体。
在国家宏观产业政策的引导下，近年来年电石行业发展形势出现了明显的变化。一方面
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电石企业在政策引导下向资源更为丰富的中部及西部地区集中，电石行业产能集中度有所提升；另一方面行业整体正向着企业规模化、装置大型化、炉型密闭化、生产自动化的方向发展，行业发展更为科学、合理、有序。
2.2. 中国电石产量情况详析
同国内电石产能扩张呈现阶段性特征相差异，我国电石产量增长相对较为稳定，自2002年至2007年，国内电石产量年均增幅均在20%以上水平，2005年因国内电石产能增速较大产量增幅也超过了30%。2008年由于受到电力供应不足、煤炭价格提升及交通物流不畅等因素的影响，国内多数电石企业在原料成本高涨、产品外销受阻等不利因素的影响下产能发挥程度较往年相比更低，尤其在2008年下半年，受金融危机冲击影响，国内电石主产区电石企业停车的状况较为普遍，国内电石产量显著缩减，年均电石产量增幅为近年来首次负增长。进入2009年，随着我国应对经济危机而制定的一系列经济刺激政策落实到位，国内经济局势逐步好转，国内电石行业运行状况也得以好转，2009年国内电石产量也实现了全年同比正增长。进入2010年，在国内经济局势进一步向好的同时，下游聚氯乙烯行业秩序恢复正常，但与此同时国家“十一五”计划进入最后一年，各项规划指标及任务加大力度完成，有关高耗能企业节能减排的政策在各个省市陆续出台及实施，作为能耗较高的电石行业受到较大影响，不少企业因此减产或关停，2010年电石行业在产能持续增长的同时，产量增长幅度减弱。
2.2.1 2003-2010年中国电石产量变化详解
表2-4 2003年－2010（1-10月）年中国电石产量对比表
单位：万吨
2010年
年 度 2003年 2004年 2005年2006年2007年2008年2009年
1-10月
产量（万吨） 538 668 895 1150 1475.9
28.50%
28.87%
1360.81503.3 1252.6
—
同比增长率(%) 26.59% 24.16% 33.92%-7.8% 10.47%
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3000250020001500100050002003年2004年电石产量2005年2006年2007年2008年2009年2010年（1-10月）单位：万吨/年电石产能
图2-5 2003年-2010年1-10月份中国电石产能及产量对比表
2010年1-10月份2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年0200400400503538600电石产量8001000120014001600670668823895929915.49881.797211501252.61503.31360.81475.9PVC产量图2-6 2003年-2010年1-10月份中国电石产量及PVC产量对比表
从上图可以看出，电石法聚氯乙烯作为电石最主要的消费下游，其产量变化状况同电石产量变化状况呈一定相关性。
2.2.2 2010年中国电石产量分析
2010年1-10月份国内电石总产量为1252.6万吨，同去年同期相比增长4.7%，各地区电石产量同比则增减不一，其中1-10月份同比出现增长的地区有河南43.2%，湖北5.5%，
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湖南63%，四川4.2%，陕西14.4%，甘肃23.7%，青海19.7%，宁夏9.3%，新疆13.4%。分析认为，落后产能的淘汰，优惠电价的清理，高耗能省市电石企业的限产以及中部、西部地区新建项目的投产均是导致电石产量区域变化不一的首要原因。以下是2010年国内七大区域电石估计产量同2009年产量对比。
表2-5 2009年－2010年1-10月份全国七大区域电石产量对比表
单位：万吨
占总产量
区域
2009年
比例（%）
华北 西北 西南 华中 东北 华南 华东 合计
2010年（1-10月）
比例（%）
（%）
占总产量
同期增长率
518.75 34.51% 405.9 32.4% —% 577.09 38.39% 523.5 41.79% —% 195.23 12.99% 130.9 10.45% —% 169.68 11.29% 52.5 12.17% —% 17.14 1.14% 9.8 0.7% —% 10.78 0.72% 22 1.76% —% 14.62 0.97% 7.8 0.62% —% 1503.30 100.00% 1252.6 100% —%
华南华中东北华东华北西南西北华北西北西南华中东北华南华东
图 2-7 2010年1-10月份国内七大区域电石产量比例图
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通过以上数据可以看出，华北及西北地区是我国最为主要的电石生产区域，以上两个地区电石产量占国内电石总产量的70%以上， 华中及西南地区电石产量占总产量比重也较大。同2009年相比，我国华北、东北、西南及华东地区电石产量同比均有所降低，其中西南地区电石产量降幅最大；西北、华中及华南地区电石产量同比则均有增长，其中西北地区电石产量增长幅度最为显著。
虽然华北地区电石产量同比略有减少，但整体来看，华北地区电石产量占总产量比重仍超过三成，该地区电石产量缩减主要同山西及内蒙古两地电石落后产能企业有序退出以及高耗能企业的限电限产有关；西北地区电石产量占总产量比重最大，同时2010年西北地区电石产能同比增幅依然较大，西北地区电石产量持续提升主要受当地氯碱企业投建的“电石-氯碱”一体化项目竣工投产的影响；西南地区电石产量今年出现小幅下降，影响因素一方面与今年的气象及地质灾害有关，另一方面全面清理优惠电价使得部分地区电价大幅上调，不少电石企业因成本压力过大关停，此外，节能减排政策影响下，部分电石企业关停或限产数月之久。华中地区电石产量增长则主要是受到河南以及湖北当地投建的电石生产基地逐步竣工达产的影响。
东北、华东地区电石产量减少同以上地区电石生产装置减少、电石产能缩减有关，以上地区电石企业在市场、成本以及地缘等因素的影响下开工负荷整体不高，部分竞争力不强的企业也逐步退出市场竞争，在此影响下，以上地区电石产量占市场整体比重有所缩减。
以下是2010年国内各区域电石产量统计情况。
表2-6 2010年国内各地区电石产量统计表 （1-10月）
单位：万吨
1月 2月 3月
华北
西北
西南
华中
东北
华南
华东
总计
42.83 51.06 10.87 29.00 1.22 1.04 0.59 136.6751.60 52.40 10.73 14.81 1.34 0.98 0.48 132.3351.51 57.57 11.36 18.87 0.87 1.05 0.64 141.88
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
47.80 52.72 11.86 17.18 1.30 1.69 0.58 133.1349.09 53.85 13.15 17.50 0.73 1.82 0.72 136.8634.73 57.95 16.60 13.65 1.20 4.68 1.00 129.8232.29 50.56 12.35 12.24 0.66 2.75 0.95 111.7926.38 49.62 11.23 12.08 0.48 2.66 0.97 103.3636.72 45.99 15.50 12.96 0.33 2.43 1.03 114.9530.92 49.59 17.76 13.20 1.29 2.71 0.80 116.28 403.87
521.31
131.41
161.49
9.42
21.81
7.76
1257.07
2.2.3 2010年中国电石主要生产区产量对比与分析
同2009年相比，2010年我国电石产能集中的趋势更为显著，内蒙古自治区、宁夏回族自治区、陕西省及四川省等省区仍是我国最为主要的电石生产区域，下面将从以上各地区2010年电石产量变化情况就各地区电石生产状况进行分析。
表2-7 2009-2010 年山西省电石产量对比
单位：万吨
产量 2009年 2010年 增速%
1月
2月
3月
4月
5月
6月4.051.37-66.3
7月7.072.11-70.0
8月3.861.58-59.0
9月3.852.38-38.0
10月 11月 12月4.02 3.75 6.602.03 -49.5
总计 57.06
3.60 4.04 2.50 3.65 3.833.63 4.42 3.80 3.09 2.250.8 9.4 51.9 -15.3 -41.2
由以上数据可以看出，2010年全年山西省电石月均产量，除前3个月微幅增长外，其余时期产量均低于2009年同期水平。尤其是6-8月，山西省电石产量较2009年同期降幅达均50%以上。山西省电石2010年累计产量较2009年同期相比大幅缩减主要原因有：一方面，山西省
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今年已取消对高耗能企业的用电价格优惠，并将未完成节能目标和未按规定实施节能项目的企业，纳入实施差别电价政策范围，同时提高限制类企业和淘汰类企业执行的电价加价标准，针对高耗能企业采取了更为严格的监管。另一方面，山西省加大力度淘汰电石企业落后产能，确保规定时限内将落后产能强制退出市场。此外，“十一五”节能减排政策影响下，山西地区严格控制高耗能企业能耗，对于电石企业实施限产及停产措施也是影响今年山西省电石产量大幅缩减的重要原因。
表2-8 2009-2010 年内蒙古自治区电石产量对比
单位：万吨
产量
1月
2月
3月
4月
5月
6月38.1333.20
7月44.4730.16-32.2
8月43.9524.64-43.9
9月47.0834.19-27.4
10月 11月 12月38.95 39.78 39.2728.75
总计 459.97
2009年 25.32 32.92 30.04 37.43 42.972010年 38.95 47.02 47.56 44.54 46.66增速%
53.8 42.8 58.3 19.0 8.6 -12.9-26.2
