我国制盐行业发展概况

（一）行业主管部门

工信部为我国盐行业的最高行政主管部门，负责盐行业的行政管理职能，主

管全国盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全国食盐专营工作，

保证盐行业发展稳定。县级以上地方各级人民政府授权的盐业主管机构，负责管

理本行政区域内的食盐专营工作。各级盐业主管机构与公安、司法、卫生计生、

工商、质检、食品药品监管等部门各司其职、密切协作，依法加强食盐安全监管。

中国盐业协会是我国制盐行业的自律性组织，系由与盐业相关的企、事业单

位、社会团体、科研、教育、勘察设计单位及个人自愿结成的行业性的全国性的

非营利性的社会组织，旨在充分发挥行业中介组织的作用，贯彻政府宏观调控政

策，反映企业要求，维护企业合法权益，并发挥协调、服务和监督作用。

未来盐业体制改革将在坚持食盐专营制度的基础上，推进供给侧结构性改

革；发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现盐业资源有效配置，进一步释放

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市场活力；更好地发挥政府作用，完善监管体制，加强事中事后监管，确保食盐

质量安全和供应安全。

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（二）盐行业基本情况

1、盐产品分类和用途

盐是关系国计民生的重要商品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于化工、

轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。按用途分类，盐产品

可分为食盐、小工业盐和两碱用盐等。食盐是人们生活的必需品，其所含钠元素

是人体生长发育中不可或缺的元素；两碱用盐是两碱行业的主要原材料，主要用

于烧碱、纯碱的生产制造；小工业盐是除两碱用盐以外的工业盐，主要用于印染

等行业。

2、制盐工艺介绍

根据盐种不同，盐业资源可分为井矿盐、海盐、湖盐三大类，其生产工艺及

生产工序也相应的有所不同。

井矿盐为钻井水溶开采地下岩盐经加工制成的盐或以钻井汲取地下天然卤

水制成的盐。生产工序主要包括采卤、卤水净化、蒸发制盐、离心脱水、干燥包

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装，或不经干燥生产湿工业盐，亦可在卤水净化后生产液体盐。

采卤技术方面，目前井矿盐的开采普遍采用地面钻井水溶法采卤，在此技术

基础上发展起来的定向钻井对接技术也日趋成熟，逐步推广应用。地面钻井水溶

采矿法矿山建设投资少、周期短、劳动生产率高，实现了优质高产、低成本，可

以开采埋藏深度大、地质条件复杂的矿床、劳动安全卫生条件好，无采矿尾渣排

放，是环保型的采矿方法。钻井水溶采矿法对矿床品位有一定要求，适于中、高

品位矿床。

制盐工艺方面，目前国内主要采用包括真空蒸发、盐销联产、离心脱水、沸

腾干燥等在内的真空蒸发制盐工艺，其主流技术发展主要围绕节能降耗、五效真

空蒸发工艺、热泵技术等展开。目前，随着真空制盐技术装备、管理水平的不断

提高，井矿盐制盐综合能耗持续下降。技术工艺的不断进步，使得真空制盐技术

目前已发展成为一种能耗较低，同时兼具高产优质、生产自动化程度高，可兼备

热电联产等优势的制盐工艺。这一技术的广泛应用，使我国制盐工业跨入现代化

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生产的行列。

湖盐是从盐湖中直接采出的盐和以盐湖卤水为原料在盐田中晒制而成的盐。

根据盐湖中的石盐矿床赋存状态和晶间卤水条件不同，湖盐制盐可采用三种方

式，包括直接采出石盐矿床、石盐矿床采空区利用晶间卤水晒制再生盐以及充水

溶解石盐矿床，或直接抽取盐湖卤水，在湖内或湖外滩晒制盐。我国湖盐资源主

要分布在青海、新疆和内蒙古等地区。

海盐是将海水引入露天的盐田中经摊晒工艺制得的盐，其生产工序包括纳

潮、制卤、结晶、收盐、堆坨等，通常需占用大量的滩涂资源。

3、国际盐行业发展状况

根据《我国制盐工业格局及发展趋势》介绍，全球可以规模化生产盐的国家

约100个，其中排列前15位国家的盐产量约占全球总产量的85%，主要产地在

亚洲、北美、大洋洲和欧洲，主要消耗地在亚洲、北美和欧洲市场。中国和美国

是原盐的主要生产国，2010年世界盐产量为2.76亿吨，其中：中国占27.23%，美

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国占16.29%；其他的重要盐产地为加拿大、印度、澳大利亚和墨西哥等。《中国

