编 号 A/0 XX有限公司 版 次 生效日期 页 次 产品报价控制程序 页次 版次 1 2 3 4 5 6 核 准 审 查 制 订 XX有限公司 编 号 页 次
文件名称 产品报价控制程序 版 次 生效日期 修 订 内 容 摘 要 制修单位 版次 生效日期 页次 修订章节内容 XX有限公司 文件名称 编 号 页 次 版 次 生效日期 产品报价控制程序
1.0目的 为规范公司报价操作流程，确保报价准确,提升客户确认率，争取更多、更好的订单，确保准确的价格作为财务对账与核算。 2。0适用范围 本程序适用于我公司对客户询价时的报价。 3。0职责 3。1营业部：负责收集客户信息和对产品的要求、价格确认、客户开发评估及将核准的报价单传至客户。 3.2采购部：负责对外购原材料的询价。 3.3工程部：负责制作产品生产工艺流程及工时分析. 3。4财务部：负责产品生产成本进行分析、对账及核算. 3.5总经理:负责对单价超出保底价格/保本价格及报价达100万人民币的报价单审核，对报价在50—100万人民币和对超出保底价的报价单核准。 3。6董事长:负责对材料价格波动大时的报价和超出保本价及金额达100万人民币订单报价批准。 3。7相关部门：负责协助对产品的生产成本进行分析。 4。0定义 成本分析：指企业在生产经营活动中，对构成产品成本的材料、人工、制造等诸因素进行量化分析。 5。0运作程序 5.1报价基本原则 5。1。1原则上报价利润率不可低于公司标准，议价报价时营业部应遵守各自权限。 5.1。2所有产品价格以业务跟单打出的报价单为准，以便作为跟单及财务汇总对账单的依据，任何人不得私自打印报价单或产品估价单传真或Email给客户。 5。1。3 通常情况下，业务跟单需在当天或客户规定时效内完成报价或估价,特殊情况(如时效内不能完成）应与客户沟通处理。 5。1。4业务部报价一般情况需根据当天材料行情进行报价。 5。2产品报价 5。2。1新开发产品或按客户指定要求生产报价 营业部业务员接到客户的询价要求时，业务员应详细的了解客户对单价/产品/报价时间 XX有限公司 文件名称 编 号 页 次 版 次 生效日期 产品报价控制程序
等方面要求，将了解到的客户信息进行记录，然后传递报业务跟单，业务跟单认真确认询价信息，填写《产品估价单》（此单相关信息需采购/工程/PMC提供）给部门负责人审批后再给财务会计进行成本分析和估价，《产品估价单》评审完成后，业务跟单员填写《报价单》，将《产品估价单》附在《报价单》后面，以便作为总经理及董事长审核及批准的依据，最后将批准的《报价单》传至客户并妥善保存。 5。2.2量产产品正常报价 业务员接到客户询价时，应详细了解并记录客户相关信息，填写《客户询价通知单》给业务跟单员,业务跟单员认真确认信息，量产品直接按照现有《产品估价书》的单价要求填写《报价单》，报价不可低于《产品估价书》的单价，具体单价浮度依据营业部《产品价格政策》要求执行. 5.2。3采购材料价格浮动较大时报价 5.1。3.1 采购及业务部应经常了解材料价格行情，价格大幅波动时及时向公司总经理反馈。 5.1.3。2当原材料价格上涨 %时,下跌 ％时，按照5.2。1条款要求执行。 5。2。4低于保底价和保体价格时的报价审批 5.2.4.1当产品报价已经低于保底价格时，报价单需经总经理批准。 5。2.4.2当产品报价已经低于保本价格时，需经总经理审核，董事长批准. 5。2.4。3保本价与保底价格由财务部门负责计算提供。 5.2。5金额较大的订单报价审批 5。2.5.1当订单报价金额达100万人民币或以上时,需经总经理审核，董事长批准。 5。2。5。2 当订单报价金额达50—100万人民币时，需经总经理批准. 5。2报价单回签跟踪 5.2.1当《报价单》已传真或Email客户时，需及时以电话形式告知客户. 5.2.2 若客户在三个工作日内还未回签《报价单》时，业务跟单员应主动与客户沟通，了解具体情况。 5。2。3 客户确认对单价有异议时,业务跟单员应及时将信息反馈部门负责人，必要时可重新修订《报价单》或进行成本分析再报价。 5。2。4 当客户回签《报价单》后，业务跟单员应将报价单信息记录并向部门负责人反馈，最后向PMC下达订单通知。 XX有限公司 文件名称 编 号 页 次 版 次 生效日期 产品报价控制程序
5.3单价汇总分析 业务跟单员每月将单价利润率进行汇总，反馈至部门负责人，并向总经理分析报告，以便总经理依据分析资料进行策略的调整。 5。4报价资料归档 5.4.1业务跟单员应将所有产品《报价单》及其相关联资料归档。 5。4。2经批准后的《报价单》需复印分发给财务，作为对帐、核算成本的依据. 6。0 参考文件 6.1《成品报价书》 6.2《BOM表》 6。3《产品工艺流程》 6.4《产品价格政策》 7。0引用表单 7.1《报价单》 7。2《产品估价单》 XX有限公司 文件名称 产品报价控制程序 编 号 页 次 版 次 生效日期 产品报价作业流程图
客户 客户询价 营销部 信息评审 OK 采购部 工程部 PMC OK BOM表/产能/工时提供 财务部 总经理 董事长 OK 材料询价 开 估 价单 OK 工艺文件 成本分析 依产品报价书报价 确定合理 单价 开报价单 副总批准 审核 金额大/价格波动大/低于保本价/指定要求生需增加成本时的报价 批准 客户确认 OK 传报价单 低于保低价，金额在50-100人民币时的报价 批准 报价单存档 复印一份财务 对帐及核算 说明： 1. 2. 粗黑实线表示按《产品报价书》（量产品)的报价作业流程。 细线表示按客户指定要求需增加成本、价格大幅波动、低于保本价、材料单价大幅波动、金额在100万人民币以上时的报价作业流程。 3. 黑粗虚线表示低于保底价、金额在50—100万人民币时的报价作业流程. 4. 粗线框加阴影为共同执行项目. XX有限公司 产 品 估 价 单
客户名称 日期： 产品名称编号 保本价：
产品规格 保底价：
品 名 制 直 接 材 料 包 装 合 计 包 装 直 接 人 工 其 他 小 计 拟 售 价 格 包 装 方 法 产数量 生产数量 毛 重 /轴 KGS. 财务最 /元 终估价 批示 每 日 生 财务 成本汇总 直 接 材 料 直 接 人 工 小 计 制 造 费 用 销 售 费 用 成 本 总 计 造 规 格 数 量 单 价 金 额
表单编号：HD—R—020
制表： 业务经理： 总经理：
XX有限公司
报 价 单
公司 先生 报价单编号: 1. 报价日期： 年 月 日
2。 报价有效日期： 年 月 日以前 3. 报价项目: 产品项目 合计： 备注： 规 格 说 明 数量 单价 含税 金额 不含税 交货日期 一、付款条件：
二、附件:□样品 米， □图片 张, □书面说明 页。
客户签名处 华达签名处
采购： 报价人 : 公司负责人： 部门经理： 客户盖公章处 ： 总经理:
董事长:
华达公司盖公章处：
表
R-021
单编号:HD—
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