从2010年内蒙古自治区电石产量来看，1-5月份产量较2009年同期水平相比均呈递增走势，但从6月份开始，月产量持续递减。分析影响2010年内蒙古自治区电石产量先增后降的原因有：首先，5月份内蒙古自治区发改委明确今年淘汰落后产能的目标，其中电石的淘汰产能为16.1万吨，各盟市按照计划目标落实执行。其次，由于1-4月份内蒙古自治区高耗能产业用电量大幅度增长，为确保全面完成国家核定的“十一五”期间节能降耗目标，内蒙古自治区开始对电石等高耗能产品采取限产、停产等措施。再次，6月份内蒙古自治区发改委、经信委联合转发国家发展改革委、国家电监会和国家能源局关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知，自6月1日起，清理对高耗能企业优惠电价等问题，相关企业用电“吃偏食”的历史宣告结束。进入第四季度后，“十一五”目标进入扫尾阶段，各盟市在能耗未能明显降低的情况下加大力度对电石等高耗能企业执行限电及限产操作。总的来看，2010年内蒙古自治区电石企业生产遭遇重重困难，多方面原因均造成了内蒙古电石产量从下半年开始出现连续下降的局面。
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表2-9 2009-2010 年陕西省电石产量对比
单位：万吨
产量 2009年 2010年 增速%
1月
2月
3月
4月
5月
6月11.749.23-21.4
7月7.288.10
8月7.138.98
9月12.666.67
10月 11月 12月8.31 7.56 8.756.42
总计 91.61
1.72 3.68 9.53 8.60 7.069.49 9.60 12.86 10.18 8.71451.7 160.7 33.3 18.4 23.3
11.2 26 -47.3-22.7
由以上数据可以看出，2010年陕西省电石产量第一季度连续上升，由于第二季度陕西榆林地区全面取消优惠电价，造成大面积电石企业关停。5月份陕西地区电石产量较4月份出现明显下降，6月份电石产量低于2009年同期水平，9月及10月电石产量同2009年相比缩减幅度较为明显。今年陕西地区淘汰落后产能任务提前完成，但为确保全面完成国家核定的“十一五”期间节能降耗目标，9月份开始限产及限电措施陆续在陕西地区实行，严重影响到当地电石总产量。
表2-10 2009-2010年宁夏回族自治区电石产量对比
单位：万吨
产量
1月
2月
3月
4月
5月
6月17.9425.4942.1
7月17.6920.0013.1
8月23.7618.37-22.7
9月23.8015.95-33.0
10月 11月 12月21.64 22.86 25.3314.83
总计 243.34
2009年 15.55 16.72 16.13 17.94 18.522010年 21.19 23.35 22.36 22.22 23.43增速%
36.27 39.7 38.6 23.8 26.5
-31.5
2010年1-7月份宁夏回族自治区电石产量同去年同期相比均有所增加，尤其是第一季度宁夏地区电石月产量较去年同期增长幅度均在30%以上，6月份的电石产量更是比2009年同期增长40%以上。而进入7月份后，宁夏地区电石产量同比增长幅度减弱，而较6月份环比出现下降，8月份开始宁夏地区电石月产量出现持续下降。影响宁夏当地电石产量逐步下降，则是从当地取消优惠电价开始。7月份起，宁夏回族自治区开始全面清理对高耗能企业实施的优惠电价，并对淘汰类企业加大差别电价政策实施力度，对超能耗产品实行惩罚性电价。将限制类企业执行的电价加价标准由现行的0.05元／千瓦时提高到0.1元／千瓦时，
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淘汰类企业执行的电价加价标准由现行的0.2元／千瓦时提高到0.3元／千瓦时。 对超能耗产品实行惩罚性电价。对能耗超过国家和自治区规定的单位产品能耗限额标准的，实行惩罚性电价。超过限额标准一倍以上的，比照淘汰类电价加价标准执行（0.3元／千瓦时）；超过限额一倍以下的，比照限制类电价加价标准执行（0.1元／千瓦时）。 此次电价调整，一定程度上影响到宁夏地区电石企业开工，而9月份限产政策的陆续出台，则对当地电石企业产生了更大且范围更广的影响。由于宁夏地区能耗持续较高，9月份起多地区陆续开始执行限产限电政策，大面积电石企业关停，仅有个别具有配套产业链的电石企业能够维持正常生产。 作为我国第二大电石产区的宁夏地区，2010年应对的形势较为严峻。
表2-11 2009-2010 年四川省电石产量对比
单位：万吨
产量 2009年 2010年 增速%
1月
2月
3月
4月
5月
6月8.598.30
7月5.955.37
8月5.134.34
9月8.228.69
10月 11月 12月5.43 15.31 5.709.54
总计 82.80
4.61 4.91 7.78 4.15 5.046.00 5.91 4.81 5.58 6.3830.2 20.4 -38.1 34.3 26.7
-3.4 -9.7 -15.45.7 75.6
四川省电石行业经过2009年的震后重建，2010电石产量整体高于去年同期水平，除3月、6月、7月及8月电石产量同去年同期相比略有缩减，但其他月份均有不同程度上涨，10月产量同比增幅较大。总的看来，在国内经济各项指标逐步向好的影响下，国内化工行业也呈现逐渐复苏迹象，国内PVC行业的生产放量也在一定程度上拉动了四川当地电石的产量。
表2-12 2009-2010 年新疆维吾尔自治区电石产量对比
产量 2009年
1月
2月
3月
4月
5月
6月13.4714.36
7月13.1914.10
8月13.0314.67
9月13.7814.59
10月 11月 12月14.96 14.33 14.9718.15
总计 153.33
7.72 12.17 12.34 12.13 12.21
2010年 13.04 12.03 12.20 13.16 13.40增速%
68.91 -1.1 -1.1 8.5 9.7 6.6 6.9 12.6
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5.9 23.5
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新疆维吾尔自治区2010年电石产量增幅依然为国内最高，从2月份开始，新疆地区电石产量环比持续呈现增长态势。同之前所述的其他区域不同，新疆地区独立运营的电石企业数量不多，企业规模也相对较低，当地电石产量得以迅速提升主要是由于区内两家大型氯碱企业建设配套电石生产装置逐步达产，尤其是新疆天业集团，目前其建设的电石生产装置产能已达到100万吨水平，是国内最大的电石生产企业。
通过对国内电石主要产区2010年电石产量变化的分析可以看出，国内电石行业发展目前仍未能摆脱产能绝对过剩、产能零散分布及行业盲目扩张的桎梏，但同往年相比，通过政策及市场引导，我国电石产能及产量均得到有效控制。尤其是在2010年淘汰落后产能，全面取消优惠电价，实施差别电价之后，不少落后装置均已退出市场，我国电石行业已开始逐步进入科学、理性发展的阶段。
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第三章 中国电石需求状况分析及预测
3.1． 2005-2010年中国电石行业需求变化与发展
电石是重要的基本化工原料，被称之为化工“基石”，其下游产品主要有：聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯醇、氯丁橡胶、石灰氮、双氰胺、1，4－丁二醇、乙炔炭黑、硫脲、多菌灵、胍类产品和溶解乙炔等。2005年－2010年电石下游消费需求构成组成见下表。
表3-1 2005-2010年电石下游消费需求构成组成表
单位：百分比（%）
消费领域 2007 2008 2009 2010
PVC PVA 氯丁橡胶 75 10 70 11 67 12.5 69 13
1 1.2 1.5 1.5
石灰氮及衍生物
3 3.2 3.7 4
出口
库存
乙炔类
0.76 2 8.24 0.85 3 10.8 0.87 3.43 11.0 0.8 0.7 11.0
石灰氮及衍生物出口氯丁橡胶PVA库存乙炔类PVCPVCPVA氯丁橡胶石灰氮及衍生物出口库存乙炔类
图3-1 2007年电石下游消费构成比例图
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石灰氮及衍生物出口氯丁橡胶库存PVA乙炔类PVCPVCPVA氯丁橡胶石灰氮及衍生物出口库存乙炔类图3-2 2008年电石下游消费构成比例图
石灰氮及衍生物PVA氯丁橡胶出口库存乙炔类PVCPVCPVA氯丁橡胶石灰氮及衍生物出口库存乙炔类
图3-3 2009年电石下游消费构成比例图
从以上图中可以看出，近年来电石的最大消费下游是电石法PVC，每年其耗电石比例都在一半以上，其他行业需求只占到总产量的1/3左右。2007年之前随着国内电石法PVC产能继续扩产，其对电石需求不断增加，电石法PVC在电石消费市场中所占比重也大幅增大。但2008下半年开始，受金融危机影响，电石法PVC行业对电石的消费有所减少。2009年-2010年，随着我国经济环境的逐步向好，电石法PVC产能大幅上升，对电石的消费也将有所增加。
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表3-2 2003年-2010 年（1-10月）电石法PVC 电石消耗参考表
单位：万吨
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010年1-10月份
电石法PVC比例
60.5% 69.3% 63.1% 70.0% 72% 64.5% 67% -
电石法PVC产量
242 349 420 576 698 824.6 915.5 929
增幅 21% 44% 20% 37% 21% 18.1% 11% -
电石消耗量
375 541 651 893 1081 1279 1420 1440
注：国内PVC 电石单耗在1.4-1.6，该报告取1.55 作为参考。