制盐工业“十二五”展望》预测，世界盐的总产销量在2015年将达到3.1-3.2亿

吨。

4、国内盐行业发展状况及竞争格局

（1）食用盐市场

2017 年前，我国食盐销售严格执行国家专营制度，各省、自治区、直辖市

的食盐生产由国务院盐业主管机构指定的食盐定点生产企业生产，其年度生产计

划由国务院计划行政主管部门下达，国务院盐业主管机构组织实施；虽然《国务

院关于取消非行政许可审批事项的决定》（国发〔2015〕27号）取消了省级盐业

主管部门的食盐年度生产计划审批权力，但由于《食盐专营办法》并未废除，相

关部门亦未出台相应的实施细则，因此在实际生产经营中，食盐年度生产计划仍

旧保留，改由中国盐业协会、中国盐业总公司通过组织召开全国食盐产销衔接会

议的方式议定并执行。食盐的销售同样受专营制度管控，由各省、直辖市、自治

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区盐业公司统一调配。由于食盐为生活必需品，其需求主要取决于人口因素，弹

性较小，加之食盐的销售严格受到专营制度管控，因此食用盐市场相对平稳，区

域市场内不存在直接竞争。

根据国务院 2016 年 4 月 22 日印发的《盐业体制改革方案》，在坚持食盐专

营体制基础上从 2017 年开始推进供给侧结构性改革，过渡期两年，放开所有盐

产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通领域，食盐批

发企业可开展跨区域经营。放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经

营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。各级价格管理部门要加强对

食盐零售价格的市场监测，配合盐业主管机构采取措施，保持价格基本稳定，特

殊情况下可依法采取价格干预或其他紧急措施，防止普通食盐价格异常波动。加

快建设食盐电子追溯体系，实现食盐来源可追溯、流向可查询、风险可防范、责

任可追究。

上述改革方案的实施将对于我国食盐行业完善盐业管理体制、促进盐业资源

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有效配置、推动行业健康发展、确保食盐质量和供应安全等方面将产生一定的影

响，在此背景下，我国食盐行业经营环境将发生较大变化：

1）食盐市场竞争活力提升，取消食盐产销区域限制

2017 年 1 月 1 日前，我国食盐行业由国家专营管控，食盐销售采用食盐专

营管理方式，食盐定点生产企业和食盐批发企业各司其职,生产企业只负责食盐

生产而不能直接进入市场,食盐批发企业按照国家食盐定价划区供应,各区域之

间不形成竞争；

国务院 2016 年 4 月 22 日印发的《盐业体制改革方案》实施后，在坚持食盐

专营制度基础上推进供给侧结构性改革，并未取消食盐专营，但生产企业可以直

接进入流通渠道，各省级批发企业可以开展跨省经营，同时放开食盐出厂、批发

和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确

定，市场竞争会有所加剧。

2）盐行业产业集中度会逐步提高，形成一批具有核心竞争力的企业集团

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根据《盐业体制改革方案》要求，“完善食盐定点生产制度。不再核准新增

食盐定点生产企业，确保企业数量只减不增。鼓励食盐生产与批发企业产销一体。

鼓励社会资本进入食盐生产领域，与现有定点生产企业进行合作。完善食盐批发

环节专营制度。坚持批发专营制度，以现有食盐定点生产企业和食盐批发企业为

基数，不再核准新增食盐批发企业，鼓励食盐批发企业与定点生产企业兼并重组，

其他各类商品流通企业不得从事食盐批发。”同时改革方案要求推动盐业企业做

优做强。加快国有盐业企业公司制、股份制改革，建立规范的公司法人治理结构，

积极发展混合所有制，转换经营机制，盘活企业资产，增强生机和活力。鼓励食

盐生产、批发企业兼并重组，允许各类财务投资主体以多种形式参与，向优势企

业增加资本投入，支持企业通过资本市场或公开上市等方式融资，形成一批具有

核心竞争力的企业集团，引领行业发展。因此食盐行业产业集中度会逐步提高。

3）盐业体制改革后食盐品种趋于丰富

盐业体制改革前,盐行业市场食盐产品品种较为单一、包装较为简单，产品

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同质化程度相对较高。盐业体制改革过渡期内，盐业企业在确保食盐安全原则情

