我国金融市场完全放开对国内商业银行的影响研究

!金融与经济\"!\"\"#年增刊

我国金融市场完全放开对国内商业银行的影响研究

工商银行江西省分行课题组

&工商银行江西省分行&江西南昌

!!!!摘

\"\"###$’

要!我国金融市场全面开放在即&外资银行的(无障碍)进入将对国内商业银行发展产生深刻影

响*本文从研究外资银行目前在我国发展的现状+战略%优势%态势入手&客观剖析国内银行当前面临的主要问题和冲击&进而探讨国内商业银行的应对战略和途径*

关键词!金融市场$完全放开$影响研究中图分类号!()\"\"

文献标识码!*

文章编号!%\"\"#$%#+,\"!\"\"##增刊$\"\"%#$\"-

一$外资银行在我国运行特征$发展战略及动态自&##!年加入’()以来!我国金融市场有步骤开放!外资银行逐渐成为中国银行业的一支重要力量\"至&##%年+月末!国内共有*#个国家的外资银行机构*##多家!人民币经营地域扩大到!$个城市!资产总额达++#+,+亿元人民币!占中国银行业资产总额的&-左右\"其中营业性机构&\"&家!非营业性机构&*#家\"

,一-外资银行在我国金融市场运行特征*!,机构布局日趋清晰!客户结构以三资企业为主!金融功能逐渐完善\"目前!外资银行机构在我国布局主要以北京#上海#深圳等经济发达地区为中心!形成了以长三角洲#珠三角洲和环渤海经济圈为核心同时向周边地区辐射的格局!其中上海外资银行资产总额占全国外资银行比重达%#.以上\"外资银行客户结构以三资企业为主!对中资企业的贷款比重未突破$.$业务范围包括!&项基本业务#!##多个业务品种\"

&,业务发展高速增长!外汇市场份额稳步上升!资产规模高质量扩张\"&##*年!外资银行资产规模#人民币贷款和外汇贷款年增长率分别为*&,+-#*.,&-#和*$,/*.!而同期中资银行的增长速度分别仅为!\.#!&.和!\".\"到&##%年.月末!外资银行外汇贷款市场占比由&##\"年末的!&,%\".上升为!..!人民币贷款市场占比仅由#,\"%.微增至#,\"$.\"外资银行在资产规模高速扩张的同时!资产质量均保持了较高水平!不良资产率不足!-\"

\市场盈利能力强!经营效益增长显著!市场预期普遍看好\"&##%年前三季度!上海外资银行收稿日期!!\"\"#$%!

实现利润&#,%亿元!同比增长/&,#-!利润增速约为中资银行的%倍\"近三年!在中国开展业务的外资银行有*#-利润超出预期!有超过/#-预计&##%年其在中国市场的收入增长将超过\"#-!部分银行预计在&##$年前!其在华收入将以每年逾一倍的速度递增\"

,二-外资银行在我国金融市场主要发展战略*!,机构布局战略%%遵循谨慎原则!讲究成本#风险和效益综合平衡\"新设或增设分支机构坚持以中心城市#经济发达城市为核心0事前多方论证!综合平衡进入成本#经营风险和效益产出!避免盲目扩张$实行资源集中配置!打造核心竞争力!形成相对区域优势1并不断向全国辐射\"

&,客户营销战略%%%以优势业务为平台!由核心客户向外延客户拓展\"遵循由外资企业向中资企业拓展!由外币业务向人民币业务拓展!由企业客户向个人客户拓展!由高端客户向低端客户拓展!由重点突破向全面开放发展!在建立一定的网络和客户基础后!进一步扩大优质客户营销领域和范围!积极抢占市场份额\"

\产品发展战略%%注重金融创新和高技术含量!致力打造国际品牌形象\"结合中国金融市场需求!依靠其母行强大的技术支持和产品研发能力!设计全新的产品体系!为客户提供量身定制产品和一揽子财务解决方案\"把在母国或其它国家开发的成熟度较高的金融产品引入中国!不断推出新的业务品种和服务方式!并进行必要的本土化改造\"其产品特点是技术含量高#附加值大#风险小\"

