广东玻璃行业未来发展方向

黄少塔

【期刊名称】《广东建材》 【年(卷),期】2012(028)011 【总页数】4页(P78-81) 【作 者】黄少塔

【作者单位】广东省玻璃行业协会 【正文语种】中 文

1 当前玻璃行业所面临的形势

“十一五”期间，广东玻璃行业持续快速发展，在结构调整、自主创新、节能减排等方面取得了长足进步，广东已迅速成长为我国平板玻璃和加工玻璃生产、出口的大省，平板玻璃产量位居全国第二，优质浮法玻璃产量位居全国第一，玻璃深加工产品及加工机械产量位居全国第一，广东玻璃在全国玻璃行业中占有重要的地位。 2011年下半年以来，由于政府进一步加大对房地产的调控力度，全社会固定资产投资放缓，对玻璃行业拉动作用明显减弱，而近年来平板玻璃新增产能较多，玻璃市场出现较严重的“供大于求”趋向，导致企业库存增加、价格大幅下滑，加之原燃料、运输和人工等成本大幅上升，多数企业利润大幅下滑，甚至出现亏损，玻璃行业面临严峻的形势。

表1 2012年上半年国内新点火及复产浮法生产线统计生产企业 生产线名称 日熔量（吨） 品种 点火时间安全一线 450 白玻 2012年2月复产安全二线 500 白玻

2012年4月复产河北迎新玻璃集沙河市安全实业有限公司团有限公司迎新一线450白玻2012年6月复产河北迎新玻璃集团有限公司 本溪一线 800 白玻 2012年4月天津信义玻璃有限公司 天津二线 600 白玻 2012年4月威海蓝星玻璃股份有限公司 蓝星三线 450 自然绿2012年6月宁波康力玻璃有限公司康力二线600白玻2012年6月复产漳州旗滨玻璃有限公司 东山五线 600 F绿 2012年1月河源旗滨玻璃有限公司 河源一线 800 白玻 2012年5月台玻咸阳玻璃有限公司 咸阳一线 1200 白玻 2012年6月福耀玻璃（重庆）有限公司 万盛二线 450 白玻 2012年4月四川玻璃股份有限公司川玻一线500白玻2012年4月复产合计 12条 7400 - -

1.1 全国玻璃行业形势

2012年上半年全国玻璃行业的形势可以概括为：生产持续增长，增速明显回落；产品销售不旺，企业库存增加；投资持续增长，总量难以抑制；价格低位徘徊,行业效益下滑。2012年1～6月全国平板玻璃新点火及复产点火浮法线12条，合计增加产能7400吨/日，上半年平板玻璃总产量达3.7亿重量箱，同比下降3.1%；产销率93.8%，同比下降1.7个百分点；企业库存4475万重量箱，同比增长26.1%；平板玻璃制造业亏损4.9亿元，同比下降118.5%。 1.2 广东玻璃行业形势

受国家宏观经济变化和房地产行业不景气的影响，广东省玻璃行业发展速度明显放缓。2012年1～4月，全省平板玻璃总产量达1949万重箱，同比下降20%；受国际经济复苏缓慢以及欧美经济不景气的影响，全省平板玻璃出口同比下降47.6%，技术玻璃出口同比下降3.6%；受市场整体供大于求的影响，华南平板玻璃价格虽然在4月后有一定的回升，但总体仍持续在低位徘徊，目前高档产品主流出厂价84～86元/重量箱，低档产品主流出厂73～75元/重量箱，此价位基本处于赢亏平衡线上下。玻璃深加工方面，大型加工厂订单量尚可，小型加工厂订单

量依旧稀少，近期加工厂订单虽有出现转暖迹象，但在终端房地产市场无明显起色的情况下，市场需求情况难以乐观。

表2 8月初华南部分生产商出厂价格对比（元/重量箱）生产厂家 规格 8月4日 8月10日 涨跌东莞信义 3～12mm 83～84 85～86 0华南台玻 4～12mm 81～82 83～84 0江门信义 4～12mm 82～83 84～85 0江门益胜 一线4～8mm 83～85 82～84 -2江门华尔润 3～12mm 79～86 79～86 -1（仅12mm2140）中山玉峰 4～12mm 73～75 73～75 0

