指标类别 指标项 业务可行性调研的质量 市场营销活动的参与度 联络老客户的力度 了解竞争对手的力度 吸引客户资金操作方案的质量 资金运用方案的质量 任务绩效 信托、委托资金(100%) 管理业务协议书的完整性与合规性 为客户办理存款相关手续的准确度 客户对办理存款相关手续等服务的满意度 发放委托贷款的准确性 记录贷款户资金管理台账的准确性 考核目的 确保业务可行性调研切合实际 考核内容/方法 副经理对可行性调研报告提出意见的条数不超过[ ]条 考核人 开拓委托、信未参加相关市场营销活动的次数不托业务的空间 超过[ ]次,或为[否决性指标] 确保留住老客户 提升部门业务竞争力 确保吸引客户资金操作方案切合实际 联络老客户的次数不少于[ ]次 提交的竞争对手分析报告的份数不少于[ ]份 副经理对吸引客户资金操作方案提出意见的条数不超过[ ]条 确保资金运用副经理对资金运用方案提出意见的方案切合实际 条数不超过[ ]条 严格遵守业务协议和国家有关法律法规,确保协议目标和合规经营目标的双重实现 保证委托、信托存款业务的顺利进行 提升客户服务的质量 避免发放委托贷款工作出现失误 确保贷款户资金管理台账准确反映实际情况 信托、委托资金管理业务协议中重要条款的遗漏数不超过[ ]条,业务协议不得违反国家有关法律法规的要求[否决性指标] (两者权重各占50%) 为客户办理存款相关手续出现差错的情况不超过[ ]次,或为[否决性指标] 客户对办理存款相关手续、业务咨询等服务提出投诉的次数不超过[ ]次 发放委托贷款工作出现失误的次数不超过[ ]次,或为[否决性指标] 记录贷款户资金管理台账出现错误的次数不超过[ ]次,或为[否决性指标] 机构信托部副经理 核对贷款的计息、还款的与时性 汇报贷款动态信息的与时性 调研贷款户的力度 记录贷款户经营状况管理台账的准确性 贷款资金回收计划的质量 保证与时了解贷款的计息、还款情况 确保客户与时了解贷款动态信息 为贷款资金回收计划提供依据 确保贷款户经营状况管理台账准确反映实际情况 确保贷款资金回收计划切合实际 保证准确了解有关协作单位和贷款单位的业务情况 确保贷款本金和利息与时回收 维护公司权益 保证客观公正的反映企业的债权状况 确保与时通知计划财务部对转为资本金的原贷款作账务处理 未与计财部与时核对贷款的计息、还款情况的次数不超过[ ]次 未能与时向客户汇报贷款动态信息的次数不超过[ ]次,或为[否决性指标] 调研贷款户出现信息遗漏或错误的条数不超过[ ]条 记录贷款户经营状况管理台账出现错误的次数不超过[ ]次,或为[否决性指标] 副经理对贷款资金回收计划提出意见的条数不超过[ ]条 实际了解业务情况的力度 到有关协作单位和贷款单位了解业务情况的次数不超过[ ]次 回收贷款本金和利息的力度 为企业申报债权的与时性 向贷款企业提供函证工作的准确性 通知计财部作账务处理的与时性 备注 实际回收贷款本金和利息占计划回收总额的比例不低于[ ]% 未能与时为企业申报债权的次数不超过[ ]次,或为[否决性指标] 向贷款企业提供函证出现差错的情况不超过[ ]次 未能对转为资本金的原贷款与时通知计划财务部作账务处理的次数不超过[ ]次
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