1600140012001000800600400200020032004200520062007200820092010年1-10月份电石法PVC产量电石消耗量图3-4 2003年-2010年 (1-10)月国内电石法PVC 产量、电石消耗量对比图
电石的消费群体范围相对狭小，其主要集中在PVC 树脂，国内PVC 行业的发展对电石行业的影响巨大。从上图可以看出，随着电石法PVC 产量的增加，电石法PVC 耗电石量增加迅猛。综合以上信息可以看出，电石法PVC 行业的发展，对电石行业的发展起到很大的拉动作用。
另一电石下游产品PVA（聚乙烯醇）占电石消费比例也较大。PVA是由醋酸乙烯(VAC)经聚合醇解而制成，生产PVA通常有两种原料路线：一种是以乙烯为原料，制醋酸乙烯，再
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制得PVA；一种是以乙炔(分为电石乙炔和天然气乙炔)为原料制备醋酸乙烯，再制得PVA。日本、美国等国外生产商大多采用石油乙烯法，中国则多采用电石乙炔法。中国PVA生产源于20世纪60年代，第一套1万吨/年规模的生产装置为自行设计建设，1965年由北京有机化工厂从日本引进10万吨/年PVA(电石乙炔法)成套装置，随后在国内又建设了九家同样规模的维尼纶厂；1974年和1983年通过引进技术投资建设了上海石化维尼纶厂(石油乙烯法)和四川维尼纶厂(天然气乙炔法)，1995年北京有机化工厂将工艺路线由电石乙炔法改为石油乙烯法，至此，我国已成为世界上PVA生产路线最多、生产能力及产量最大、同时也是消费量最大的国家。经过30多年的发展，中国已成为世界上最大的PVA生产国，生产能力约570万吨/年，2005年总产量达484.6万吨，约占世界总产量的1/2以上。近几年不少生产企业和科研单位加强了对聚乙烯醇的应用研究，开发了一系列新产品，使之由原来的单一品种发展到几十个规格型号，大大拓宽了其应用领域，而聚乙烯醇所具有的无毒无害的优异性能，完全符合现代社会需求的环保产品要求，因而具有良好的发展前景。随着经济建设及PVA用途越来越广泛，各个厂家都相继扩建，产能成倍地提高，特别是电石乙炔法工艺路线发展较快。在我国经济将在较长时间保持较快发展的大背景下，PVA的需求将会保持稳步增长，据专家预计“十一·五”期间市场年需求增长率在9%以上，未来PVA产品占电石消费量的比重还将进一步增大。
3.2．2010年中国电石需求现状分析
2010年1-10月国内PVC总产量为929万吨，由于近年来国内新建电石法PVC项目较多、乙烯法PVC新增产能则较为有限，电石法PVC仍占据行业主导，2010年PVC仍是电石主要的消费下游市场。在整体经济转好的形势下，今年国内电石法PVC生产企业开工负荷有所提升，消耗电石产品量也有所增加。总的看来，2010年PVC占电石消费份额同2009年相比有一定增加，而PVA、双氰胺、乙炔气体等下游占电石产品消费份额则略为增大。
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3.2.1．2010年中国电石消费比例分析
13%1.50%4.00%69%0.80%1%11.00%PVCPVA氯丁橡胶石灰氮及衍生物出 口库 存乙炔类 图3-5 2010年来中国电石行业消费比例分析
从上图可以看出，2010年PVC仍是电石最主要的下游市场，在经济大环境整体向好的同时，各个行业消费电石的能力同步提升。2010年中国电石出口量仍较少，约占总产量1%。由于2010年市场情况特殊，进入下半年后取消优惠电价、淘汰落后产能以及节能减排限产限电，均造成了电石产量骤减，货源供不应求，企业库存量极少。
3.2.2．2010年中国电石主要下游行业运行状况
950090008500800075007000650060001月2月3月4月5月6月电石法7月8月9月10月11月乙烯法图 3-6 2010年中国PVC价格走势图
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国内PVC市场价格以高起点切入2010年之后经历了较大的波动起伏，1-10月份其行业运行特点主要归纳总结为以下几个方面：
（一）市场价格分为3个相对明显的阶段。第一阶段为：今年1-5月份，国内PVC市场表现相对平和，上下游行业僵持对峙的局面时有出现；第二阶段为：6-7月中旬，期间PVC价格下行探底，受国家接连出台的信贷收紧、打压房价过快上涨政策的影响，PVC市场陷入今年的低谷；第三阶段为：7月下旬-10月，国内PVC市场步入上行通道，其中急速、大幅上升在9月份体现的尤为突出。截止10月底，电石法五型料华东地区主流自提价格为8100-8200元/吨，华南市场为8200-8300元/吨，乙烯法PVC市场报价多在8300-8600元/吨。
（二） 原料电石行业在1-10月份经历了电价上调、节能减排限电、限产等一系列国家和地方调控后，自三季度开始逐渐供应吃紧。同时，氯碱企业也相应受到电石货紧价高的成本压力，并且观察发现，华北、华中、华东等PVC企业不同程度的受原料不足而减产。 （三） 进口乙烯、EDC/VCM等乙烯基类产品在1-10月份也经历了跌宕变化。如7月份国内进口VCM成交价格为740-750美元/吨，即为年内最低价，而10月份成交价为860美元/吨，由此可见，进口原料价格的大幅波动对乙烯法PVC的生产成本也随之产生影响。 （四） 期货市场对现货价格的影响更为直观。今年1-10月份因期货价格涨跌带动的现货PVC市场的波动十分频繁，因此业内总结，随着PVC金融属性的加强，现货PVC价格更直接地参考了期货交易日内的走势。
（五） 节能减排等政策性影响对国内PVC行业的生产带来不小的挑战。今年进入3季度以来，国家为完成节能减排任务指标，不少地方开始执行针对性的限电、限产，故河南、山东、山西等不少地方的PVC企业接到通知后降电流运行。如9月当月我国PVC产量为90.6万吨，是今年3月份以来PVC产量逐步提高后的首次较大降幅。
（六）PVC企业经营状况表现不一。今年国内PVC价格总体在较高位运行，但氯碱企业的盈利状况却表现的差异较大。例如西北地区依靠电石-PVC一体化产业链的生产企业则可很好的抓住市场机会，取得可观的利润收入。而依赖外购电石生产的PVC企业在今年则长时
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间受制于原料不足，价格高昂等问题。
（七）下游PVC制品需求不温不火，对原料承受能力偏弱。进入2010年第二季度之后，国家对于房地产行业的整顿政策密集出台，也因此打击了房地产企业的房屋开工建设，并且政策实施效果很快传导至相联系的异型材及塑料管材行业，PVC下游的建材领域开工出现萎缩。9-10月份国内PVC需求有所好转，但对原料采购积极性依然不强。
总体认为，未来2个月内，由于国家对节能减排工作的持续推进，电石大面积的限产和关停将对PVC生产带来更大的挑战；冬季物流运输的不确定性也为PVC提供了涨价机会。但由于北方冬季需求减弱，PVC市场也很有可能出现炒作大涨之后的震荡回调。
3.2.3．中国电石下游行业未来发展预测
72%10%2%3%10%2%1%PVCPVA氯丁橡胶石灰氮及衍生物出 口库 存乙炔类 图3-7 2011年电石下游需求情况的预测
上图是对2011年电石下游需求情况的预测。其中，电石法PVC占电石整体消费份额的量将略有增加，而其他电石下游行业如PVA、乙炔气体及石灰氮等发展相对较为平缓，对电石的需求变动将不会太大。另外，随着国内落后电石产能进一步淘汰，电石产能过剩的矛盾将逐渐缓解，电石产品的库存量也将逐步减少。
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3.3． 中国电石进出口情况
由于国际电石需求量相对较为有限，中国生产的电石出口总量相对较少，然而随着国内电石产量的增加，加之外盘电石价格较内盘价格略高，我国电石的出口量也在缓慢增加。据海关统计，1999年出口量曾达到9.79万吨，占当年国内产量的3.5%，成为历史上出口量占产量份额最大的一年。由于我国是电石生产第一大国，我国电石进口量极小。进出口市场对我国电石行业的整体影响较为有限。
表3-3 2003－2010年中国电石进出口统计表
单位：吨、万吨
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年(1-10月)
进口量（吨）
出口量（万吨）
出口量占总产量比例
11 8.31 1.54% 220 5.97 0.89% 30.72 9.72
1.09%
27.7 9.05 0.78% 32.57 12 46.97 11.55 36.15 12.87
0.8% 0.85% 0.86%
168 11.92 0.95%
中国国内电石进口主要来自美国、日本、韩国，少量来自台湾。而中国电石出口地区主要集中在亚洲，特别是南亚、东南亚和西亚地区，此外远东的日本、韩国也是中国电石出口的国之一。
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第四章 2010年电石市场运行分析
4.1．2009-2010年中国电石市场价格走势对比分析
33003200310030002900280027001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月图4-1 2009年中国电石价格走势图
2009年中国电石价格整体走势同往年相比有所差异，往年国内市场呈现出的较明显的季节性波动特征在今年并不显；同时，随着第二季度金融危机对国内经济的影响逐渐弱化，国内电石企业开工率略有恢复，但是价格方面却始终难有突破，截至年底国内电石最高价位不超过3400元/吨的水平。
4500420039003600330030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月图4-2 2010年中国电石价格走势图
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进入2010年，上半年国内电石市场走势相对较为平稳。但从8月份开始，在取消优惠电价、淘汰落后产能以及节能减排限产限电政策影响下，国内电石产量大幅缩减，相对应电石的价格也出现持续且大幅走高态势。直至年底，国内电石均价已达4500元/吨左右，个别地区电石高端价格已超过4800元/吨水平。
4.2．2010年中国电石市场详悉
4.2.1 第一季度国内电石行情走向分析