分析当前玻璃行业形势，我们认为主要存在以下问题：一是产能增长过快，产品同质化严重，结构性过剩与短缺并存，普通浮法玻璃、单一功能加工玻璃等普通产品产能过剩，透明导电膜玻璃、超薄屏显基板玻璃等高端产品对外高度依存。二是产业链短，质量、档次、技术含量和附加值不高，深加工不足。三是部分关键工艺和装备的水平偏低，制约着新品种、新材料开发和质量提升。四是企业生产要素成本持续上升，国内外市场竞争进一步加剧，二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物减排压力依然较大，节能减排技术亟待提升。

面对当前复杂困难的经济形势，我们广东玻璃企业必须要有战胜困难的意志、决心、勇气和力量。我们要以科学发展观统领行业发展大局，切实转变发展方式，严格控制新增产能，认真淘汰落后产能，坚定不移地走创新发展、绿色发展、效益发展、协调发展的道路，以技术创新和节能减排为抓手，着力调整优化结构，大力发展精深加工和高端产品，延伸产业链，突出发展节能玻璃、复合功能玻璃、新兴产业玻璃等新型玻璃，推动广东玻璃产业从传统的建筑、汽车领域向节能环保、新一代信息技术、新能源、新材料等战略性新兴产业的转型升级，实现从“传统玻璃”向“新玻璃、新材料、新能源、新装备”的战略转型。

表3 新型玻璃与国家战略性新兴产业的对应关系 序号 玻璃（技术）种类 战略性新兴产业1 超白压延玻璃 新能源-太阳能-光伏发电-晶硅太阳能电池2 超白浮法玻

璃 新能源-太阳能-光伏发电-薄膜太阳能电池3 超白浮法玻璃 新能源-太阳能-光热发电-定日镜聚光系统4 超薄浮法玻璃 信息产业-平板显示器-液晶显示器(TN、STN-LCD)-ITO导电膜玻璃5 超薄硼硅酸盐玻璃 信息产业-平板显示器-TFT-LCD-玻璃基板6 铝硅酸盐玻璃 信息产业-平板显示器-等离子显示器(PDP)-玻璃基板7 Low-E玻璃、真空玻璃 节能环保-建筑节能8 全氧燃烧技术 节能环保-工业窑炉节能-大幅减少NOx排放 2 广东玻璃行业的发展方向 2.1 指导思想

深入贯彻落实科学发展观，加快转变广东玻璃行业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，以技术创新和节能减排为抓手，着力调整优化结构，大力发展精深加工和高端产品，推进玻璃生产和精深加工一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进行业加快转型升级。 2.2 2015年玻璃主要产品需求预测

“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，广东玻璃行业既面临着发展机遇，也面临着新的挑战。一是城镇化和工业化持续推进，为广东玻璃行业发展提供了较大市场空间。二是绿色建筑发展、既有建筑节能改造和建筑物功能提升，需要更多高性能玻璃精深加工产品。三是节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业加快发展，需要玻璃新材料提供重要支撑。四是资源、能源、环境约束增强及劳动力等要素成本上升，迫使玻璃行业加快转变发展方式，更加注重发展质量和效益。“十二五”期间，国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长，但对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求。

表4 2015年我国玻璃主要产品需求预测（摘自《国家建筑材料工业“十二五发展规划”》）产品 2015年国内需求量 十二五年均增速（%）平板玻璃 7.5（亿重量箱） 2.6低辐射镀膜玻璃 1.4（亿平方米） 18太阳能光伏及光热玻璃 1.6（亿平

方米） 24汽车安全玻璃 2.2（亿平方米） 13超薄屏显基板玻璃 1.2（亿平方米） 28

2.3 “十二五”时期广东玻璃工业的主要发展目标

表5 （摘自《广东省建材工业“十二五”发展指导意见》）指标 2010年 2015年玻璃深加工比率（%） 50 60前5名平板玻璃企业生产集中度（%） 85 80以上前20名玻璃深加工企业生产集中度（%） 25 60以上普通平板玻璃熔窑热耗（千克标准煤/吨） 252 ≤200普通平板玻璃综合能耗（千克标准煤/重量箱） 17.5 ≤15 2.4 产业规划