*,同业竞争战略%%善于扬长避短!竞争与合作并存\"充分评估自身在营销网络#市场准入等

作者简介!课题组组长#姜成茂$课题组成员#张志红%金军庆%周明正&均供职于工商银行江西省分行’

&%+&

!金融与经济\"!\"\"#年增刊

方面的局限性!采取迂回战略!凭借良好的服务品质和专项业务优势!逐步消化\"蚕食中资银行的本土优势#凭借较高的薪酬水平和科学的内部激励体系!开展对本土银行优秀人才的争夺!间接形成强大的业务发展基础#善于合理利用中资银行庞大的营销网络和网点优势!开展业务代理合作和信息交流合作!部分外资银行还对中资银行进行战略投资!谋求合作共赢$

#三$中外银行内部治理差异比较%

!\"组织结构%%%外资银行重视水平制衡!国内银行重视垂直管理$外资银行采用矩阵型结构管理体系!设置专业化程度较高的多个部门共同负责信贷业务的组织管理!审批流程呈横向运动特征!强调横向部门之间的分工与制约!追求风险控制与资源配置效率的较佳结合$与外资银行比!国内商业银行的信贷管理组织结构实行&金字塔’型的垂直管理结构!贷款审批实行逐级上报\"层层审批制度!审批流程纵向管理链条过长!横向分工与制衡关系不足!部门的细分化程度不够!信贷政策管理\"信贷资产组合风险管理等职责仍然基本由审贷部门承担(

#\"风险控制%%%外资银行重视事前防范!国内银行重视事后化解(外资银行十分注重信贷风险的早期防范!将防范风险作为整个信贷业务流程的核心(业务管理部门根据行业研究制定客户准入标准!信贷人员依此寻找符合条件的客户进入贷款程序#独立评估机构动态评估资产组合风险与绩效!确定信贷组合的风险级数!提前做好突发事件的应对工作(国内银行由于历史包袱较重!化解存量风险成为工作重心!风险的早期防范没有得到充分重视!虽然建立了风险评级制度!但评级系统的动态时效性\"可操作性!指针体系的完整性!量化分析模型设置的科学性\"全面性和代表性!以及评级结果的普遍运用也与外资银行有一定差距(

$\"人员制约%%%外资银行重视人员激励!国内银行重视人员控制(外资银行强调通过保持员工的独立性来调动员工的积极性和主动性(以信贷人员管理为例!各级分支机构的信贷管理人员由上一级甚至上两级信贷主管直接任命或指派!根据不同等级!授予相应信贷审批权限!信贷管理人员对上一级信贷主管负责!避免了贷款审批与发放过多受到行政干预(国内银行强调对员工的内部控制(各家银行建立了信贷资产质量第一责任人制度和不良贷款终身追究制度!与不断加强的控制力度相比!人员的激励机制还不够科学!各种财务激励措施\"手段较为单调!基层及中层信贷管理人员自主决策的空间有限!积极性受到挫伤(

%\"财务管理%%%外资银行重视资产价值的真

调查思考

实性!国内银行缺乏提取准备的自主性(基于资产安全和稳健经营的考虑!外资银行十分注重按照会计审慎原则真实反映贷款的实际价值!充分估计可能发生的损失!对呆账准备金的提取有充分的自主权!不受财务\"税收部门限制(国内银行呆账准备严格按照财政部确定的标准计提!损失发生后由财政部门审批核销!存在呆账准备提取水平过低\"提取方式单一\"提取范围过窄和银行对准备金的提取和核销缺乏自主性等问题(

&\"不良贷款处理%%外资银行重视转化!国内银行重视清收(外资银行在贷款发放后!客户经理会主动参与借款企业的生产经营过程!利用银行网络优势!协助客户研究分析市场!提出咨询意见#贷款出现问题后!银行会成立专门小组!帮助借款企业渡过难关!争取实现双赢目标(国内银行普遍存在&重贷轻管’的问题!忽视了贷款发放后的后续管理!企业经营困难暴露后!往往急于抽出贷款!靠处置抵押物或司法诉讼清收不良贷款!缺乏&盘活’良策!无形中置企业于死地!导致银企关系恶化(

