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中国环氧树脂市场简要分析

2020-10-06 来源:好走旅游网
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热固性树脂ThermosettingResin第21卷第6期2006年11月  Vol121 No16Nov.2006

中国环氧树脂市场简要分析

唐芬芬

(中石化巴陵石化有限责任公司,湖南岳阳,414014)

摘 要:介绍了中国环氧树脂发展概况,从行业发展、市场因素和对下游影响的角度进行了分析,并建议对环氧树脂营销策略进行调整。关键词:环氧树脂;发展;市场

中图分类号:TQ32315  文献标识码:A  文章编号:1002-7432(2006)06-0046-03

BriefanalysisofepoxyresinmarketinChina

TANGFen-fen

(MarketDevelopment,SinopeeBaliengPetrochemicalCo1Ltd1,Yueyang414014,China)

Abstract:ThedevelopmentsituationofepoxyresinindustryinChinawasanalyzedineverywayincludingindustryad2vance,marketchangeanditseffectonotherbackwardfieldandsomeviewforadjustingsellingtacticswasalsoproposed. 

Keywords:epoxyresin;development,market0 引 言

万吨级生产装置技术包括2个方面,其一,以中石化巴陵石化环氧树脂事业部为代表的具有自主知识产权的国有企业。2001年巴陵石化建成国内首套自行设计的万吨级装置;2004年建成国内首套自行设

计的2万吨级装置(在1万吨级装置上改建而成)。其二,引入国外先进技术,如陶氏张家港(生产能力411万吨/年),广州宏昌(生产能力6万吨/年),大连齐化(生产能力4万吨/年),昆山国都(2万吨/年)等。万吨级装置生产能力占到了液体环氧树脂总产能的70%以上。

2)工艺技术多元化 都采用了较先进的技术,如巴陵石化环氧树脂事业部、蓝星新材料无锡树脂厂运用的是拥有自主知识产权的国内先进技术;张家港陶氏化学工厂运用的是美国陶氏技术,大连齐化、广州宏昌和昆山国都运用的都是原日本东都化成技术。

3)产品质量上台阶 产品品质基本实现了升级换代,有关资料表明上世纪90年代普通的E-44型环氧树脂占总产量的50%以上,而CYD-128型树脂仅占11%,而目前CYD-128型树脂占总产能60%左右。另一方面,由于国产环氧树脂与进口环

环氧树脂产业随着国民经济快速、稳健发展,

得到了长足进步,近10年来基本上以20%左右速度增长,下游产业应用的深度和广度都有增加。2005年我国环氧树脂生产量达33万吨,表观消费量达63万吨,今年产能的增幅更大,而且月进口量也首次超过了2万吨,成为全球主要生产国和重要消费国,中国的整个环氧树脂产业格局发生了根本性变化[1~3]。1 环氧树脂产业由量变到质变的飞跃[4~7]111 环氧树脂发展目前环氧树脂生产能力主要集中在北美、西欧和东亚三大地区。我国由2000年前生产能力不足10万吨,发展到目前约50万吨/年,成为全球环氧树脂主要生产国之一。主要的发展特点表现为以下几个方面:

1)生产装置规模化 单套生产装置产能万吨技术已成熟,由此改建或新建的装置已成为主力军。

【收稿日期】2006-08-30

),女,工程师,从事环氧树脂生产和【作者简介】唐芬芬(1968—

石化产品营销管理工作。

联系方式:Email:fenfen1tang@blsh1net.

氧树脂产能基本上平分天下,产品标准也实现了与国际接轨,国际最先进的东都化成标准和陶氏化学

 第6期唐芬芬:国内环氧树脂市场简要分析・47・

标准在国内成为最重要和流行的标准,产品的命名也都参照这2个标准。112 投资多元化

中国市场已经成为全球环氧树脂重要的生产和最大的消费地区,引起全球业界瞩目,进入21世纪以来,中国环氧树脂产业迅猛发展,成为环氧树脂行业投资的热土。11211 国有企业的发展壮大

国有企业的发展壮大,主要以巴陵石化、蓝星无锡树脂厂及后投产的大连齐化为代表,这些企业通过国家投资和合资合作等形式,通过自主研发、引进国外先进技术,得到了长足发展,实现了产能上规模,技术上台阶,品质上档次。11212 民营资本进入

