投资公司基本策划

➢ 策划程序：

①企业布局、形象；②组织架构及内部管理;③市场定位及营销模式。 一、公司组织架构:

总经理 助理 策划部 行政部 市场部 财务部 网络部 策划部成员 前台 业务经理 技术经理 助理 员工 员工 ① 策划部：负责把握公司管理的相关策略。工作描述:编写和参与制定公司管理相关计

划并监督管理计划的执行情况；收集并反馈公司管理信息；对各部门绩效进行考核和评定。直接向总经理负责。

② 总经理助理：负责协助总经理和策划部工作。工作描述：安排和整理总经理日常公

司管理事物;传达或完成总经理交付的工作任务；协助策划部做好会议安排、监督执行、信息反馈等工作。直接向总经理和策划部负责。

③ 行政部:负责管理行政相关工作.工作描述：员工考勤;制定基本的公司制度；组织好

公司各项例会；协助各部门跟公司相关业务的客户接待。直接向总经理和策划部负责。

④ 市场部：负责管理市场相关的工作。工作描述：管理市场部的日常工作；把握公司

市场发展定位和策略；制定和执行公司产品市场推广方案。直接向总经理和策划部负责。

⑤ 财务部:负责管理财务相关工作.工作描述：管理公司财产、薪金发放；财务报表制

定和预算；统筹并把握公司各项收支;协助策划部、市场部做好薪金制度的审议和执行。直接向总经理和策划部负责.

⑥ 业务经理：负责所属市场团队的管理工作。工作描述:通过招聘、培训扩展团队;管

理、组织好团队业务拓展工作；处理团队员工相关性的各项问题；执行市场部交付的各项任务。直接向市场部负责。

⑦ 技术经理:负责所属技术团队的管理工作。工作描述：通过选拔或招聘的方式组建一

批技术分析骨干;培养和安排技术团队成员协助业务人员进行市场开发工作;对公司客户进行技术维护和交易指示；对委托给公司的账户进行操盘交易。直接向市场部

负责。

⑧ 前台：负责前台接待和登记。工作描述：协助行政做好考勤、形象登记和监督；对来访客人进行安排和登记；协助行政部、市场部做好招聘、面试、培训等工作。协助各部门对公司日常文件的排版和打印和公司日常事物的管理。直接向行政部负责.

二、公司日常管理：

①薪金管理 ②会议安排 ③时间管理 ④奖惩 ⑤执行与保密 ⑥成本管理

① 薪金管理：新面试员工培训后 →进行5个工作日职前培养（达到对人员的初步了解和

培养适合公司发展人员）→实行经理淘汰制（进行考核/书面考试）→公司给予基本符合之员工办试用入职(开始计取员工基本薪水,试用为期三个月,但薪水必须达到有一定业绩后在当月月结日给予一次性发放，除公司行政扣除外）→A、三个月后未有业绩立即做清退处理或做兼职用。B、有业绩并达到相关规定业绩即办理正式员工入职（薪水：基本底薪+佣金+奖金（以员工业绩与综合表现为准））

② 会议安排：A、全体员工会议：每月15号上午10：00（达到表彰激励、公司形象/前景

描述和公司影响力的目标）。

B、主管会议：每周五16:30（分析公司状况、协调各方面工作、解决存在 的实际问题、总结并布置下步工作）。

C、经理员工会议：周一上午（总结并布置下阶段工作、传达公司指令、解 决并妥善处理员工事物)。

＊ 会议由助理安排并记录。

③ 时间管理：基本工作时间：周一至周五 9：20—12:00 13：00—18：00（交易人员

上午上班可晚一小时准点到达。注：交易人员是指前一天有交易单并超过22：00在公司之员工）.