#四$外资银行针对我国金融市场即将完全放开的最新动态%

!\"抓紧开展目标市场调研!积极储备客户资源(不少在中国已设立了分支机构的外资银行!正在抓紧储备目标客户资源!研究市场营销方案!重点是人民币金融产品的推出和营销策略!积极为下一步开展人民币业务做好前期准备工作(

#\"计划大力铺设分支网络(部分外资银行瞄准中国金融零售业务市场!计划在中国大力铺设分支网络!并得到集团高层的特别重视和支持(

$\"积极参股中资银行(不少外资银行选择参股中资银行等高层战略合作方式!成为中国银行战略投资人!快速获取在中国银行业的市场份额!分享中国银行业务规模与利润增长的成果(目前!我国对外资银行入股中资银行比例进一步放宽!单个境外机构入股中资银行比例由!&$提高到#’$!多个境外金融机构入股比例由#($提高到#&$(

二!金融市场完全放开对国内商业银行带来的机遇与挑战

从长远看!国内金融市场完全放开对于中国

的银行业来说将是机遇大于挑战#从中短期看!将面临不小的挑战和冲击(

#一$国内商业银行面临的机遇%

!\"有利于加快中资银行改革发展进程(外资银行具有充足的资本实力和先进的管理技术!高水平的服务效率和卓越的商业信誉!必然对中国银行业产生强大的竞争压力!有利于促进中国银行业素质和各

面水平的提高!加快中国银行业

改革和服务现代化的进程(

)&))

调查思考

!\"有利于中资银行扩展海外业务!根据#$%互惠原则\"在允许大量外资银行进入中国的同时\"中资银行开展海外业务将会较少受到市场准入的限制\"为国内商业银行在国际金融市场上争取更广泛的生存空间创造了条件!

&\"有利于促进向国际惯例接轨!金融市场完全放开\"意味着中国银行业将全面融入国际金融市场\"按照国际银行业经营管理的基本原则和惯例来运作\"特别是要根据以巴塞尔协议为准则的国际银行业有效监管原则及标准和方法进行经营管理!包括加快实施全面风险管理#完善内控激励机制#逐步实施混业经营等!

#二$国内商业银行面临的挑战%

’\"抢占银行业市场份额!据有关专家预计\"国内金融市场完全放开后\"外资银行外币存款和人民币存款市场份额将分别上升到()$和(*$左右$外币贷款市场份额可超过(+&\"人民币贷款市场份额将达到()$左右$中间业务市场份额很有可能超过)*$$并将获得绝大部分金融衍生产品交易业务以及投资银行业务的市场份额!

!\"削弱赢利能力!伴随着中资银行市场份额的缩小和优质客户的减少\"四大国有商业银行将丧失很大部分的赢利业务和赢利区域\"将导致中资银行的不赢利业务比例上升\"对中资银行赢利能力构成较大挑战!

&\"影响中资银行的流动性!外资银行大规模进入必将扩大吸收国内居民与企业持有的外币和人民币存款\"如果中资银行流动性被大量不良资产侵蚀的情况得不到有效改善\"必然对中资银行的流动性产生非常严重的影响\"甚至会影响中资银行的生存!

,\"增加中国金融业的风险!在追求高额利润的动机驱动之下\"外资银行将其业务的重点集中在成本低#风险小#收益高的中间业务方面\"特别是国际结算业务\"在这些方面与国有银行展开激烈竞争\"而对那些中国经济建设中急需资金支持的项目则不屑一顾!外资银行的这种经营活动将风险转嫁给中资银行\"在一定程度上增加了中国金融业的风险!

三!国内商业银行应对金融市场完全开放的策略建议

在经济全球化背景下\"如何提高国有商业银行的国际竞争力\"尽快缩小与世界先进银行的差距\"造就具有国际竞争力的世界级现代商业银行\"不仅仅是商业银行层面的微观问题\"而且已成为关系中国经济成长和中国战略崛起的宏观问题!一

面\"国内

商业银行自身应进一步健全公司治理结构\"加快经营战略转型\"全面提升核心竞争力$另一

面\"国家

()/(

!金融与经济\"!\"\"#年增刊

要积极为国内商业银行公司治理改革创造条件\"使之与外资银行处于统一政策发展平台!

