当前浙江省外贸企业热点问题调查分析

《统计科学与实践》２０１　１年６期　ＤＯＩ：１　０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１　６７４－８９０５．２０１　１．０６．００２　长三角调研　当前浙江省外贸企业热点问题调查分析　陈志成’、任锦群　（浙江省商务厅综合处，１处长，浙江杭州３１０００６）　摘要：今年以来，浙江省外贸出口保持平稳较快增长，出口订单总体形势较好，前景预期仍　比较乐观，但短期化现象有所加重；存在四成企业利润下降、传统三大压力仍然存在、部分企业　主营业务边缘化等问题。调查显示，企业有保持出口退税率稳定、人民币升值幅度不要过大、保　证生产供电等期望。建议深化对当前转变外贸发展方式必要性和紧迫性的认识，积极推广当前企　业在转型升级中已经形成的成功模式，努力改善外贸企业实体经济发展的外部环境，促进浙江省　外贸稳步发展。　关键词：定量分析、外贸企业、热点问题　今年以来，面对复杂多变的国际国内形势，全省上下共同　做到今年１０、１１月份。与企业出口订单形势相对较好相比，　努力，１—４月份浙江省外贸累计出口在去年高增长的基数之上　制约企业发展的诸多压力却在进一步加大，利润状况不佳、出　依然保持了２６．１％的增长。但是，全省外贸出口走势怎样，外　口竞争力下降影响企业后续接单能力。　部环境对我省外贸企业的影响以及外贸企业对我国宏观政策的　反应等，都值得相关部门认真调查分析。然而，当前各方对于　外贸企业面临的困难和问题虽然关注，但个案事例和定性情况　反映居多，宏观定量分析的实证调研不足。　为此，我们根据“浙江省外经贸运行调查监测系统”（下　称监测系统）对全省外贸出口企业的热点问题展开全面定量调　查。该系统目前所包含企业的出口规模占全省出口规模的　４５％以上，具有广泛的代表性。同时，通过实地走访进出口　２＝旦　垦　！　垒些　旦塑查　旦　　Ｉ企业、到第１　０９届广交会调研、召开企业座谈会等形式对监测　图１　重点联系企业订单情况　系统反映出来的问题进行印证。总体上看，实地个案调研结果　注：２０１０年２月和２０１１年２月海关出口增长受春节假日因素影响波动较大。　与监测系统总体面上反映的情况基本相符。现对调查结果进行　分析。　２．重点联系企业对今年出口前景预期仍维持乐观，但出口　信心连续３个月下降值得关注。今年４月份，监测重点联系企业　一、出口订单：总体形势较好，前景预期仍　比较乐观，但短期化现象有所加重；部分企　中认为出口前景乐观或一般的占８８．１％，比上月回落了０．５个　业订单有所增长或情况较好　百分点（认为出口前景乐观的企业占ＬＬ３Ｏ．１％，比上月回落　１．８个百分点），认为出口前景不乐观的企业占比为１１．９％，　１重点联系企业出口订单形势较好。４月份，共有１６４０多　比上月略微扩大了Ｏ．５个百分点。企业出口信心情况虽然总体　家外经贸运行监测重点联系企业参与调查。调查显示，重点联　还维持乐观，但连续三个月出现下降的趋势也值得关注。　系企业出口订单增长及持平的比重继续在高位平稳运行，企业　尚未执行的出口订单同比增长及持平的占８０．４％，比上月增长　●～　■、一　了Ｏ．８个百分点：同比下降的占１９．７％，比上月减少了Ｏ．７个百　＼．／／　’　分点。从总体走势看，自２０１０年３月份以来，除２０１０年１Ｏ　月、１１月外，出口订单增长及持平的企业占比一直维持在八　成左右。在第１０９届广交会实地调研中，企业也普遍反映目前　匡三亟　工厂里面订单情况较好，生产比较饱满，很多企业订单已经能　图２企业出口信心情况　７　长三角调研　３．重点联系企业订单短期化现象有所加重。　