④ 奖惩：必须坚持公正、公平、严肃认真的原则，杜绝做好做差、做多做少一个样。主要 方式:a、荣誉 b、物品 c、现金 d、职位

A、行政制定一套按记分制执行的公司制度,每人每月不得扣除超过5分,超过 行政按相应的条例由总经理监督执行。公司基本股东照例，年结按记录扣除分

红结算。

B、奖励对公司有突出贡献的员工,并在月结会上公布予以表彰。

⑤ 执行与保密：A、薪金发放：行政根据员工本月基本情况整理出报表后逢月结后的主管

会议上做公示,并由总经理签字执行。

B、会议安排：会议由助理组织召开并做好主持筹备工作。

C、时间管理：考勤由前台记录、行政监督执行并负责各部门协调督促工

作，达到公司高效率运转状态。

⑥ 成本管理：各方面做工作必须有一个远期规划和预前计划,一切以达到公司总体的规划

为主,节约办公，不造成重复、浪费的状况。

三、市场管理: （一）市场分析：

当前深圳以至整个大陆外汇投资理财市场可谓是一池混水,投资咨询公司的产品质量和市场服务方式是各有各的不同，导致近期一些公司因为存在不法行为而面临倒闭的结果，从而使得一些投资者产生了一种对外汇投资公司怀疑甚至是排斥的心理。鉴于此种市场状况，我认为公司应该通过主要以客户服务为导向，提高服务质量、提升公司的形象、扩大公司的知名度、树立行业信誉，争取在最短的时间内创立公司的品牌形象。

①一些投资咨询公司营销手段主要通过招聘有意向自己做交易的客户业务员为主或是一些身边有着一两个潜意识的关系客户的人员，这种做法存在着很大的招聘随机性，市场比

较狭隘。②大多公司都存在着业务员的守仓性,有了第一个客户因为公司没有很好的配合调整及维护的原因就没有了后续客户，也就发挥不了业务员的市场拓展与业务性.③目前行业大多公司都忽视了业务员的业务性，从培训开始就很少甚至于没有对业务员进行业务行销的培训.④大多公司都是采用各分部经理负责制，公司几乎没有组织调查和了解的机会，也没有一些统一的竞争与及精神激励机制。⑤公司大多没有很好的突出一个公司的企业文化. （二）市场预测：

随着我国金融业全面对外开放的即将到来，金融行业全球化的脚步声已经越来越清晰，大批的国际金融机构将获准进入我国，并将带来先进的金融服务及金融衍生品,随之也必将给我国金融经纪公司带来大量的市场发展机遇。

越来越多的中国人也已经将眼光略过了国内股票、期货、基金等单品种的传统投资方式，而将注意力集中在全球金融市场,包括外汇、美股等，这个潜在的客户群体正在不断积累放大，如何具备服务这些客户的专业素养和能力,许多金融从业人员特别是证券、保险、期货经纪人都将面临着新的挑战。 （三）营销方案：

1、公司市场为有经济实力和有金融方面意向投资的所有人士，其中以正在投资或从事过投资行业的人士为主，公司以稳定、安全、实惠的外汇投资服务来拓展市场赢得客户。营销方式（销售、促销、公关）要以最好的客户服务为宗旨。

2、目标为一年之内，要使公司以一个最佳的整合模式中运转,逐步走入一个规划良好的正常轨道中，实现当年客户20万USD的资金炒作量。争取公司在投入运营2个月内可以达到供给平衡，4个月收回投入的成本，在2年内，完成原始积累,创造出品牌效应，使公司能够灵活的转变机制，承受充分的国际市场竞争。

3、市场定位：

①市场员工业务拓展(关系投资、随机寻找、转介绍） ②公司市场运作（产品推广、客服服务、IB合作) ③培训员工自我投资（招聘、员工推介）

4、推广计划：

推广的目的是通过公司专业的服务和以客为主的经营理念，利用多种整合营销的管理方式以达到扩大公司知名度、争取更大市场的目的.

① 公司可以支持在人流量较大、地理比较优势的地带设立咨询点的形式给意象客

户提供介绍资料和现场的咨询，公司如有可行性可以做类似于地产公司的交易点。

② 加强与金融机构合作（阳光通道：银行、保险公司等）,或利用一些已有的比较

大的和相对自由性较大的营销团体。例如:保险公司、安利等。通过途径以组织讲课的形式给他们讲解有关于公司业务的知识，给他们多一个给客户服务而又能获利的意识.

③ 在政府许可的环境下利用广泛、宣传力度大的媒体传播。一些点击率比较高的

网站链接我公司以突出专业和优质的客户服务、坚定的信誉为中心的介绍资料。

④ 设立IB机构，通过各种途径以代理的形式开设我公司办事处. ⑤ 给业务员一个专业的培训,使业务员在维护客户时能够更好的做到客户的转介

绍，并要求业务员在知名的BBS上广泛传播我公司的良好形象.

