中国烘焙行业发展历程、市场规模结构及竞争格局分析

格局分析

烘焙行业进入快速发展阶段，地方性中小企业占据3/4市场份额我国烘焙行业起步较晚，1980年以前，我国现代烘焙行业几乎空白，1990-2000年左右，随着外资企业逐步在我国设厂，最早一批烘焙品牌如曼可顿等开始出现。起初烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在，呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。外资设厂后，由于其规模大、产品质量稳定、经营方式灵活，快速占据国内市场，外资品牌在我国市占率不断提升。2000年以后，西方饮食文化在我国不断渗透，烘焙行业进入快速发展时期。

尽管我国烘焙行业起步较晚，但由于人口基数庞大，目前中国烘焙行业规模仅次于美国，是全球第二大市场，2019年行业规模达2317亿元，同比增速10.9%。从行业增长的量价拆分来看，2019年我国烘焙行业消费量为1042.5万吨，对应单价为22.2元/kg。过去5年整体烘焙行业销量、价格复合增速分别为6.0%、4.6%。 60年代中期到70年代末是日本面包行业大发展阶段，山崎、敷岛、富士等一批企业崛起。90年代后，日本烘焙行业基本进入存量时代。2019年，日本烘焙行业规模为2.27万亿日元（约合1440亿元人民币），同比增长1.5%。

我国烘焙食品的人均消费量仅7.4kg。人均消费量及消费频次远落后于欧美等西方国家、以及新加披、日本等亚洲国家。随着饮食结构的多元化以及城镇化率的推进，我国烘焙食品正从一、二线城市逐渐向三、四线城市及农村市场渗透，烘焙食品的消费群体逐渐扩大至更为广泛的群体。预计未来行业渗透率及消费量稳步提高。随着消费升级及产品结构的优化升级，自2010年以来，行业单价逐年稳步提升约4%-6%。预计未来5年中，行业增长持续量价齐升，价增幅度预计略大于量增。 《2020-2026年中国烘焙行业发展现状调研及市场前景趋势报告》数据显示：烘焙行业可以分为蛋糕、糕点、面包、及混合甜点四个细分品类。从行业结构来看，蛋糕、糕点为烘焙行业最大的两个细分品类，2019年市场规模为982亿和902亿，分别占行业总规模的42.4%和38.9%；面包类市场规模尚小，不足蛋糕类1/2，2019年市场规模为404亿元。从增速来看，糕点类表现最为突出，2019年实现增

速11.8%；蛋糕、面包增速与行业整体大致相当，分别为10.8%、10.1%。混合甜点类占比极小，仅为1.3%，且增速远落后于其他品类。

对标其他国家，我国烘焙行业仍处于竞争的早期阶段，竞争格局十分分散，龙头企业市占率提升空间大。行业主要竞争者可以分为三类业态，分别包括以达利、盼盼、好丽友为代表的长保企业，以桃李、宾堡、义利为代表的短保企业，及手工类烘焙门店。手工类烘焙门店目前占据极大市场份额，为72.8%。工业化生产企业占据余下约27%的市场份额。从产品属性来看，短保类更加聚焦于早餐市场，中长保类更加聚焦于休闲食品市场。在烘焙行业中，短保包装面包所处赛道最为优异。1）消费升级及健康化的趋势下，短保替代长保趋势显著；2）工业化生产+异地复制与全国化扩张路径最为清晰。我国手工类烘焙企业份额远高于其他国家。随着新一代消费主力更加回归理性化及关注性价比的消费趋势，短保包装面包在未来有望同时向上挤压烘焙门店模式市场份额。