第一季度国内电石市场以2月份为转折点，行情由涨转跌。分析影响当时电石行情走势发生变化的原因有：
1月份，国内电石市场行情呈现出先涨后稳走势。月初受强降温降雪天气影响，国内交通运输严重受阻，电石外运及送达存在较大难度。华北及华东部分下游氯碱企业因电石供应无法正常衔接或降低生产负荷或暂时性停车，为争夺更多的电石资源来保证生产，下游工厂主动提高电石的接收价格。下游PVC行情的喜人表现及原材料兰炭价格预期上调也是促升电石行情在经历一个高位平台期后继续上行的原因。
2月份，随着春节的到来，下游备货完成，交通运输也有所好转，国内电石市场出现松动迹象。
进入3月份，国内电石市场始终笼罩在阴跌不止的阴霾气氛中，不少下游企业节前备货库存尚未消化完毕。PVC市场走势平淡，难以对电石行情起到利好支撑，加之3月中下旬国内液氯行情较为乐观，商品用量增多导致PVC企业开工负荷稍有减少，对电石的需求相应减量，这也使得刚有好转迹象的电石市场再度进入跌价的浪尖上。
4.2.2 第二季度国内电石行情走向分析
第二季度，国内电石市场利好因素不断出现，电石行情止跌转涨。总览当时市场，国内电石供应减量、下游需求恢复及政策面引导均是助推电石行情不断走高的原因。
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首先，造成4月份国内电石市场供应减量，一是陕西榆林地区因原享受的优惠电价取消，当地电石生产企业于4月12-13日左右大面积停车；二是西南地区旱情仍在持续，电石供应减量后一直维持现状；三是4月份电石企业例行检修数量较多，整体产量也受之影响。
其次，政策面消息层出不穷。电价欲将上调、落后产能淘汰计划相继出台、环保整治继续推进等，直指电石市场存在上涨的动机与原因。其一，为了抑制高耗能企业盲目发展，促进经济发展方式转变和经济结构调整，根据国务院《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》精神，决定取消对高耗能企业的优惠电价措施；其二，《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》日前已经下发到各省市，各地政府相续出台淘汰落后产能计划。
4.2.3 第三季度国内电石行情走向分析
第三季度，国内电石市场变化较大。
6月底国内电石市场出现松动迹象之后，7月份整体电石市场再无好转，生产企业
自身成本压力较大，部分地区电价再涨，且下游PVC行情走低开工降负，使得市场供需矛盾尤为突出。电石价格一降再降，不少企业陆续进入关火停车的状态。
8月份，国内电石市场掉头回暖，整体呈现出稳中有升的走势。本月国内部分省市为
了加快完成节能减排目标，对于高耗能企业的限产政策陆续出台，致使部分地区的电石企业从本月起受到限产或关停的限制，电石总体供应量再次下降，货源的减少拉动价格的走高；交通运输不畅在本月对电石的供给造成了较大阻碍，下游氯碱企业为了维持设备正常生产，大多选择主动上调电石价格的方式来争取更多的电石货源；此外，下游PVC行情的走高，对电石行情也起到了一定的支撑作用。
9 月份，国内电石总体供应紧缺的情况仍在延续，大部分地区电石市场均呈现出持续上升走势。国家为了加快完成“十一五”节能减排任务，对于能耗过高的省市下达了限产令，其中宁夏地区在月初按要求关停了省内大部分电石企业，仅有少数具有配套产业链的电石企业维持生产，至月末，限产令在内蒙古的鄂尔多斯地区再次出台，电石总产量再次递减，市
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场供应缺口持续扩大；另一方面，交通运输不畅的问题，在本月依然没有得到解决。
4.2.4 第四季度国内电石行情走向分析
第四季度，国内电石市场持续大幅走高。由于“十一五”计划完成目标进入倒计时，各个省市严格控制能耗标准，对于能耗高的省市多次实施限电、限产或停产措施，导致大面积电石企业关停，电石产量大幅萎缩。与此同时，下游PVC行情一路走高，很大程度上再次助推了电石价格上行。
4.3．2010年中国各区域市场运行状况
4400 4200 4000 3600 3400 38003200300028002600 2010年1月2010年1月2010年1月2010年1月2010年2月2010年2月2010年2月2010年3月2010年3月2010年3月2010年4月2010年4月2010年4月2010年5月2010年5月2010年5月2010年5月2010年6月2010年6月2010年6月2010年7月2010年7月2010年7月2010年7月2010年8月2010年8月2010年8月2010年9月2010年9月2010年9月2010年10月2010年10月2010年10月2010年10月2010年11月 华北华东华南华中西北西南东北图4-3 国内各区域电石价格走势图
2010年国内电石市场各地行情走势基本一致，但由于国内各大区域在政策、供电、物流及其他因素上均有差异，其市场走向也略有不同。
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4.3.1 2010 年西北地区电石市场运行状况
460043004000370034003100280025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月西北图4-4 2010年西北地区电石价格走势图
1月西北地区电石市场先扬后稳。其中月初行情上扬的原因有原材料价格上扬、运输费用增加、运输不畅电石到货数量减少及周期延长、下游集中采购造成供应吃紧状况加剧；月末行情趋稳的根源在于下游PVC行情走势疲软，采购积极性减弱。
2月份西北地区电石价格在春节前夕出现松动，年假期间由于电石企业库存量增大，内蒙、宁夏、陕西、甘肃等地区均出现大范围的下调报价。
3月份西北地区电石价格持续回落。截至月底，内蒙古一级品电石主流出厂价格在2700-2800元/吨；宁夏石嘴山地区发气量在285L/Kg的电石主流出厂价格多在2750-2800元/吨的区间内；甘肃地区一级品电石一般出厂价格为2900-2950元/吨。
4月份西北地区电石价格出现小幅拔高，一是陕西地区优惠电价取消造成该地电石大面积停产；二是宁夏地区电价欲将上调引发市场炒作拉涨；三是因靖远县某电石厂发生塌料喷火事故，当地部分电石企业于月初停炉接受检查，整体供应量略有减少。
5月份西北地区电石行情持续攀高。一方面供应继续吃紧；另一方面，5月5日国务院召开全国节能减排工作电视电话会议后，5月12日出台关于清理高耗能企业优惠电价的通知，使得市场开始拉涨报价，炒作气氛浓厚。
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6月西北地区电石市场较不平静，先是为了节能减排，各省相继出台电价政策，电石企业在观望中上调报价；后遇下游行业抵制，行情上涨受阻，最终在徘徊中向下倾斜。
7月西北地区电石市场仍难平静，电价上涨再袭内蒙，生产企业两头承压，一面是自身高昂的生产成本，另一面是下游低迷的需求，两难之下部分企业被迫关停电石炉，剩余企业为了维持正常产销，不得不对下游企业降价销售。与内蒙相比，宁夏及甘肃地区情况略好，虽然面临的是下游同样的需求，但成本压力略小。
8月份，月初宁夏地区出台限产政策，该地区电石价格迅速上涨，交通运输不畅以及运费上涨，均助推电石行情持续走高。月中，内蒙部分地区也传来限产消息，内蒙部分地区电石价格陆续跟涨，由于内蒙“十二运”的召开，且煤炭运输高峰开始，导致该地区的交通运输也出现不畅。受国内整体电石供给偏紧的影响，甘肃及陕西的电石行情也出现小幅上调。
9月西北地区电石市场前行步调仍显不一。月初宁夏地区大面积电石企业停车，电石价格大幅上扬，随即引发周边省市电石价格相对应出现上涨；本月中旬，内蒙古的鄂尔多斯地区出台了有关高耗能企业的限产政策，再次引发了市场新一轮拉涨热潮。相比之下陕西及甘肃地区电石市场运行相对平稳，虽然受国内电石总体供应量下降影响，电石价格出现一定上扬，但两地尚未接到有关电石企业限产的通知。
10月西北地区电石市场涨幅明显减小。由于宁夏地区多数电石企业仍处停车，电石产量有限，价格小幅走高；内蒙古的锡盟地区电石企业也按限产要求关停电石装置，但价格较前期相比上涨幅度有限。月末，陕西地区也受到限产政策的影响，神木及府谷地区大面积电石企业进入关停状态。相比之下甘肃地区电石企业暂未受到限产政策影响，但由于山西等地区大面积电石企业关停，不少华北及华中地区氯碱企业的电石采购转移至甘肃地区，造成了电石货源紧缺，刺激了电石价格的上涨。
11月西北地区电石企业在限产政策影响下，产量骤减，电石的价格再度冲高。月初内蒙古的乌海及乌盟地区大面积电石企业停车，电石价格大幅上扬，于此同时，陕西地区出台了有关高耗能企业的限产政策，再次引发了市场新一轮拉涨热潮。宁夏，甘肃，青海地区虽然没有再度出台限产政策，但在内蒙电石产量下降的影响下，电石的价格也出现了一定程度
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的上涨。本月西北地区处于棉花及煤炭的运输高峰，加上“油荒”影响，运输较差。至年底，西北一级品电石的主流出厂价格在4100-4300元/吨。
4.3.2 2010 年西南地区电石市场运行状况
460043004000370034003100280025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月西南图4-5 2010年西南地区电石价格走势图
1月份，西南利用水电生产的电石企业依旧采取错峰生产，规避高电价时段，成本附加值的增加支撑电石行情高位运行，但整月西南地区电石行情涨幅不。
2月西南地区的四川、贵州、云南仍然对高耗能企业执行拉闸限电，但春节之后跟随全国行情也显小幅下跌。
受特大旱情影响，3月西南地区的四川、贵州、云南地区水电效率下降，电煤供应也日趋紧张，局部地区现已开始拉闸限电。受此影响，当地电石企业开工负荷大幅削减，供应量减少，但由于省外货源所占比重增加，因此电石供应总量变动不大，行情走势和国内其他区域保持一致，也呈下跌走势。
4月西南地区旱情仍在延续，电石生产企业运营压力有所增大，部分工厂因无力支撑选择关火停炉，供应进一步缩减，这也是造成西北货源在该地市场占有率增加的原因。但随着贫水期的来临，该地电价将会有所下调，该地开工状况或将逐渐好转。