2000年,我国共有环氧树脂生产厂家170余家,虽然现在数量有增无减,但当年的170余家已有60家以上停产倒闭或转产,一些民营资本纷纷进入环氧树脂行业,一批新生企业应运而生,闪亮登场,主要代表企业有江苏三木、安徽黄山及山东临沂地区固体树脂产业群。11213 外资企业涌入场变成了一个迅速增长而又部分阶段供不应求的市

场,随着全球经济的一体化,环氧树脂市场定价的透明度也愈来愈高,价格的确定主要是成本推动型。环氧树脂属于精细化工范畴,相对于石油炼化产业而言是一个很小的分支,但主要原材料双酚A和环氧氯丙烷都是石油炼化产品的深加工产品,因此环氧树脂的行情变化也深受原油大盘及主要炼油产品苯和丙烯的行情所控制。211 原油奠定了高位基础

2003年以来,受各种因素的影响,国际原油价格持续走高,原油价格高位盘整奠定了整个化工市场的高位盘整。从长远来看,原油高位维持主要取决于全球能源和化工对原油的强劲需求,在没有找到其他较好的替代和补充能源之前,原油价格将持续走高。持续高速发展的国内市场,佐以高油价的强力支撑,基本上奠定了化工市场的高位盘整基调。212 环氧氯丙烷市场分析在国内市场,环氧氯丙烷主要用于生产环氧树脂,占95%以上;5%用于合成甘油、氯醇橡胶等。国内生产能力有限,不能满足需求,有半数左右资源依赖进口,随着国内环氧树脂和其他精细化工行业的增长,对进口环氧氯丙烷资源的依赖更加加剧。目前环氧氯丙烷资源紧缺属于一个全球性问题,特别是周边地区几年来环氧树脂生产与消费量大幅度增加,而环氧氯丙烷并没有新的产能增加,加剧了区域性资源失衡。

据了解,近2年国内掀起了一股环氧氯丙烷建设热,预计到明年底,环氧氯丙烷产能会超过15万吨,随后外资企业也将大举进入,2010年前后会是环氧氯丙烷产能增加的高峰。但环氧氯丙烷扩产随即会带来丙烯资源的短缺,加之工艺的复杂性,新装置的稳定运行难度大,国家对环保治理力度的加大特别是执法力度的加大,环氧氯丙烷仍可能会保持在相对较高价位运行。不过中国大陆需求导致该行业外资的大举进入,同时又是发达国家的高污染产业的进一步转移,好的消息是新的绿色环保工艺的开发和应用,环氧氯丙烷产能会增加迅速,供需平衡方可得到根本改善。213 双酚A市场分析

据我们所知,2005年全球双酚A产能达到396万吨,需求345万吨,其中亚洲需求量达160万吨。未来5年全球双酚A市场需求将以年平均6%~7%的速度快速增长,亚洲市场将以年平均10%~11%的速度增长,除传统的环氧树脂需求外,国内规模化的聚碳酸酯

由于中国经济迅速发展,激发环氧树脂消费的巨大需求,外资、台资和港资纷纷进入环氧树脂行业,包括环氧树脂业界资深企业如:Dow化学,台塑集团、韩国国都等,还有以前从未涉足环氧树脂行业的企业如香港建滔集团也加入了环氧树脂这个行业,这些企业由于在进入大陆市场之前已经在大陆市场有一定市场份额,因看好大陆市场,选择了在大陆投资办厂,办厂的规模也远远大于其市场流通量,最后绝大部分产品还是在大陆市场消费。目前这部分外资企业环氧树脂总产能已经超过了国有资本和民营资本的总和,使整个环氧树脂业界资本构成发生了根本性变化。也就是说,中国的环氧树脂行业有一半是由外资、台资和港资掌控。

由于中国市场近几年每年环氧树脂消费量不断增长,且大陆是亚洲地区唯一产能小于消耗的地区,每年绝对增长量在5万吨以上,无论是国内企业还是外资企业还将进一步投资扩能,环氧树脂企业的所有制构成还将发生变化。2 影响市场主要因素环氧树脂市场是一个比较成熟的开放市场,国内企业在上世纪90年代初就与国外企业展开了市场的竞争。下游产业特别是电子电器产业、涂料产业和复合材料产业应用的高速发展,使得我国大陆市