(\"健全公司治理结构&有效整合经营资源%一是研究#借鉴外国商业银行成熟的公司治理模式\"健全公司治理结构!加强董事会#监事会建设\"强化董事会的决策能力和独立性\"充分发挥监事会内部监管职责$建立专业化的管理团队\"实行高管人员制度化管理$按照现代商业银行发展需要改革和完善干部人事制度#劳动用工制度和收入分配制度$规范关联交易\"参照国际惯例\"客观真实反映有效资产\"完善现行信贷资产分类和考核办法\"改革现行呆账准备金提取和核销制度等!二是改革组织管理体系\"提高组织管理效能!打破传统的企业组织制度#组织形态和组织结构\"建立以总行部门为主导的组织管理体系\"实行纵向条条式经营管理\"打破分行的横向模块化经营$大力推进扁平化管理\"减少管理环节\"提高总#分行的管理幅度\"通过组织效率的改进来提高资源配置效率#有效控制管理成本以及增强市场开拓能力!三是整合经营资源结构!大力推动虚拟银行机构的发展\"发挥电子网络覆盖面广#方便快捷#成本节约的优势$大力推动人力资源由传统的银行业务型人才向适应商业银行综合化发展要求的复合型人才转变\"加强员工对零售银行#资产管理#基金#保险#投资银行和衍生交易等现代银行银行业务培训力度\"组建以客户经理和产品经理为主的专业服务团队$有计划地从国外引进一批具有深厚专业知识基础#良好从业背景和丰富实践经验的高级管理人才!

!\"加快实施经营战略转型&全面提高核心竞争力%一是大力推进经营结构由%单一银行业务&向%综合金融业务&转型!其中’业务结构由批发业务主导转向批发业务与零售业务并重$资产结构由高风险资产向低风险资产结构转变\"逐步降低信贷资产比重\"尤其要降低传统行业的贷款投向$客户结构要逐步完善和改变目前各家银行普遍奉行的%大户&战略\"在巩固优质大客户基础上合理拓展中小型各类客户$收入结构要实现由利差收入主导转向利差收入与非利差收入均衡发展\"重点拓展国际结算#贸易融资#客户理财等资本耗费低#风险小的非利息业务!二是加快金融创新步伐\"提升市场核心竞争力!突破金融产品以及服务渠道的限制\"打破传统的服务模式和业务品种\"大力研发和推广风险低#附加值高的新兴产品和服务方式$充分利用其它金融行业的资源\"推行多元化的战略协同\"包括技术协同#市场相关协同和管理协同\"丰富企业和居民的投资渠道-提升国内金融企业的市场竞争力和盈利能力!三是积极推进%走出去&的国际化发展战略!顺应全球经济金融一体化发展趋势\"加快国内商业

#下转第.#页$

调查思考

上要求实行抵押担保方式#法人代表的个人资产要做到应抵尽抵#并要求存入$’/的风险保证金&四是在库存监管上要求配合农发行进行更为严格的封闭管理#严把粮质关%第三#防范市场价格风险%引导企业理性分析市场粮价#关注粮价走势#避免盲目入市$抬高收购价格%

%四&实施四项策略’第一#建立粮食存储责任保证金制度%要求符合收购条件的基层粮管所的管理层)主要指粮管所的正副所长*#向购销公司缴纳中晚稻收购值!/’*/的粮食存储责任保证金#在农发行专户存储#如管辖范围内的粮食库存出现数量或质量方面的责任事件#则要以库存责任保证金先行抵顶%第二#建立递进式风险保证金制度%为促进企业即购即销$边购边销#在企业提供初始风险保证金的同时#于贷款发放两个月后#对收购流转粮库存占用贷款#要求企业在次月0(日前追加0(的风险保证金#以后每月依此类推#逐步增加风险保证金比率#并配合严格的期限管理#责令企业归还到期贷款%第三#按有保有压的原则确定流转粮收购点%要改变国有粮食购销企业原有的遍地开花收购流转粮的方式#按有保有压的原则确定收购点%由农发行和购销企业按照控制数量$确保质量的原则共同认定收购点#收购