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5月西南地区旱情稍有缓解，但电石企业营运压力依然较大。虽然贫水期电价下调使得电石生产企业压力减轻，但尚未使得电石工厂出现盈利。另外，考虑到主要下游PVC行业的现状，电石企业只能寄希望于丰水期电价的下调带来些许利润。
进入6月份，西南地区丰水期水电供应充沛，电石产出有所增加，供应压力缓解，价格较上月有所下调。
在持续了较长一段时期的平稳走势之后，7月份西南地区局部省市的行情也步入了下行通道。虽然时值丰水期，水电供应充沛，但由于进入了夏季用电的高峰，个别地区电价又有上调，导致电石企业被迫停车的现象再度发生。
8月西南地区电石市场依然维持了较长一段时期的平稳走势，但川内电石自己不足，仍需一部分外购电石。由于交通运输不畅，且省内突发暴雨及泥石流等灾害，对电石的运送产生了较大影响，使得电石供给持续偏紧。
9月西南地区电石市场在月初维持了一段时期的平稳走势后，本月中下旬起，随着省外电石输入量的减小，电石价格也出现了一定上扬。
10月西南地区电石市场稳中有升，国庆节期间省内电石价格整体上扬，随着平水期电价的上调，电石生产成本有所增加。
11月份，西南地区电石价格继续上行。25日起，西南地区执行枯水期电价，电石生产成本上涨，在此影响下，多数电石企业计划将电石价格上调300元/吨。本月初贵州地区部分电石企业已陆续恢复生产，而云南地区因节能减排政策持续影响，大多数电石企业仍处关停中。
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4.3.3 2010 年华北地区电石市场运行状况
460043004000370034003100280025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月华北
图4-6 2010年华北地区电石价格走势图
1月初受降雪天气影响，河北地区电石到货周期延长，供应链衔接一度出现断点，下游多数氯碱企业被迫降负生产，个别企业甚或停车整顿。为了尽快恢复正常生产，下游工厂积极寻货，主动提高电石的接收价格。随着时间的推移，天气、运输等情况逐渐好转，电石供应吃紧的状况有所缓解，加上本月中旬后国内PVC行情开始走低，在一定程度上抑制了电石行情的继续上涨。
2月华北地区电石市场先稳后降，其中电石产区山西电石产量有限，但节后价格也依然跟随主流走低，3月华北地区电石市场价格持续走跌。
4月华北地区市场气氛偏温，价格普遍上涨。随着国内PVC行情逐渐向好及前期原材料电石库存逐渐被消化，该地电石开始走出逆境。
5月华北地区电石行情经历多次上扬，最高涨幅近200余元/吨。
6月华北地区电石行情先稳后小幅探涨再转身回调。月初行情暂稳定在上月底水平，后随着主产区电价政策的陆续出台，行情被推升至年内最高，曾一度达到3700元/吨的水平。但此过程只持续了较短时间，下游氯碱企业在无法承担成本增加所带来的压力的情况下开始降负生产，需求减少造成电石市场的松动。
7月华北地区电石行情先稳后降。月初电石行情稳定在上月底水平，随后在PVC市场疲
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软走势的影响下，氯碱企业主动压价，电石企业分别对其让利20-50元/吨不等。
8月华北地区电石行情先稳后扬，当地电石供给持续偏紧，随着下游氯碱企业的电石库存量逐渐下降，至本月中下旬，为了争取到更多的电石货源，较多氯碱企业均主动上调了电石的采购价格。
9月华北地区电石供给持续偏紧，由于宁夏地区电石企业限产，对该地区氯碱企业采购原料造成了较大的影响，为了争取到更多的电石货源，氯碱企业纷纷主动上调电石的采购价格，尽管如此，仍有企业因电石供给不足导致PVC生产装置开工降负。
10月华北地区电石供应紧缺的情况略有好转，下游PVC厂家电石的库存量也有所增加，但仍有企业根据自身的电石到货情况陆续提加电石采购价格，涨幅基本控制在50元/吨左右。虽然电石供应有所好转，但由于PVC行情的由涨转跌，除个别企业进行检修之外，大多氯碱企业的开工率维持在前期水平。
11月华北地区电石行情大幅攀升在内蒙古地区电石企业限产影响下，华北地区电石价格从月初至本月中旬多次上涨，每次的涨幅都在100元/吨左右。虽然氯碱企业采购电石的价格不断上涨，但电石的供应量依然有限，尤其是在内蒙古的乌海及包头地区电石企业大面积关停之后，电石供应量骤减，氯碱企业电石短缺，不少企业的PVC装置开工被迫降负。截至年底，华北地区电石价格在4600-4700元/吨水平。
4.3.4 2010 年华东地区电石市场运行状况
4900460043004000370034003100280025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月华东
图4-7 2010年华东地区电石价格走势图
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1月初，在供应吃紧、原材料价格上调及运费价格上涨的影响下，华东地区电石市场经历了几轮上涨行情，直至月末行情才逐渐趋稳。
2月华东为国内电石的典型消费地，随着春节假期前备货的逐渐结束，节后当地氯碱企业的电石采购价格也相应有了下调表现。
3月份，华东地区电石市场上货源供应充裕，下游工厂因前期库存较多，存在卸货困难、缓慢等问题，价格也多随行就市相应下调。
4月受惠于库存不多、货源供应紧张及下游PVC行情上涨，国内电石行情大体呈上升走势，涨幅最高接近200元/吨的幅度。
5月华东地区电石行情走势较为平缓。月初该地电石行情惯性上扬，随后，在供应紧张逐步缓解的情况下，氯碱企业开始对过高电石价格稍微向下压制。
6月华东地区电石市场呈现小幅震荡走势，因强降雨天气频发，业内人士较担心电石到货不畅，但此现象暂未发生，主要是因为当地电石供给多依靠铁路运输，受非破坏性天气干扰有限。
7月华东地区电石市场小幅震荡走低，在国内电石行情整体走低影响下，华东地区降幅较小，主要由于当地阴雨天气延续，交通运输不畅，电石到货受到一定程度的影响。
8月华东地区电石市场低端价格有所上扬，该地区交通运输略有好转，受国内整体电石供给偏紧影响，个别企业对电石的采购价格也略有提高。
9月华东地区电石行情整体走高，据下游企业反映，电石货源的持续短缺已严重影响到PVC装置的正常运转，随着月底内蒙地区电石企业限产的开始，电石货源紧缺的情况仍将延续。
10月份华东地区相比其他地区电石行情涨幅较小，据下游企业反映，本月电石到货量陆续增加，至月底，企业电石库存大多能维持半个月左右的PVC正常生产。
11月份华东地区相比其他地区电石价格调涨频率略低，至月底，由于氯碱企业面临成本及销售双重压力，部分选择企业降低开工负荷或停车检修，对电石的需求略有减弱。
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4.3.5 2010 年华中地区电石市场运行状况
4900460043004000370034003100280025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月华中图4-8 2010年华中地区电石价格走势图
1月中上旬受恶劣天气影响，电煤供应吃紧，华中地区电网供电形势较为严峻，政府为了保民生、保重点，对高耗能、高污染企业先行限电，作为用电大户的电石企业生产情况受到一定影响，产出明显减少，行情由此推高，涨幅普遍在百余元左右。进入下旬后，由于下游PVC行情表现欠佳，电石行情再涨缺乏动力，最终稳定在高位。
2月份华中地区电石市场也呈现了相对明显的先稳后跌走势。业内认为，由于PVC市场年前表现疲软而且氯碱企业电石备货量较为充裕，故该区域电石价格在节前就表现出了些许松动。
3月份华中地区电石行情先跌后稳，由于PVC行情持续下走及电石供应相对较为充裕，所以行情始终难有起色。
4月华中地区电石供货稍显紧张，部分地区电石行情呈不同幅度的上涨。
5月华中地区电石市场供应紧张状况得以缓解，下游氯碱企业在不缺货的情况下对高价货源开始压制，从而造成该地电石市场行情表现为稳中有降。
6月及7月华中地区电石市场走势相对较为平稳。
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8月份华中地区电石行情上涨幅度较大，电石供给严重不足，交通运输费用上调，天气因素导致当地电石企业在开工及电石的运送过程中均受到一定影响。
9-11月华中地区电石行情持续上涨，内蒙及宁夏等地大量电石炉关停对华中地区电石供货影响较大，大部分下游工厂反映电石采购困难，且部分开工率已有调低操作。
4.3.6 2010 年华南地区电石市场运行状况
4900460043004000370034003100280025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月华南
图4-9 2010年华南地区电石价格走势图
1月华南地区电石行情和西南地区电石行情走势趋于一致，受枯水期供电短缺影响，华南周边地区云、贵、川电石产量明显减少，对于依赖于以上地区货源供给的华南地区产生严重影响，下游氯碱企业或降低PVC装置开工率或暂停生产。
2月华南地区电石市场本月相对变化不大，当地氯碱企业电石采购一是从西北地区的甘肃、内蒙等地，二是来自附近的贵州。
3月份华南地区电石货源多来源于西北地区，行情走势受之影响，但因距离遥远，下滑节奏相对较缓。
4月华南地区电石市场整体表现较为稳定，当地电石需求整体较为有限。相比之下，广西地区电石需求量较大，当地电石产品主要来自于西北地区、少量货源为本地及西南地区产品；福建当地电石企业数量鲜少，货源也多来源于西北地区，而受当地下游氯碱企业仍未
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复车影响，货源主供于乙炔气厂家及钢厂。
5月份华南地区电石行情大体持稳，临近月底在政策面利好的刺激下，行情才有50元/吨的试探性报高。业内表示，在供需面基本平衡及下游PVC市场不济的影响下，电石行情上涨难度较大，但电价欲将上调还是给予业内以信心支撑。
6月份华南地区电石行情走势与其他省市稍有差别。虽然本月有政策利好的推动，但由于进入丰水期，水电供应充沛，周边地区电石企业开工良好，供应吃紧状况较前期得到明显改善，到月中时分行情即有松动表现。
7月份华南地区电石行情亦是跟随国内电石市场的整体走势，先稳后降。夏季用电高峰的到来，使得上下游开工均受到一定程度的影响。