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装置投产也将对双酚A产生新的需求。2005年双酚A市场的跌宕行情一直延续到今年,尽管外盘报价远高于国内价格,但由于国内库存高,资源充足,受环氧氯丙烷紧缺的影响,树脂开工严重不足,从而抑制了双酚A价格反弹,即使国内反倾销胜诉,在全球供大于求市场氛围中,价格基调不会有多大变数。受高油价的影响,双酚A主要原材料苯酚、丙酮价格强势上扬,拉动双酚A价格,与年初相比有所攀升。双酚A的定价基本属于原材料推动型,虽然目前仍处于低迷状态,但由于成本的推动,需求持续的增长,双酚A的价格也会理性回归到一个恰当的价位。

原油价格居高不下,从而稳固了化工大盘的高位,双酚A和环氧氯丙烷2种环氧树脂材料仍然维持高位,不排除局部震荡盘整,今年环氧树脂仍将保持高位盘整的局面。从总体形势看,生产环氧树脂的2种原料价位的影响因素是迥异的,双酚A属成本推涨型,环氧氯丙烷属需求扩涨型。3 对下游行业的影响

虽然中国是全球环氧树脂主要消费地区中唯一一个产能小于消费量的地区,消费量和生产量均呈2位数增长,但由于环氧树脂全球产能大于需求,

3)下游产业的迅速崛起

由于环氧树脂激烈的竞争,促进了环氧树脂品质提高,产量大幅增长,为下游的发展提供了良好商机,如电子封装料、电气注射料、胶粘剂、粉末涂料等等,特别是我国的粉末涂料行业,经过短短的几年时间发展,已经成为了世界第1生产大国。由于传统能源的不可再生性和环境污染,清洁能源使用比例大幅提升,也促进了相关行业的蓬勃发展,如风力发电叶片制造业、输变电设备制造业、汽车工业及民用产品的复合材料改代等,这些行业的快速发展也会刺激和带动环氧树脂行业的发展。4 建 议我国环氧树脂行业经过近50年风雨历程,已逐步成熟,从绝对量上讲已经成为主要消费国,但从人均消耗量来看,还与发达国家有较大差距,发展空间还很大,格局还将发生更大的变化。行业的发展要充分考虑国家的产业政策,兼顾上、中、下游均衡发展,避免出现产业扩张热,特别是原料双酚A和环氧氯丙烷行业;环氧树脂产业涉及应用领域广,各企业不能面面俱到,应实现产品的特种化、配套化、规模化生产,做精做强;要把绿色环保和可持续发展工作放在首位,积极采用新技术、新工艺,缩小与先进水平的差距,尽快走上良性发展道路。环氧树脂产品营销策略要作相应调整,应加强上下游的合作,形成相对稳定的物流链,同时要特别重视经营的全球化,加大产品出口的力度。参考文献:

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贸易的全球化,进口量也大幅度增长,竞争愈演愈烈。激烈的竞争也促进了我国环氧树脂行业快速发展,具体体现在生产集中化、装置规模化、质量高档化、价格透明化,在某种程度上促进了下游产业的飞速发展。

1)下游用户规模化

环氧树脂消费市场随着环氧树脂行业的快速发展,出现了不同程度分化,不同的应用行业的用户群也发生了结构性变化,在上世纪90年代,年用量上100吨属于大户,而目前除敷铜板生产厂外,年用量超1000吨用户已不再是凤毛麟角了。

2)产业链的延伸

由于环氧树脂应用涉及领域广,专业跨度大,技术含量高,要求上下游产业有机地结合,产业链的延伸趋势主要包括2方面:其一,上下游的紧密结合,环氧树脂生产企业售后服务的加强,提高服务质量,共同面对应用难题;其二,由于环氧树脂用量的规模化,一些企业配套建立下游应用厂,如广东宏仁集团、建滔集团、上海杜邦华佳等。

树脂应用技术交流会论文集.2003:19-24

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