“监测系统”　《统计科学与实践》２０１　１年６期　数据表明：今年４月份，以三个月之内的短期订单为主（占总　订单金额比例超过一半）的重点联系企业比重为４７．２％，比上　期增加了３．２个百分点。自去年８月份发现企业出现订单短期化　并展开调查以来，三个月之内的短期订单为主的重点联系企业　比重一直徘徊在４４％－－：４８％之间，但４月企业订单短期化现象　二、企业经营：四成企业利润下降，　原材料、工资及出口价格持续上涨，传统压力　仍然存在，部分企业主营业务边缘化　１．四成重点联系企业利润出现下降。总体来看，我省出口　企业议价能力仍然较弱，出口商品价格上涨赶不上原材料、用　工等成本上涨的速度，企业利润空间持续受到挤压。４月份企　业利润数据表现依然低迷，企业利润同比增长及持平的比重为　５９．９％，比上月略增１．１个百分点，其中利润同比增加的企业　占２５．２％。订单较为饱满但利润走低是今年我省出口企业的最　有所加重，这与第１Ｏ９届广交会上实地调研情况十分吻合。参　展企业普遍反映目前原材料价格的剧烈波动与原先单边上涨同　样令人担忧，加之近期人民币汇率升值速度明显加快（４月以　来人民币已经升值Ｏ．８３％，去年全年人民币升值为３．１２％），　令企业对接单、尤其是接长单顾虑重重。　４．三大类企业订单均有所增长，但纺织服装类企业订单仍　大特点。尽管２０１Ｏ年全年出口企业利润的对比基数较低（在　２００９年金融危机时，外贸企业出口利润处于低位），但从　相对较少。分行业看，机电类、轻工类、纺织类重点联系企业　的出口订单情况继续在高位运行，本月均有所增长。从出口订　单同比增长及持平情况来看，其中机电类企业出口订单同比增　长及持平的占比重为８６．４％，比上月略增Ｏ．３个百分点；轻工　类企业为８２．１％，比上月增长２．４个百分点；纺织服装类企业　为７４．３％，比上月增长了Ｏ．６个百分点，但与机电类、轻工类　企业相比仍有较大差距，有关纺织服装类出口退税等政策更需　要稳定。　１００％　８０％　３４．９　３２．６０％　３２８　．９　４０％　２０％　Ｏ％　机电　纺织服装　轻工　一同比增长　口同比持平　圈同比下降　图３　２０１　１年４月各类企业在手订单情况　５大型重点联系企业出口订单情况较好。分规模看，今年　４月份大型企业（出口规模在５０００万美元以上，下同）出口订　单情况明显好于小型企业（出口规模在５００万美元以下，下　同）。大型企业出口订单同比增长及持平的企业比重为　８２．２％，而小型企业则为７３．９％。从出口订单同比增长及持平　比重指标看，大型企业比小型企业要高出９．２个百分点。中型　企业（出口规模在５００万一５０００万美元）出口订单同比增长及　持平的企业比重为７９．５％，订单形势介于大型企业和小型企业　之间。　ｌＯＯ％　８Ｏ％　６０％　４０９６　２０％　０％　小型　中型　大型　Ｉ■同比上升口同比持平囹同比下降【　图４　２０１１年４ｆｆＪ份规模企业订单情况　８　２０１０年２月开始，企业出口利润总体走低，利润同比减少比重　在持续缓慢扩大。　２企业主要出口商品价格维持小幅上涨。２０１　１年４月重点　联系企业主要出口商品价格同比上涨及持平的企业占９１．７％，　比上月略增Ｏ．１个百分点，其中主要出口商品价格上涨的企业比　重为５９．７％，比上月略增０．８个百分点。企业主要出口商品价格　自２００９年５月以来一直维持稳定上涨势头，但是提价幅度不明　显。４月份出口商品价格同比涨幅超过１Ｏ％的企业仅占１２．３％。　３企业生产员工工资继续上涨。近期，出口企业员工工资　继续呈现普遍上涨态势，且幅度较为明显。截至２０１１年４月　底，有７６％的企业提高了员工工资水平，有２８．３％的企业员工　工资涨幅超过１Ｏ％，分别比上月增加了１．５个和２．１个百分点。　４．