8月份华南地区电石行情亦是跟随国内电石市场的整体走势，先涨后稳。本月仍属夏季用电高峰，企业开工仍然不足。
9月份华南地区电石行情亦是跟随国内电石市场的整体走势，持续上行。据悉，月末该地一级品电石到货价格在3800-3900元/吨，个别高价在4000元/吨。
10-11月份华南地区电石价格涨幅与华东地区一样，维持在50-100元/吨左右，截止月底，一级品电石到货价格为4000-4150元/吨。本月由于云南及贵州地区的限产政策仍在进行，当地的电石依然需要从西北地区采购。
4.3.7 2010 年东北地区电石市场运行状况
4900460043004000370034003100280025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月东北图4-10 2010年东北地区电石价格走势图
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1月东北地区电石行情先涨后稳，运输不畅增加电石到货难度及下游企业对电石刚性需求是前期该地电石行情得以上涨的关键因素。后期虽然电石供应仍存在缺口，但是由于下游PVC行情走势较为疲软，无法支撑电石行情再涨。
2月年后东北地区电石到货价格跌后回稳，下游工厂的电石库存充足，而且在短时间内消化大批量的产品也略显困难。
3月东北地区电石行情经历数次下调，电石市场供大于求及下游PVC行情始终低迷是导致电石行情重心下移的主要原因，但由于行情已经跌至底部，因此继续松动的可能不大。
4月份在库存稳定及到货正常的情况下，东北地区氯碱企业一般在一月之内与电石生产企业商谈两次，最终执行价格大体随行就市。4月下旬，在PVC、糊树脂市场相对较好的情况下，电石企业希望下游氯碱企业让出部分利润，最终也得到了氯碱企业的认可，故而接收价最终上调。
5月东北地区电石行情屡创新高，因电石到货数量有限，企业间竞争激烈，存在抢购，故而推升行情上扬。
6月东北地区电石行情在月初上涨50元/吨后高位盘整，月底出现松动迹象，但影响尚未进一步扩大。
7月份东北地区电石行情在艰难的维持了半个月的稳定局势后，月中出现松动迹象，且影响进一步扩大。
从8月份开始，东北地区电石行情受国内较多省市电石企业限产影响，供应量大幅缩减，电石的价格不断上涨。直至11月底，东北地区优级品电石的到货价格在4500-4600元/吨。
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第五章 中国电石行业发展运行环境剖析
5.1．中国宏观经济运行分析
随着全球金融危机对各国影响的逐渐减弱，全球经济局势正显现逐步好转的趋势。国家统计局数据公布显示，2010年上半年中国国内生产总值为172840亿元，按可比价格计算同比增长11.1%，与去年同期相比增长3.7%。在经济环境进一步向好的同时，加快经济增长方式转变和产业结构调整则是今年我国经济发展的重点。
5.2．2010年中国电石市场主要影响因素
近年来，国际原油价格高位运行，国内电石法生产PVC存在较大的成本优势，利润空间可观，进而刺激上游电石生产企业纷纷新扩建电石装置，提高生产能力，尤其是中西部地区电石产能增加迅速。但今年下半年，在淘汰落后产能，优惠电价全面取消，节能减排限产、限电的多重影响下国内电石企业开工不仅受到限制，生产成本也大幅上涨。从全年的情况来看，今年国内电石价格变动较大，上半年电石价格始终徘徊在成本线上下，但下半年在多重因素影响下，电石价格大幅且持续走高。
5.2.1 内部原因对电石市场的影响 5.2.1.1 能源因素对电石的影响
能源市场的变动对全球经济走向均有一定的影响，对于电石行业而言，能源因素对电石市场走向的影响主要体现在三个方面。
首先、电石行业是煤化工行业重要的组成部分，其主要原料兰炭及白灰均是煤炭的衍生产品。进入2010年以来，煤炭价格不断上涨，对电石的价格起到了强有力的支撑。
其次、我国供电体系中火力发电仍是最为主要的发电形式，2009 年以来，电力生产业利润的大幅上升与电力供应业的净亏损形成了鲜明对照，行政审批的上网电价和销售电价水平显然已经使行业内的利益分配出现了严重失衡，业内对销售电价上涨的呼声渐高。为了进
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一步深化电价体制改革而进行的必要的利益均衡，国家有关部门对销售电价结构做了进一步优化和完善。自2009年11月20日起，全国销售电价每千瓦时将平均提高2.8分钱。各地区、各行业电价调整标准有所差异。2010年，全国范围内清理优惠电价，对于高耗能企业实施差别电价，对于淘汰类企业实施惩罚性电价， 此次电价调整，对能源密集型的电石行业来说，最为直接的影响即增加了电石企业生产过程中的用电成本，在一定程度上推动了电石行情的上扬。
再次、2010年国际原油价格相对较为平稳，波动范围始终位于75美元/桶上方及90美元/桶的下方。从上半年原油的价格以及电石的价格来看，相比乙烯法PVC，电石法PVC生产成本更具优势，但在下半年，节能减排政策影响下，电石产量骤减，电石价格大幅上涨，电石法PVC生产成本赶超乙烯法PVC，使得华北、华东地区部分具备资源条件的电石法生产企业意向通过采购单体进行生产。
能源因素对中国电石市场的影响主要体现在原料、供电及下游需求三个方面，对于电石行业而言，能源因素为不可控因素，其对电石市场的影响是单向不可逆的。
5.2.1.2 需求因素对电石的影响
需求因素对电石市场的影响主要体现在PVC市场状况及PVC企业开工率两个方面，而这两个因素又在一定程度上相互作用。2010年国内PVC行业整体开工较2009年相比有所提升，这些因素从价格和需求方面均对电石产生积极影响。
需求因素对于电石行业而言也是不可控因素，其对电石市场的影响较为直接迅速，且需求因素同电石企业直接相关，电石产量及开工负荷也主要受到需求因素的影响。
5.2.1.3 天气因素及交通物流对电石的影响
2010年初我国北方受到大雪影响，山西、河北、内蒙、宁夏等地交通运输均受到不同程度的影响，因此也给当地电石企业生产、物流运输等造成一定影响。上半年，我国部分省市发生地质灾害，不少车辆集中调配运输救灾物资，可灵活调配的车辆减少。进入夏季，我国西南、华中地区暴雨频发，不少省市道路坍塌，北方货源在发往南方的过程中堵车现象严
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重；此外，夏季为西北地区瓜果等农副产品集中运输的季节，车皮紧缺，电石货源难以及时安排运输；秋冬季节，新疆等地区开始集中调配运输棉花、煤炭等物资，可调配运输电石的车辆有限。此外，下半年国内柴油供应短缺，较多省市发生“油荒”，汽车运输费用不仅出现了上调，不少车俩排队加油的现象严重，交通运力有所下降。以上诸多因素，均在一定程度上助推国内电石价格走高。
交通物流及天气因素是随机因素，但电石行业对交通物流等因素的影响也具有不可控性，正是由于交通运输因素对电石运输销售带来了未曾预料的影响，才会使2010年下半年电石行情大幅走高拥有更多强有力的支撑。
5.2.2 外部原因对电石市场的影响
由于电石行业属于高耗能行业，国家针对高耗能行业未来的发展在近两年来公布了很多政策，以从国家层面引导高耗能行业向集约化、规模化、清洁化发展。近年来我国针对电石行业主要公布了政策法规如下：
表5-1 电石行业准入条件（2007修订版）
发布单位 发布时间 实施时间
政策类型 电石炉
初始总容量达到100000千伏安及以
上，单台容量≥25000千伏安，密闭式≤3250
电石行业准入条件(2007年修订) 发改委
2007年10月12日 2007年10月12日 新建和扩容改造生产装置
现有生产装置 强制性
5000千伏安以下必须淘汰；内燃式单台炉容量要求16500千伏安以上；鼓励改造为密闭式 ≤3400
电石综合能耗(标煤) t/t 电石电炉电耗 kW·h/t
表5-2 电石单位产品能耗限额
发布单位 发布时间 实施时间
电石单位产品能耗限额 标准化委员会 2008年1月9日 2008年6月1日 现有生产装置限额
新建和改扩建生产装置准入值 单位能耗限额先进值
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政策类型
电石综合能耗(标煤) t/t 电石电炉电耗 kW·h/t
强制性 1.285 ≤3400
强制性 ≤1.265 ≤3250
指导性 ≤1.1 ≤3050
表5-3 电石行业清洁生产标准
发布单位 发布时间 实施时间 政策类型 电石炉
电石综合能耗(标煤) t/t 电石电炉电耗 kW·h/t 焦炭(折FC84%)单耗(标煤) t/t 石灰(折CaO92%)单耗 电极糊 t/t 平均发气量 L/kg 电石炉炉气粉尘 t/t 粉尘回收利用率 %
密闭式 ≤1.05 ≤3050 ≤0.544 ≤0.900 ≤0.020 ≥305 ≤0.060 清洁生产标准 环保部
2008年4月8日 2008年8月1日 一级
国际清洁生产先进标准
二级
国内清洁生产先进标准
指导性标准 密闭式、内燃式 ≤1.1 ≤3250 ≤0.583 ≤0.970 ≤0.025 ≥290 ≤0.070
100
≤1.2 ≤3400 ≤0.63 ≤1.050 ≤0.030 ≥280 ≤0.075
三级
国内清洁生产一般标准
政策因素不仅直接从电石行业的技术供应、规模水平及准入淘汰名额上进行调控，同时还从电力供应、电力价格、交通物流等其他方面对电石行业进行间接控制。2009年影响国内市场的政策主要是全国范围内的电力价格调整政策，落后产能的淘汰，以及为了加快完成“十一五”计划目标，对于能耗较高的省市实施节能减排限产或限电操作。因涉及涉及范围广，执行力度强，对电石市场产生了较大的影响。
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第六章 中国电石竞争格局分析及展望
6.1 中国电石行业竞争格局分析
6.1.1 中国电石行业竞争波特五力分析
根据波特的五力分析方法，从供给、需求、替代品、潜在进入者、自身竞争状况和国家政策构成了影响的主要因素。从电石行业的行业特征来看，其他行业对电石行业的替代性比较低，不存在明显的替代效应；电石行业规模经济效应越突出生存能力越强。但是由于电石行业对投资和技术要求不高，因此没有非常重要的进入壁垒，在行业利润率提高的情况下，对投资者吸引力较大，也就是说，潜在的竞争进入者较多。另外的主要决定因素集中在供给、需求、自身行业竞争和国家产业政策上。供给方面：上游焦炭和石灰石产品的价格走势以及电价都会对行业利润造成影响。需求方面：经济的增长，同时经济的周期特征造就了化工行业的周期特征。自身行业竞争代表其本身的产业结构，行业投资机会基本相同。