况下将通过细分食盐消费群体，研究开发生产各类食盐品种，进行品牌建设，依

托并强化销售渠道，满足各类消费群体健康优质的饮食需求。

4）盐业体制改革期间食盐零售价格稳定，食盐批发价格降后稳中有升

食盐产品本身同质化程度较高，各地盐业公司受益于原食盐专营制度相关要

求，在当地食盐消费市场均建立了较强的品牌识别度并积累了稳固的消费群体；

我国食盐市场将在一定时期相对激烈的竞争后逐步形成稳定的市场格局，规模较

大、实力较强的产销一体企业则更易在市场竞争中获得先机。食盐价格放开后，

因各盐业公司为扩大自身的市场份额，在批发环节食盐价格会有所下滑。当经过

一段时间的市场竞争，逐步形成占市场主导地位的区域性大公司后，食盐价格可

能会有所回升。

结合 2017 年市场情况来看，预计未来全国零售食盐价格仍将保持相对稳定，

食盐批发价格则将在改革初期，受市场竞争渐进开放的影响而有所下滑；但随着

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改革的深入，市场竞争格局的逐步稳定，食盐批发价格亦将随之呈现出稳中有升

的趋势。

（2）工业盐市场

整体来看，我国工业盐市场下游客户以两碱化工企业为主，其余则为印染、

医疗等化工企业，其共同特点是对盐产品的需求量大，价格敏感度较高；另一方

面，我国工业盐市场目前仍处于产能相对过剩的局面，工业盐作为一种工业用基

础原材料，产品自身同质化程度较高。2017 年工业盐价格上升，达到历史较高

的水平。

在进入新世纪之前，受制于整体技术水平落后，以及下游两碱化工行业需求

不足，我国盐行业的发展较世界先进水平存在相当差距。在1999年至2010年期间，

我国盐行业获得了一次发展高峰。伴随着改革开放带来的经济飞速发展，我国化

工行业，包括作为盐产品主要下游行业的两碱化工普遍进入高速增长期，掀起了

一波产能扩建的高潮：至2004年底，全国烧碱的总产量已突破1,000万吨，纯碱

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产量达到1,250万吨。两碱化工行业的高速发展直接带动了我国盐行业的大力发