企业用工紧张情况继续好转。４月份，有３１＿５％的企业　表示用工紧缺或者非常紧缺，ｌ；［ｇ３月份明显回落了４．５个百分　点，说明由春节因素造成的生产工人流动和由于生活成本上升　带来的短期用工紧缺高峰已过。出口企业采用提高工资、改善　福利等措施，使用工紧缺问题较年初明显缓解。但是，由于种　种原因，我省劳动密集型行业一定程度的缺工仍将持续。调查　中，企业表示用工紧缺或者非常紧缺的比例仍较去年同期高出　３．８个百分点；主要缺工为制造业熟练工人、技术含量相对较　高的机械电子类工人、服务业人员。　５．原材料价格上涨企业面继续在绝对高位运行。调查显　示：４月份主要原材料价格上涨的企业面继续在绝对高位运　行，主要出口商品原材料价格同比上涨的企业占８３．２％，比上　月增加了１．５个百分点；同比持平的占１３．７％；同比下降的占　３．１％。原材料价格同比上涨企业比重继上月之后第二次放　大，且原材料价格上涨幅度也较大，同比涨幅超过１　Ｏ％的企　业占３１．７％。　６多数企业资金维持正常。４月份，绝大多数企业资金依　然保持充裕或者正常，表示资金紧张的企业比重占１　７．９％，比　上期略增１．３４＂百分点。其中２０１０年出口在５００万美元以下的　小型企业表示资金紧张的占１　９．３％。自开始对企业资金情况展　开调查以来，企业资金紧张并未成为困扰浙江外贸企业的主要　问题，资金紧张的企业面一直处在低位运行。　７传统三大压力仍然是影响企业出口的主要因素。在出口　商品提价难的形势下，原材料价格大幅上涨、人民币升值及用　工成本增加等传统三大压力大幅挤压着企业的利润空间，监测　《统计科学与实践》２Ｏ１　１年６期　｝　系统数据表明，有一半以上的企业认为传统三大压力依然是影　响企业出口的主要因寨。重点联系企业中，８４与％认为原材料　价格上涨导致生产成本增加是影响企业出口的主要因素，商认　为其他问题是主要因素的不超过两成。　８．两成多企业出现主营业务边缘化现象。４月份监测系统　针对企业进出口主营业务利润在总体利润中所占比重进行的特　别调查表明，外贸出口企业中存在一定程度的主营业务边缘化　现象，即主营业务利润在利润总额中占比很小（不到２Ｏ％），　大为低于投资性收益ｉ出现主营业务边缘化的企业占比为　２０．７％。　三、企业的政策倾向性：希望保持　出口退税率稳定、人民币升值幅度不要过大、　保证生产供电　１．保持出口退税率稳定仍是进出口企业期望财政政策支持　的首选。我们针对企业所希望的外贸政策进行了最关注三项政　策的多选调查。排名第一的是希望保持出口退税率稳定，有　５９．２％的企业选择该项。另外，有４１．１％的企业希望政府在企　业开拓国际市场上给予支持：３６．８％的企业希望政府推进贸易　进一步便利化，改善贸易环境；３３．１％的企业希望政府在出口　信用保险方面加大支持力度。　２．九成企业希望人民币升值年平均幅度不要超过３％。调　查显示，有８９．４％的企业表示基本上能够承受３％以内的人民　币年平均升值幅度；８７．９％的企业希望人民币升值采取逐步、　渐进方式，以利于企业接单时有稳定预期，便于与客商谈判。　３．三分之二的企业希望继续收紧银根以期原材料价格能趋　稳或回落。４月份展开的专项调查显示，有６６．２％的企业希望　延续目前收紧银根的货币政策，希望原材料价格上涨情况有所　缓解：该项结果说明企业更愿承受银根收紧时的资金压力，而　不愿面对流动性过分充裕下原材料价格的大幅上涨。　４．四成企业愿为电价上涨买单以保证生产供电。今年年初　全省就开始有序用电，全省缺电形势显现，据日前实地调研获　悉，部分地市已经开始停二开五、停三开四等错峰用电方案。　调查中，有４０％的企业表示可以承受电价在一定程度的上涨　以保证生产用电需求，以减少不定期停电对企业生产带来的额　外成本，并确保按时交货。　