分析这个行业从四方面入手，首先分析需求是什么样的变化，知道终端和下游需求对行业的带动效应的时滞期是多少，这可以通过分析相关下游产业的价格走势来分析相关性。供给看，主要成本原料的价格走势，需求和供给可以对产品的价格和原料的价格造成影响，而这两者的差价就是研究行业的利润，如果是一个竞争充分的行业，利润一定不会丰厚，反之，会比较丰厚；同时，整个行业的竞争结构是包括国外市场的，因此对商品进口的情况进行研究也是分析的重点；但是由于电石进口量非常小，这一点可以较少考虑。还有国家的政策影
响也是突发外部因素。因此，研究这个行业关键是研究该行业的产品与原料的价差的走势。
另外，政策对电石行业的影响是比较明显的，国家对产业结构的调整和节能减排下一系列的国家政策都是影响电石行业的非常重要的外部因素。
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替代威胁 ◆ 替代品的价格特征 ◆ 成本转移 ◆ 买放对替代品的认可和偏好 政策影响 客户地位 ◆ 讨价还价 ◆ 买方成本转移跟企业的成本转移 ◆ 购买量 ◆ 买方信息 图6-1 波特模型分析图
6.1.2 中国电石行业发展模式的变革
焦炭/石灰石价格波动趋势进入壁垒 ◆ 规模 ◆ 销售渠道 ◆ 产品质量和认知度 ◆ 资金需求 ◆ 准入政策 供应商地位 ◆ 原料的独特性 ◆ 原料的不可替换 ◆ 供应商较为独特 ◆ 供应商的垄断地位 供给 替代品 （行业替代性）行业的竞争 （竞争对手）新的竞争者进入势 终端需求 （客户）需求 （1）生产工艺的可变
目前国内70%以上的电石产量均用于生产电石法PVC，然而以电石为原料生产PVC聚合单体（即VCM）的过程中高耗能、高污染的缺点始终难以完全解决，加之电石法PVC较之单体法PVC的产品质量仍然存在一定差距，这就使得国内外科研机构和企业始终在进行以其它产品为原料替代电石生产乙炔（或者乙烯）进而生产VCM的工艺路线的探索和实践，其中以石油裂解制乙烯进而生产VCM的工艺在国外使用最为广泛和成熟，另外还有利用天然气为原
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料制乙烯的工艺路线，以及用煤基乙炔化路线直接生产原料乙炔的新技术，下面将分别就这三种同电石制乙炔的工艺存在竞争关系的工艺路线做简要介绍。 ①石油裂解制乙烯路线
按原料来源划分，石油裂解制乙烯的生产工艺可分为使用源于石油的石脑油、汽油法。60年代末以来，乙烯工业界以提高裂解制乙烯的选择性和吸收率为重点发展裂解技术。经努力，管式炉裂解的乙烯吸收率从早期的20%，增加到80年代的30%~33%（以石脑油为裂解原料）。70年代中期，由于原油价格上涨，促使乙烯工业以提高裂解的能量效率为中心，导致乙烯裂解技术的综合能耗达到新的水平：乙烷裂解的综合能耗可达3300千卡/公斤乙烯，石脑油裂解的综合能耗可达5500千卡/公斤乙烯，轻柴油裂解的综合能耗可达5800千卡/公斤乙烯。进入90年代后，开发重点又转移到降低乙烯装置建设投资上。另外，在生产装置大型化同时，单台裂解炉的产能不断提高。现在单台气体裂解炉产能达21万吨/年，单台液体裂解炉产能达到17.5万吨/年，甚至高达28万吨/年。乙烯装置的大型化使乙烯工厂的建厂投资大幅下降。
石油裂解制乙烯经历了60余年的发展后，管式炉裂解技术日臻成熟，目前占世界乙烯产量的98%以上，成为现代乙烯制造的主流技术。当今乙烯技术的日益完善，世界上有Lummus、Stone-Webester、Linde、Kellgg Brown&Root等多家乙烯专利商。
我国乙烯工业从20世纪60年代起步，燕山石化公司于70年代引进了30万吨/年乙烯装置。80年代以来，我国先后开发出了SH-1，CBL-I、II、III、IV型裂解炉，并成功地实现了工业转化。主要技术经济指标达到同期国际水平，并荣获国家科技进步奖等多项大奖。 ②采用天然气（甲烷）氧化偶联制乙烯高效催化转化技术路线
天然气作为优质能源，除了直接燃烧发电以外，通过化学、化工方法还能高效地转化为高品质液体燃料和高值化学品。但由于甲烷分子具有高度稳定的四面体结构，使得活化甲烷的C-H键十分困难，在临氧条件下活化后的中间体的反应方向难以控制。因此，甲烷的选择性活化和定向转化已成为21世纪国际催化领域的一大挑战。
采用天然气代替石油，通过甲烷选择氧化制乙烯以解决21世纪化工原料的来源问题，
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是具有战略性和前瞻性的研究课题。
自1982年美国联碳公司（UCC）报导了甲烷氧化偶联制乙烯反应以后，通过选择氧化从甲烷制乙烯已成为国际催化界的研究热点。尽管仍们试探了上千种催化剂，转化率加选择性均很难超过100%。根据1990年荷兰Eindhoven工业大学Geerts等对该过程的技术经济评估和预测，只有当转化率为30%，选择性达到80%，甲烷氧化偶联制乙烯才有可能和石油裂解过程相竞争。因此开发一种具有高活性和高选择性的高效催化剂使转化率加选择性突破100%的限制，就成为甲烷氧化偶联反应在技术上取得突破的关键。
以SiO2为载体，Mn作为主要活性组份之一的双元过渡金属复合氧化物催化剂体系催化剂综合性能优于其它类型的甲烷氧化偶联催化剂，是国内外公认的、最有应用前景的原始性创新成果，已获得国家授权发明专利。 ③采用煤基乙炔化技术路线
目前以煤为原料清洁高效地生产基本化工原料成为目前化工科研开发的一大热点。工业生产乙炔采用的方法为电石法和甲烷部分氧化法。电石法是由煤生产乙炔的传统方法，但存在着工艺流程长，能耗高，原料运输费用高，特别是环境污染严重等问题，发达国家于1994年已全部关闭了此法的生产装置。中国电石产量居世界之首，目前仍在采用这种工艺生产乙炔，因此迫切需要开发一条煤洁净高效生产乙炔的新途径，而采用等离子体进行煤转化制取乙炔是实现煤洁净转化的理想手段之一。
采用等离子体技术由煤粉直接生产乙炔对传统的煤－炼焦－电石－乙炔的复杂工艺路线提出了挑战。该工艺能耗低，流程简单，非常适于生产的连续化和大型化，基本可以实现对环境的零排放。
采用等离子体法进行煤转化制取乙炔获得了一系列突破，太原理工大学建立了中国首套具有自主知识产权的等离子体热解煤制乙炔实验装置，而世界功率最大的等离子体裂解煤制乙炔实验装置也在中科院等离子体所建成。素有'有机化工之母'美称的乙炔有望告别传统的电石法工艺。
以上三种路线是目前国内制备乙烯单体的主要工艺途径。我国的能源结构多煤少油，
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天然气的储量也较石油丰富，石油已经日益成为关乎国家安全的战略能源物资。可以预见依靠石油裂解制乙烯的成本仍将不断提高，而在当前国内聚氯乙烯行业供应逐渐饱和、价格逐年下降的背景下，依靠石油乙烯单体作为生产原料的聚氯乙烯的成本劣势已经逐渐显现出来。所以国内聚氯乙烯工业在相当长的一段时间内仍然会以电石原料为主，而以我国储量相对比较丰富的煤炭和天然气资源制取原料乙炔/乙烯的工艺也将会有较为广阔的发展空间。 （2）生产基地的转变
国内电石生产以内蒙、宁夏、山西为主。内蒙和山西的电石产量占到总产量的46%。可见一般。从资源和能源成本的角度考虑，华北、西北和西南始终就是电石的供应基地。虽然大的区域不会改变，但是区域内其他地区电石产量也会增加。随着国内PVC企业巨头的产生和配套电石的生产，一些省份开始成为电石生产基地。比如新疆地区随着新疆天业和新疆中泰以及新进入者的PVC的投产，电石配套规模不断增大，新疆也将缓步成为电石的主要供应地。
（3）出口市场在放大
随着国内电石产量的急剧增加，国内电石相关企业也在寻求出口市场上加大了力度。虽然目前电石出口不被重视，也不会成为大家关注的一个话题，也由于其运输和出口难度增加，因此电石出口始终被冷落。但是随着国内电石产量的增加和其它下游需求的增加，电石出口未必就不能成为一个拉动下有需求的突破口和公司的业务增长点。
表6-1 2000-2010年（1-10月）电石出口变化表
单位：万吨
年份 出口量 增幅
2000 9.01 -
2001 8.34 -7.4%
2002 8.3 -0.5%
2003 8.31 0.1%
2004 5.97 -99.3%
2005 9.72 62.8%
2006 9.05 -6.9%
2007 12 32.6%
2008 12.51 4.25%
2009 12.872.88%
2010
（1-10月）11.92 -
从出口数据看，目前的出口量微乎其微，但是从可能性上探讨，未尝不是一个出路。 （4）替代品的可能性
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电石主要是产生乙炔供后续生产之用。从原料的来源看，能成为电石的替代品主要是原油和天然气。从2010年国际原油市场走势来看，全年价格始终位于70美元/吨上方及90美元/吨下方的高位区间震荡。虽然原油代替电石进行PVC生产在成本方面已无阻碍，但对于我国中西部地区PVC企业而言，直接只用原油衍生产品生产PVC仍有技术问题未能解决。
表6-2 2009年-2010年纽约WTI原油价格变化对比表
单位：美元/桶
月度
1
2
3
4
5
6 75.3369.69
7 76.2264.31
8 76.9971.11
9
10
11
12 - 74.51
2010年 78.71 76.04 81.11 84.46 74.112009年 41.64 39.10 47.84 49.75 58.65
75.28 81.93 84.1969.57 77.85 78.13
在世界能源市场明显波动的情况下，在国内局部地区原油已可以部分代替电石进行PVC生产，而虽然国内天然气资源丰富，但是目前为止聚氯乙烯行业开发暂还未有先例，而且受天然气资源位置限制，地域性明显。同样，由天然气裂解制乙炔成本也不一定占有很大优势。
6.2 中国电石行业SWOT分析
在分析报告里，SWOT分析算是一个重要的分析工具。SWOT分析代表分析企业优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threats）。因此，SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。