展；国内制盐企业纷纷陆续通过淘汰落后产能、引进新工艺新技术，加大大型装

置设备的投入，调整产业结构，进一步提高盐资源综合利用率，使得国内盐产能、

产量得到飞速发展，原盐产量已由建国初期的年产不足300万吨增至2011年的

8,154万吨，超过美国跃居世界第一位。

2011年以来，由于宏观经济影响，作为盐行业的主要下游产业，国内两碱化

工、印染等经济周期性较强的盐化工行业整体低迷，进入弱周期,因此国内制盐

行业相应受到影响。针对盐行业的发展状况，国家先后出台了多项政策以引导盐

行业的健康发展。未来在制盐行业政策引导下，通过兼并、收购、资产重组等方

式，部分大型制盐企业将利用先进生产技术，提高产业集中度和行业技术水平。

按照《盐行业“十二五”发展规划》总量控制目标，2015年末全国盐产品产能控

制在10,200万吨/年以内，产量稳定在9,000万吨/年左右（含两碱工业自备盐产

量），年均增长4.3%。

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5、盐产品市场供求状况及变动

我国盐业资源储量丰富，根据2016年《中国盐业年鉴》，2015年全国原盐产

能11,345万吨其中：海盐产能3,900万吨，较2014年减少1.30%，井矿盐产能6,255

万吨，较2014年增长5.90%，湖盐产能1,190万吨较2014年增长4.20%；2015年

我国原盐产量为8,876万吨，同比减少3.60%；2015年我国原盐总消费量为9,312

万吨，同比减少3.9%，其中两碱用盐消费量约为7,885万吨，较2014年同比减少

2.2%，食盐消费量为934万吨，较2014年同比减少10.9%，小工业盐消费量为363

万吨，较2014年同比减少17%；2015年我国原盐出口量130万吨，同比减少19.30%。

截至2015年底，我国盐行业的市场供需情况呈现出以下特点：

（1）产能增速放缓

近年来，受下游盐化工行业的景气程度影响，我国制盐工业的扩能步伐正在

逐步减弱。截至2015年底，全国原盐产能11,345万吨，较2014年增加375万吨，

同比增速略有回升；“十二五”期间，我国原盐产能呈增长趋势，但近两年产能

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增速呈放缓趋势。

2015年，全国原盐年生产能力11,345万吨，其产能按盐品种结构图列示如下：

从产能结构上看，井矿盐的产能占比最高，且保持最高的增速，具体情况如

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下：

（2）整体产量保持在较高水平

随着前期井矿盐新增新产能的逐步释放，近年来国内盐行业产量总体保持增

长势头，2015年有所回落。2015年，全国原盐总产量达到8,876万吨，同比2014

年的9,210万吨减少3.6%。其中，海盐因近年来我国城镇化、工业化进程的加快，

生产面积大幅减少，产量整体呈下滑趋势，仅在2014年因当年整体天气状况理想、

利于生产而出现一定程度产量回升；2015年全国海盐总产量3,233万吨，较2014

年增产10万吨、同比增长0.4%。另一方面，井矿盐产量有所下降，2015年较2014

年减产334万吨同比减少8.8%；湖盐方面，2015年全国湖盐产量1,187万吨，较

上一年总产量增长8%。

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（3）需求总量继续增长，但2015年有所回落

2014年和2015年全国原盐总消费量分别为9,690万吨和9,312万吨，其中2015

年全年国内两碱用盐消费量占全国盐总消费量的84.68%。由于下游两碱行业走势

低迷，两碱用盐消费量有所下降。其中，2015年两碱用盐较2014年同比减少2.21%。

尤其值得关注的是，作为盐行业中利润贡献最大的部分，食盐消费量在保持

相对稳定，随着人民生活水平不断提高，市场对高端品种盐的需求也在迅速提升，

逐渐成为盐行业新的重要利润增长点。

另一方面，进入2016年以来，受宏观经济景气度影响，原盐行业需求在一定

程度上有所减弱。2016年1-6月，全国原盐总消费量4,041万吨，较去年同期减少

1.88%；其中，两碱用盐及食盐均出现下滑，两碱用盐消费同比减少1.29%，食盐

及小工业盐消费同比减少5.14%。

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（4）进口原盐依旧冲击国内沿海盐业市场，但下跌趋势明显

2015年，全国进口原盐602万吨，较2014年减少了19%；进口数量大幅下跌趋

势明显，其主要原因为（1）我国烧碱、纯碱市场延续持续疲软的需求格局，各

地去产能化迹象明显；（2）国内原盐产能持续增长，供大于求的格局表现突出；

（3）伴随着新环保法的出台，各地对原盐下游的生存环境进行严控，低端产业

受到淘汰；（4）进口原盐整体定价模式较为死板，导致低价进口盐冲击市场，高

端进口盐步履缓慢。

2015年，国内进口原盐主要来自印度、澳大利亚、墨西哥，进口量分别为

305.14万吨、232.80万吨、60.99万吨，共计598.93万吨，占总进口量的99.44%。

其中进口工业盐和进口食盐的占比分别为99.84%和0.16%。

6、盐产品利润水平的变动趋势及变动原因分析

（1）盐产品生产成本分析

制盐所需能源煤炭、电力和原材料在盐产品成本结构中占比较大，因此其价

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格波动对制盐成本影响较大，最近几年，作为制盐企业主要能源的煤炭价格波动