%上接第%&页&银行!走出去\"步伐#充分利用全球的人力资源和金融资源#通过置身于制度$法律和文化环境截然不同的国际金融市场#不断学习$提升现代商业银行的经营理念$运作机制和管理模式#提升赢利能力和抗风险能力%

!\"加快全面风险管理体系建设#推动在资本约束条件下的稳健经营和健康良性发展$通过全面风险管理体系建设#使风险防范与管理能够覆盖信用风险$市场风险和操作风险等全部经营风险%要尽快建立市场风险的防范和管理机制#有效防范利率和汇率风险&着重构建科学的信贷风险管理体系#强化贷款全过程风险控制&推行授信集中审批$风险分类集中审核认定制度#完善授信管理#加大对大额授信$关注类授信$集团授信等高风险特征授信的监控力度&加大不良资产处置力度#依据国家制定的银行不良资产处置的新的政策和制度#不断完善资产处置办法#建立随时处置不良资产$随时追究责任的良性机制#切实防止不良资产反弹%加大内控管理力度#建立健全准确的风险识别$监测评估体系#严格落实各项规章制度#有效防范操作风险和道德风险%

#\"国家从政策层面积极为国内商业银行创建统一发展平台$一是积极为四大国有商业银行加快股份制改革进程创造条件#使之通过股

+))+

!金融与经济\"!\"\"#年增刊

点应具有较好的仓储设施#有丰富粮源#近几年没有出现挤占挪用情况#粮管所负责人道德素质良好$配合农发行的信贷监管%对不符合上述条件的收购点#不予以下拨收购资金支持其收购流转粮#既可防范信贷风险#又能降低农发行监管成本%第四#积极培育新的客户群体%创造多元收购主体公平使用信贷资金的环境#积极支持农业产业化龙头企业$粮食加工骨干企业及其他民营主体的营销工作#使经营效益好$吞吐量较大$抗风险能力强的企业纳入支持范围#实行以贷引存小额贷款管理%

%五&抓好五项重点’一是要进一步利用信贷杠杆#促进国有粮食购销企业深化产权制度改革#转换企业机制#真正实现政企分开#建立在产权清晰基础上的企业新型运行机制#使国有粮食购销企业成为自主经营$自负盈亏$自我约束$自我发展的经济实体%二是要强化贷款营销#既要抓好新业务的拓展#也不放松收购贷款领域的业务营销%三是建立以客户为中心的贷款流程#提高办贷效率#简化办贷程序#缩短办贷时间%四是加强问责管理%切实防范行内干部职工的道德风险%五是提高信贷人员专业素质#加大信贷客户经理的素质开发力度#建立专业团队%

改上市进一步增强资本实力#增强抗风险能力%完成股份制改造后#四大国有商业银行不再承担国家宏观经济调控的职责和政策性业务#完全按照商业化原则进行自主经营%二是加快金融税制改革#合理减轻内资银行税费负担%尽快统一内外资银行所得税税率#按照国际通行的财务会计准则修改对国内金融企业的所得税扣除项目#下放国内银行!呆坏账核销\"的利润管理权#以有效解决抵债资产评估$变现过程中有关税费负担不科学等诸多问题%三是尽快放宽对国内商业银行业务经营范围的限制#积极为国内商业银行混业经营创造条件%

参考文献!

$%刘子刚\"新形势下推进我国银行业国际化经营的战略思考’$(\"金融论坛#&’(##)&*%

&%王丽媛%面对外资银行的竞争我国商业银行发展国际业务的应对策略’$(%现代商业银行#&((##)!*%

!%冯宗宪%外资银行进入对中国银行业的影响和效应’$(%现代商业银行#&((##))*%

#%温彬%我国商业银行发展的战略思考’$(%银行家#&((*#))*+

*%罗平%,-.后过渡期中国银行业面临的挑战’$(+银行家#&’’*#)$$*+