内部能力 外部因素 优势（Strength） ﹡行业发展迅猛，各项技术较为成熟 ﹡国内煤炭、石灰石资源丰富，煤炭价格下滑，电石成本重回低位水平 ﹡下游需求量大，70%以上是电石法PVC SO ﹡在保证PVC行业需求的同劣势（Weakness） ﹡电石属于高能耗行业，能源消耗较大 ﹡电石行业污染较大，对环境压力较大 ﹡国家宏观调控，节能减排力度加强 WO ﹡继续提高新技术工艺开发，机会（opportunity） ﹡下游电石法PVC行业不断 58
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扩产
风险（Threats） ﹡国家政策出台，宏观调控力度加强
﹡环境压力较大，下游产品对原料路线的偏见
﹡国际能源市场波动，原油部分区域可替代电石
时开拓其他消耗产品的需求 ﹡开发更多下游需求 ST
﹡开发产业链模式，上下游同时发展
﹡通过跟下游较大规模企业形成联盟
提高密闭炉覆盖面 ﹡在环保方面加大投入 WT
﹡加强技术投入和环保治理 ﹡提高产品市场竞争力
6.3 中国电石行业价格竞争分析
6.3.1 中国电石历史价格变动轨迹
表6-3 2004-2010年国内电石价格变化表
单位：元/吨
1月 2月 3月 4月 5月6月3100232023832828376529863465
7月2750232023662882421530213397
8月2700239025162937429130523422
9月2700243026272830397030753615
10月 2550 2360 2596 3107 3622 3006 3894
11月 2400 2280 2504 3071 3100 3017
12月2250 2300 2520 3061 2934 3201
2004年 2300 2400 2450 2800 34002005年 2470 2570 2540 2420 23502006年 2368 2365 2354 2431 24112007年 2560 2597 2500 2554 26942008年 3068 3089 3301 3703 37492009年 3090 2997 3036 3153 30842010年 3352 3383 3276 3286 3405
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50004500单位：万吨400035003000250020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年图6-2 2004年-2010年年国内电石价格走势对比图
从图中可见，2004年电石价格波动较大，最低价格在2300元/吨以下，最高在3400元，价差在1000元/吨以上，波动幅度在47%。2005年和2006年电石价格相对平稳，全年波动幅度不大，市场波动也较缓和，整体市场走势无独特之处。2007年年初，电石价格延续了2006年年底的价格，全年价格保持小幅攀升态势，3、4月份小幅回调后一路上扬，每月攀升后价格达到3100元/吨以上，华东、华南地区电石送到价又逼近04年的历史高位，最高达到3450元/吨。2008年国内电石价格水平整体高于往年，同时2008年国内电石市场也是近年来市场行情变化最大的年度，年初华东地区电石价格低端价格仅在3100元/吨左右，8月华东地区电石高价已调整至4800元/吨左右水平，高低价格差达到1700元，波动幅度在54.8%，已超过了2004年的水平。2009年国内电石市场走势较为平稳，全年各地区价格始终围绕3000元/吨上下波动。进入2010年，国内电石市场上半年走势相对平稳，进入6月份后，随着各地区优惠电价的取消，落后产能的淘汰以及节能减排限产限电政策的施行，国内电石总产能骤降，电石的价格连续数月飙升，至年底各地区电石出厂价格均位于4000元/吨上方。
6.3.2 中国电石行业区域竞争力分析 6.3.2.1 国内电石工业装备技术水平发展情况
我国电石生产主要装置电石炉的类型可以划分：开放式电石炉、内燃式电石炉（半密闭
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式电石炉）和密闭电石炉；根据炉型大小划分：容量为5000kVA以下的小型电石炉、5000~25000kVA 的中型电石炉、25000kVA 以上的大型电石炉。
小型的开放式电石炉，各项消耗高，能源利用率低；电石生产所释放的烟气没有经过随除尘而直接排放，粉尘对周围的大气环境影响大；由于装备技术水平低，劳动强度大，工业卫生状况差，安全生产没有保障，是国家要求强制淘汰的电石生产装置。
内燃式（半密闭式电石炉）中型电石炉，根据各生产企业的管理水平、及电石炉设计参数的选择差异性，各项消耗指标差别较大，能源的利用率也存在着较大差距，电石生产所释放的烟气也根据企业的不同状况治理水平也不同。一般的内燃式电石生产烟气净化装置近几年都已陆续建成，少部分装置利用高温烟气生产蒸汽达到余热利用，能源利用率有了较大的提高，内燃式电石炉占8 0 % 以上。
密闭电石炉炉型普遍较大，自动化程度高，烟气由于电石炉的密闭而大大减少，从而烟气除尘的功耗低，电石生产电耗低，一般都进行综合利用，或生产蒸汽，或用于烘干原料及气烧石灰，因此综合能耗低，此类电石炉生产能力不到总能力的1 0 % 。
与国外先进水平相比，国内电石行业的技术装备水平仍有提高空间。首先，我国密闭式电石炉产能在总产能中所占的比例仍然偏低。2008年，国内密闭炉产能只有约400万吨/年，只占总能力的20%左右。其次，相对于内燃炉，密闭式电石炉在能源消耗、污染排放、生产成本、自动化程度等方面都具有明显的优势。因此，推广大型密闭炉并加快将现有的内燃式电石炉改造为密闭炉，是我国电石行业优化产业结构、提升技术装备水平、完成节能减排任务的重要举措。
为满足节能环保、资源综合利用和安全生产的要求，实现合理规模经济，国家发展改革委于2007年出台了新版《电石行业准入条件（2007年修订）》，新的准入条件对电石生产企业布局、生产规模、工艺与装备、能耗及资源的综合利用、环境保护以及安全生产方面都做出了更为严格的规定。新的《准入条件》已于2007年10月12日起正式实施，我国电石行业在政策的引导下，逐渐步入了向规模化、大型化、密闭化及自动化发展的新阶段。 新的准入政策中对规模、工艺与装备作了如下要求：
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（一）新建电石企业电石炉初始总容量必须达到100000千伏安及以上，其单台电石炉容量≥25000千伏安。新建电石生产装置必须采用密闭式电石炉，电石炉气必须综合利用。鼓励新建电石生产装置与大型乙炔深加工企业配套建设。
（二）现有生产能力1万吨（单台炉容量5000千伏安）以下电石炉和敞开式电石炉必须依法淘汰。2010年底以前，依法淘汰现有单台炉容量5000千伏安以上至12500千伏安以下的内燃式电石炉。
（三）鼓励现有单台炉容量5000千伏安以上至12500千伏安以下的内燃式电石炉改造为密闭式电石炉，也可以改造为16500千伏安以上的内燃式电石炉。
（四）现有单台炉容量12500千伏安及以上的内燃式电石炉，2010年底以前必须改造为合格的内燃式电石炉，鼓励改造为密闭式电石炉。改造的电石炉要求采用先进成熟技术，保证电石炉的安全、稳定和长周期运转。 6.3.3.2 中国电石产业布局分布特点及发展
我国电石生产企业的规模参差不齐，其中规模最大的企业生产能力达到100万吨/年，而部分小型企业的产能仅为几万吨。企业布局也相对较为分散，目前，除北京、天津、吉林、上海、广东、海南、西藏7个地区外，我国其余省份和直辖市均建有电石生产装置。即使是在电石产能较大的内蒙古、宁夏、陕西、山西等省份，电石企业的布局也不是非常集中，很多县市级地区都建有大小不一的电石生产装置。部分装置能耗较高、污染物排放量较大，给地方的能源供应和环境保护带来一定的压力。另外，企业布局分散也不利于电石的集中储存和运输。通过对国内电石主产区产品价格及原材料价格对比，我们可以看出内蒙古及宁夏两地电石价格相对较高，但原材料价格维持在较低水平，同时以上两地具备良好的资源优势，区内对电石行业的扶持政策也较为到位，是中国电石行业重要的发展基地。而山西省虽然是产煤大省，但其电网负还需考虑平衡北京及天津两地供电负荷，其电力价格相对其他北方省区略高，成本优势不很明显；四川省因地处西南地区，水电占据省内电力份额比例较大，其电力价格相对其他四个北部省区为高。
近年来，在产业政策的引导下，电石产能逐渐向内蒙古、宁夏、陕西、新疆、甘肃等资
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源丰富、能源供应充足、环境容量相对较大的地区集中。一方面可以依托当地能源、资源优势保证企业生产的连续性，提高企业竞争力；另一方面也避免了由环境保护而引发的各种矛盾。对于人口比较稠密的地区、资源和能源相对匮乏的地区以及环境容量相对较小的地区(如风景名胜区、自然保护区等)，基本不考虑新建电石生产装置。
据中国氯碱网不完全统计，截止到2009年10月底，我国电石的现有装置能力已达到2400万吨，较2008年扩产约250万吨上下，增幅约为11.6%左右。其中，国内氯碱企业配套的电石产能约在846.5万吨，占总产能的35%，较去年有明显提升。另外，2010年国内电石产能预计将扩产351万吨，氯碱企业配套电石装置将扩225万吨，占总扩产的64%。这也就意味着，上下游一体化发展模式也将是未来电石发展的方向，也是电石行情应对金融危机，实现可持续发展的必由之路。
多年来，电石行业的发展不仅受到下游氯碱行业需求的影响，还受到上游白灰、兰炭、电力供应的制约，更承受着温室气体减排压力。2012年以后，我国政府为履行温室气体减排义务，极可能对发电、电石、氯碱、焦炭、化肥等排碳企业征收碳排放税，迫使更多企业通过建立上下游一体化企业集团，减少二氧化碳以及废水、废渣的产生与排放。
在目前的市场环境下，电石企业只有上下游一体化项目，通过上下游联动，才能实现能源与资源的合理利用，最大限度地节能降耗、降低成本，才能通过循环经济模式，应对越来越严格的碳减排压力和环境保护压力，实现电石行业的可持续发展。
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