较大。2014年至 2015 年期间，因工业行业整体产能过剩加之宏观经济持续低迷，

国内煤炭价格持续下滑，其中秦皇岛动力煤到岸价最低至 370 元/吨；受此影响，

国内制盐企业的生产成本亦基本成下降趋势。进入 2016 年下半年，我国供给侧

改革成效逐步显现，各类上游工业品价格逐步复苏，煤炭价格亦开始上涨，截至

2016 年年底，秦皇岛动力煤到岸价格为 600 元/吨，较报告期内最低价增长约

62.16%。但由于 2016 年上半年煤炭价格仍处于下行通道，因此整体来看，2016

年全年盐产品单位成本较上一年度仍呈现小幅下降。2017 年，煤炭价格依然维

持高位。煤炭价格波动情况如下图所示：

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（2）盐产品市场价格分析

1）食盐

在食盐专营制度下，食盐供应纳入国家计划，价格由政府统一制定。根据《食

盐价格管理办法》，食盐价格实行统一领导、分级管理；全国大包装食盐统一由

国家发改委制定，小包装食盐零售价则由各省物价局制定，因此报告期内，食盐

产品的价格一直保持在稳定水平。

自 2017 年 1 月 1 日开始，我国食盐行业进入盐业体制改革过渡期，所有盐

产品价格放开，食盐定点生产企业可以进入流通销售领域，食盐批发企业可开展

跨区域经营。在此背景下，全国食盐零售价格相对稳定，食盐批发价格有所下降。

2）工业盐

报告期前期，受近年来下游石油和化学工业持续低迷影响，两碱行业整体效

益下滑，虽然对盐产品的需求有所增长，但受井矿盐新产能释放、进口盐冲击和

两碱效益不佳等因素影响，原盐价格一路下滑，特别是海盐和井矿盐价格下滑严

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重，许多制盐企业售价低于成本价，其价格下降至近年最低谷。2016 年上半年，

国内原盐市场较2015 年更加低迷，为近几年行情最低。

2016 年下半年以来，受益于供给侧改革，两碱行业景气度有所升高，工业

盐量价齐升，其中，井矿盐价格由 2016 年上半年的 170元/吨上升到 350 元/吨。

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（三）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）盐无替代性产品，食盐加碘是防治碘缺乏症最有效手段，并将长期维持

盐是人类日常生活必不可少的食品调味料，是事关国计民生的重要物质，同

时又是化学工业之母，广泛应用于轻工、化工等行业，在国民经济中占有重要地

位。行业内尚未发现可以大规模生产的替代品，用于食品、两碱工业等行业。

另一方面，碘是人体每日新陈代谢必需的微量元素，早期我国大部分地区存

在着碘营养缺乏的问题，为此，国务院于20世纪90年代颁发了《食盐加碘消除碘

缺乏危害管理条例》，指出国家对消除碘缺乏危害，采取长期供应加碘食盐为主

的综合防范措施。近一个世纪以来世界范围内许多国家的实践工作证明，食盐加

碘是防治碘缺乏症最有效手段，并且安全、经济，易于推广。

（2）产业集中度逐步提高

长期以来，我国制盐生产行业存在业内企业数量多、规模小、分布零散、实

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力整体较弱的特点。近年来，随着相关调整政策的不断出台，盐行业的准入标准

逐渐提高，监管日趋严格；2011年，国家发改委颁布《产业结构调整指导目录（2011

年）》，将“100万吨/年以下北方海盐项目、新建南方海盐盐场项目以及60万吨/

年以下矿（井）盐项目”列入限制类，将“单套10万吨/年以下的真空制盐装置、

20万吨/年以下的湖盐和30万吨/年以下的北方海盐生产设施、利用矿盐卤水、油

气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产工艺与装置以及2万吨/年及以下的南方海盐

生产装置”列入淘汰类，进一步遏止了制盐行业的无序及盲目扩张。与此同时在

市场层面，地方大型制盐企业通过兼并、改造中小型盐厂，优化企业组织结构，

开展大规模生产，降低产品成本、开拓产品市场并提高产品知名度，制盐工业结

构调整取得实质性进展，形成多家具有核心竞争力的大型盐业企业集团，逐步提

高了制盐产业集中度。截至2014年底，行业内前20大生产企业产能占全国总产能

的比例已由2004年底的不足50%提高至65.93%，食盐定点生产企业的数量亦由121

家减少至98家。

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（3）产业政策促进技术创新

2011年以来，制盐行业有关主管部门连续出台相关产业政策，对制盐行业的

技术发展提出了要求。其中，中国盐业协会2011年下发的《关于发布盐行业“十

二五”发展规划的通知》（中盐协[2011]45号）中要求，“井矿盐注重五效蒸发

技术、矿山综合利用技术、液体盐生产技术和机械热压缩制盐工艺的研究和消化

吸收，50%以上企业通过ISO14000认证，并达到清洁生产标准。吨盐综合能耗平

均降到125kg标煤以下；现有产能60万吨/年的装置吨盐综合能耗控制在120kg标

煤以下；新建装置吨盐综合能耗力争控制在110kg标煤以下；海盐加强盐田生物

技术的研究与开发，提高产品质量和单产能力；进一步加强对苦卤的综合利用，

力争实现零排放；湖盐加强湖盐开采与综合利用技术的研究和推广”。此外，工

信部2012年出台的《轻工业“十二五”发展规划》中亦明确提倡“加快盐硝联产

技术的引进和消化吸收，推广分效预热、热电联产等节能技术。另外，井矿盐加

强机械热压缩制盐工艺开发，推广卤水净化和五效蒸发技术。通过产业政策调控

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和市场引导，推动企业兼并重组，提高行业集中度和企业核心竞争力”。上述产