5、公司以一定期间对上述事项组织市场调查，以及时的更改和完善,给公司一个更适合、更完美的推广方案。

6、销售管理 (1) 招聘：招聘网站要把好关；职位描述要结合市场发展定位、规划和公司管理的

需要来考虑；招聘相关内容要做到专业、强化公司形象.

(2) 面试：注重公司形象，维护好公司在应试者心中的良好形象；问题思路清晰,简

单明了，抓住关键、针对职位需要提出一些相关性的问题；行政部要根据实际情况,灵活的安排好每次的面试程序。

(3) 培训：把握公司的发展思路，结合员工的职位安排，积极的引导员工产生对金

融行业的兴趣好工作激情；课程安排要合理、适当、思路要清晰明确、简单易懂，多举一些理财案例；课程中观察员工综合表现,主要从服从性、积极性、适合职位安排等方面考虑。

(4) 考核:考察员工工作态度,主要观察员工的工作能力和工作主动性,能否很好的完

成公司的安排和遵守公司的规章制度；应用人员要把握宁缺勿滥原则、公平和公开原则、量才而用、岗位适当的原则，找准真正适合本职位的拥有自身素质、技术水平、工作能力较高的人员；进行相关方面的笔试。

(5) 员工维护：针对员工工作的不同阶段和发展情况制定一套合理的、科学的员工

维护计划；经常性的安排主管会议,主要做到上期工作总结、解决出现的问题、制定目标、员工激励等作用；分阶段的进行员工工作相关性的跟进培训，主要有公司产品知识、业务相关知识、技术分析等。

(6) 离职:员工离职必须提前半个月递交辞职申请；行政部安排谈话并签订一份保密

协议.

①A、招聘过来的业务员给统一的时间以座谈的形式面试，通过自我介绍的初试，然后单独的进行复试。复试主要以了解业务员的业务能力、人际交往、工作态度、家庭状况的问答和简单的测试为主；B、直接复试。②培训包括行业基本知识和业务能力,要创造一种积极向上的企业氛围和专业的培训过程，重视业务员的精神培养，以形成一种热情向上、积极活泼、努力奋斗的企业文化局面。③业务员以业务主任负责制开展工作，市场经理每月组织各业务主任团队进行业绩完成目标和业绩竞赛活动,奖励业绩优异的业务主任和团队并标示于公司宣传栏内。④市场经理要尽可能多组织一些有利于团队发展和加强业务员发展的有意义的活动.⑤薪金制度：通过面试人员，进入公司的员工培训+实践期,为期五天,培训结束后公司给予培训合格人员办理试用入职：

A、入职试用试用员工底薪：试用期为期三个月（首月15天进行公司相关业务、行业知识专业训练；次15天进行员工素质考核）试用期薪水每月800RMB，试用期满后，公司进行员工月结和综合评定，按员工综合表现发放试用期薪水,最低给予300RMB做为试用期员工生活补助,可以领取全额薪水的试用员工公司给予办理正式入职手续，入职员工基本底薪1000/月（试用期有客户开户的员工并达到相关规定业绩可根据实际情况给予先办理正式入职手续，有开户员工并达到相关规定业绩的薪水按正式员工薪水发放,试用薪水自动取消，未办理正式入职员工清退或做兼职用)。

B、正式入职员工底薪：正式员工介绍外汇所开帐户按以下标准发放薪金：（注：①＊开户奖金：员工首月(培训+试用）开仓，如累计达到以下表格相对帐户金额所限任务交易单量的即日可领取开户奖金。）

附表： 帐户金额 （USD） 3K—5K 5K—10K 交易任务单量(手) 20 30 开户奖金 （RMB） 1000 1500 底 薪 （RMB） 2200 3600 未达单量 （R/手） 100 110 单量超出 (R/手） 120 130 10K—20K 20K以上 60 120 3000 6000 7800 16800 120 130 140 150 例：员工账户①当月做20手单,薪水为:2200元整。②做22手单，薪水为：2200+（120×2）元。③做18手单，薪水为：（100×18）。 7、损益

根据公司实际，确定上述方案的实行情况和所希望实现的销售目标,预估公司运作成本，进行详细的损益计算，以确定管理方法的可行性.