四、本次调研数据的相关性检验　１．相关性检验显示出口订单增长及持平的比重与当月全省　出口趋势密切相关。对全省外经贸主要经济指标——出口同比　增长率等与监测系统中的主要指标进行相关分析表明：监测系　统中的出口订单增长及持平的企业比重与当月出口同比增长率　之间具有良好的相关关系。出口订单增长及持平的企业比重与　剔除掉春节假日因素的当月海关出口同比增长率的相关系数达　到０．８９３，根据皮尔逊相关系数理论，这两个指标之间存在强　度相关。实证结果说明出口订单增长及持平的企业占比是外贸　出口同比增长率的有效参考指标，同时也验证了监测系统中的　数据具有良好的有效性、可靠性、及时性和代表性。　２．指标和数据说明以及春节因素调整。由于监测系统中省　长三角调研　级企业的出口订单同比增长及持平的企业比重是对外贸出口情　况的直观衡量，并且理论上其也应与当月全省外贸出口实绩有　较好的内在一致性，所以数据选择为从２００９年５月￣Ｊ２０１１年　４月共２４个样本，基本上能满足相关分析的样本长度需求。另　外，观察发现２月份的外贸出口实绩同比增长率受春节假日影　响而波动剧烈。为平滑其异动，特使用２月份的当年累计增长　率替换当月外贸出口增长率，以减弱春节假日影响。对剔除掉　春节假日影响的海关出口月度增长率和监测系统中出口订单同　比增长及持平的企业比重指标进行皮尔逊相关分析，结果显著　相关，证明此法可行（表１）。　表１　变量之间相关性结果　经调整的同期海关出口　同比增长　监测企业订单　Ｐｅａｒｓｏｎ相关系数　０．８９３＊＊　同比增长及　持平的百分比　显著性（双侧）　Ｏ．ｏ（）０　＋．在０．０５水平（双侧）上显著相关。　．在．Ｏｌ水平（双侧）上显著相关。　五、政策建议　针对本次调研结论，特提出以下政策建议：　１．深化认识加快外贸发展方式转变的紧迫性和必要性。一　是国际经济环境倒逼其加快转变。后危机时代发展中国家对国　际市场的争夺更加激烈，发达国家重新重视生产、制造和出　口，国际贸易摩擦的领域、范围、对象更加广泛，我省开拓市　场将更为困难。二是浙江经济可持续发展需要其加快转变。浙　江已经进入全面建设小康社会的关键时期，市场、资源和环境　问题日渐突出。外贸发展如果一味追求规模、数量和速度，　资源环境难以承受。三是深层次矛盾的解决需要其加快转变。　我省企业在国际分工中的地位不高，价格竞争仍是许多企业的　主要竞争手段，因而提高对外贸易的质量效益、优化贸易结构　显得尤为紧迫和必要。　２．积极推广当前企业在转型升级中已经实现的成功模式。　一是引导（细分）行业龙头企业、创新型企业，通过研发和技　术创新、自主品牌、自主营销网络，提高议价、定价能力，增　加出口相关环节的附加值，从低端向高端发展。二是引导具备　一定技术来源和人才储备的企业，抓住产业转移的契机，向战　略型新兴产业转型。三是引导传统加工制造业将加工制造环节　转移到中西部或越南、俄罗斯等境外地区，将企业的总部、研　发、新产品留在浙江，以此来化解日益紧张的资源环境制约。　四是引导企业向内外销并举模式转型，大力开发国内市场，逐　步提高内销在企业销售收入中的比重。　３．努力改善外贸企业实体经济发展的外部环境。在行业利　润率差距较大、实体经济经营环境变差等因素影响下，当前的　浙江外贸企业开始出现去实体化倾向。参与调查的１６００家出　口重点联系企业中外贸业务利润占利润总额比重不到２０％的　企业有２０．７％，其余企业的主要利润均来源于其他收益。建议　财政政策和金融政策向外贸实体经济倾斜，适当减免其部分税　收，向虚拟经济税收优惠看齐，以抑制社会资金和资源加快流　出外贸实体经济。《乏：参　（责任编辑：牛域宁）　９