业政策从宏观层面鼓励并引导行业整体技术创新水平的不断提高，进而促进了制

盐行业的积极发展。

2、不利因素

（1）盐业资源分布不均衡

从总体上看，我国盐资源储量丰富，但在整体分布上，其储量、品位等资源

禀赋分布不够均衡。由于盐产品的制取对原盐资源以及能源的依赖度较高，加之

受交通等因素的影响，因此造成部分地区在发展时面临产销衔接困难的问题。

（2）资源利用水平较低

改革开放以来，我国盐行业的技术水平发展迅速，但截至目前，与世界先进

水平仍存在一定差距，尤其是盐资源的开发利用，其整体水平依旧不高。具体来

说，海盐区卤水资源浪费严重，海水中各类资源提取率低；卤水化工、水产养殖、

盐田生物等产业发展的广度和深度不够，产业化进程推进缓慢,卤水中化学资源

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仅提取了常量成分钠、钾、溴等，未提取海水中的稀有元素。井矿盐企业关键设

备、自动化控制等装备水平、单位产品综合能耗与国际先进制盐企业存在差距。

湖盐区则受运输条件限制，无法发挥资源优势，盐湖资源开发和环境保护缺乏统

筹规划，地质勘探程度薄弱，不能满足规划设计和生产开发的需要，个别盐湖存

在无序开采现象。

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（四）上下游影响

盐行业上游行业为煤炭、电力等能源行业。制盐所需能源在盐产品成本结构

中占比较大，因此能源价格的波动对制盐成本产生较大影响。能源行业属周期性

行业，其发展状况直接取决于经济周期的变动。

制盐行业的主要下游产业为两碱化工行业，其发展状况直接影响盐行业的市

场需求情况。近年来，随着国内经济步入下行周期，两碱化工行业亦陷入低迷期，

制盐行业同样受到一定负面影响。

总体来看，盐行业的上游能源行业及下游两碱化工行业的发展均与宏观经济

情况密切相关，具有较强的经济周期性，因而导致盐行业的市场状况在很大程度

上也受宏观经济形势的影响。

1、下游两碱化工行业基本情况

与国外发达国家和地区相比，我国原盐消费结构中，两碱工业耗盐占比较高，

其下游纯碱行业和氯碱行业是制盐行业的主要消费行业，目前已形成以纯碱行业

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和氯碱行业为龙头、下游产品快速发展的盐化工产业格局。截至 2014 年底，全

国纯碱产能达3,159.78万吨；产量为2,514.20万吨，较2013年同比增加3.49%。

自 2015 年开始，受供给侧改革带动，纯碱产能开始削减，到当年末，纯碱产能

为2,907 万吨，较上一年减少了约 8.00%，但产量依旧有少量上升，达 2,591.80

万吨。其后，在 2016 年，受益于供给侧改革持续深化带来的产能退出，叠加下

半年环保巡视与煤价等上涨因素，纯碱价格一路攀升，创历史新高：截至 2017

年 6 月，国内重质纯碱价格为 1,689 元/吨，较 2013 年低位价格增长 47.25%轻

质纯碱价格为1,750 元/吨，较 2013年低位价格增长了 36.83%。

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烧碱方面，以中国为代表的新兴国家氯碱行业依托本地经济发展和市场需

求，规模实力快速扩张，并已迅速成为全球氯碱工业中的重要成员之一，全国烧

碱产能已由2005 年的 1,471 万吨/年增长至 2015 年的3,873万吨/年，增长幅度

达163.29%。

由于宏观大环境景气度不佳，下游化工行业大多进入低迷期；加之部分行业

如平板玻璃等自身亦面临繁重的淘汰落后产能的任务，使得两碱化工行业产能过

剩的局面日益严重。2014 全年，受行业整体环境低迷的影响，我国两碱化工行

业新开工及扩建项目减少，产能增幅明显减缓，行业处于更新换代、产能淘汰的

转型期。与纯碱行业类似，烧碱行业状况在 2015 年出现转折。随着去产能政策

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的落地，在经历了连续十年的高速增长后，全国烧碱产能增速在 2016 年开始放

缓，至2016 年底，全国烧碱产能为 3,945 万吨；与此同时，下游氧化铝、造纸、

印染等行业开始复苏，市场需求逐步提升。受上述因素共同影响，烧碱价格开始

持续上涨，并在2016 年下半年呈加速上涨态势，一路突破了 1,000 元/吨的历史

高位。截至目前，受益于下游行业市场需求持续旺盛，烧碱行业继续保持高位调

整的行业状态。

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（五）行业特征

1、周期性

根据产品消费用途不同，制盐行业可分为食用盐、两碱化工用盐以及其他小

工业盐三个细分行业。其中，食用盐为居民日常生活的必需品，产销量相对稳定，

无明显周期性；两碱用盐及小工业盐行业的发展主要取决于两碱化工等下游行业

的运行情况，受宏观经济运行的影响较大，具有较强的周期性。

2、区域性

制盐行业有较强的区域性。针对食盐行业，我国实行食盐专营制度。根据《盐

业管理条例》，各省盐业公司须在本区域内组织食盐的销售及供应，不得跨区域

经营。根据《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》（国发〔2016〕25号），

2017年1月1日起取消食盐定点生产企业只能销售给指定批发企业规定，允许生

产企业进入流通和销售领域，自主确定生产销售数量并建立销售渠道，以自有品

牌开展跨区域经营，实现产销一体，或者委托有食盐批发资质的企业代理销售。

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取消食盐批发企业只能在指定范围销售的规定，允许向食盐定点生产企业购盐并

开展跨区域经营，省级食盐批发企业可开展跨省经营，省级以下食盐批发企业可

在本省（区、市）范围内开展经营。鼓励盐业企业依托现有营销网络，大力发展

电子商务、连锁经营、物流配送等现代流通方式，开展综合性商品流通业务。

工业盐方面，虽然我国的工业盐目前已经实现市场化经营，但由于工业盐产

品单位价值较低，对运输费用较为敏感，超出一定销售半径的工业盐产品将失去

竞争力，因此其竞争受到较强的区域性限制。

3、季节性

由于我国居民多有冬季腌制食品的传统，每年冬季的食盐需求量较其余月份

呈明显上升态势；因此我国的食盐行业具有明显的季节性特点；两碱用盐及小工

业盐则无明显季节性特征。

（六）行业壁垒

1、产业政策壁垒

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制盐行业具有较高的政策壁垒。根据《食盐专营办法》，我国食盐实行定点

生产制度。国务院盐业主管机构根据食盐资源状况和国家核定的食盐产量，按照

合理布局、保证质量的要求，确定食盐定点生产企业；非食盐定点生产企业不得

生产食盐。

根据《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》（国发〔2016〕25号），不

再核准新增食盐定点生产企业，确保企业数量只减不增。鼓励食盐生产与批发企

业产销一体。鼓励社会资本进入食盐生产领域，与现有定点生产企业进行合作。

坚持批发专营制度，以现有食盐定点生产企业和食盐批发企业为基数，不再核准

新增食盐批发企业，鼓励食盐批发企业与定点生产企业兼并重组，其他各类商品

流通企业不得从事食盐批发。鼓励国有食盐批发企业在保持国有控股基础上，通

过投资入股、联合投资、企业重组等方式引入社会资本，开展战略合作和资源整

合。

因此，在我国现行的食盐专营制度下，未被列入工信部公布的全国食盐定点

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生产企业名单中的企业及未取得食盐批发资质的企业无法从事相关业务。

2、资金壁垒

根据国家发改委2011年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年）》，新建北

方海盐项目规模需不低于100万吨/年，井矿盐项目应不低于60万吨/年，而新建

南方海盐盐场项目原则上不予批准。在此情况下，新建制盐项目往往需要在建设

初期便投入大型制盐生产设备装置，从而对潜在投资者构成较高的资金壁垒。

3、资源壁垒

《产业结构调整指导目录（2011年）》对新建制盐项目的规模提出了较高要

求，相应的亦需要新建制盐项目具备相应的资源条件。其中，海水制盐多采用滩

晒工艺，生产过程中需要占用大量的土地资源，若企业无法拥有足够的相关资源

将影响自身的产量，进而降低企业的盈利能力；井矿盐生产企业则需要拥有盐储

量丰富的岩盐矿，以确保制盐原材料的供应。

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