严格控制新增同质化平板玻璃产能。重点扶持江门、中山、河源等地平板玻璃产业发展。整合现有资源，扶持大型浮法玻璃企业，通过兼并、改造、整合等措施提高行业集中度。

重点支持玻璃深加工企业在珠三角沿江和沿高速公路形成产业集群。扶持以沿海为主要基地的硅质原料基地的开发和建设，确保硅质原料稳定供给。 2.5 发展重点

鼓励发展超薄、超厚、超白及其他着色平板玻璃，用于电子、仪表、光学等特种平板玻璃和TCO导电玻璃；扶持有条件的企业开发生产用于晶硅电池、薄膜电池的超白玻璃。

发展玻璃精深加工制品，包括高代屏显基板玻璃、太阳能光伏玻璃及镀膜玻璃、防火基板玻璃、高强基板玻璃、太阳能与建筑一体化玻璃制品、低辐射玻璃及多功能复合镀膜节能玻璃与制品、飞机与高速列车风挡玻璃、纳米及微晶基板玻璃等高性能新型玻璃产品。

新建的浮法玻璃生产线均应同时配置窑尾余热发电系统，现有的浮法熔窑炉应进行余热发电或余热回收利用改造；所有玻璃熔窑窑尾废气采取脱硫措施和除尘设施，

鼓励增加脱硝装置。 2.6 鼓励发展的技术和装备

⑴开发玻璃深加工新技术、新工艺、新设备； ⑵重点解决节能、环保、准光学质量熔化技术； ⑶超厚、超薄玻璃成型技术； ⑷高效光伏玻璃技术； ⑸光伏建筑一体化技术； ⑹在线镀膜改性技术及工艺； ⑺离线镀膜技术和复合技术；

⑻可钢化双银Low-E玻璃及多层中空玻璃系统生产技术； ⑼高性能能量吸收转换玻璃生产技术； ⑽监控与专家诊断等成套生产技术及装备；

⑾鼓励浮法玻璃企业应用富氧燃烧、全氧燃烧技术； ⑿鼓励新能源替代重油燃烧技术的开发和应用； ⒀鼓励窑尾废气余热发电或回收利用。 2.7 实施三大重点工程 2.7.1 高端产品发展工程

工程目标：推动玻璃新材料和新产业发展，占领行业发展制高点，为战略性新兴产业、绿色建筑发展和既有建筑物节能改造提供材料支撑。

主要内容：依照新材料产业发展规划和政策，依托重大工程，组织技术储备雄厚、创新能力强、发展基础好的企业开展高端产品专项研制生产，推进光伏玻璃、导电膜玻璃、屏显基板玻璃等成套技术装备产业化，增强飞机与高速列车风挡玻璃、建筑用结构功能一体化玻璃制品等高端产品的保障能力。 2.7.2 精深加工工程

工程目标：推动玻璃精深加工业发展，延伸产业链，提高玻璃行业工业增加值率。 主要内容：发展玻璃精深加工，鼓励生产加工一体化。在消费集中地，或平板玻璃生产集中地，有序发展特色鲜明、产业链配套完善的玻璃精深加工产业基地。针对绿色建筑需求，发展节能窗与幕墙等产品。 2.7.3 节能减排工程

工程目标：到2015年，浮法玻璃比重提高到90%以上，主要污染物实现达标排放，淘汰综合能耗高和污染物排放不达标的落后产能。

主要内容：严格执行行业准入条件、污染物排放标准和淘汰落后产能计划。建立能源计量管理制度，开展能源管理体系认证和能效对标，对不达标企业实施节能改造。推广全氧燃烧、烟气脱硫脱硝、余热发电、变频调速等先进节能减排技术，提高节能减排综合水平。实施技术改造，推广清洁生产，建设二氧化硫、氮氧化物减排示范工程。提高玻璃原料尾矿综合利用及矿山合理开发。 3 借助玻璃期货推动广东玻璃行业转型升级

平板玻璃行业由于生产连续性强、自我调节能力差、产能不易调控，周期性波动已成为行业规律。当前，行业产能过剩和价格波动频繁成为玻璃行业经济运行中存在的突出问题，无序投放的产能带来过剩和高库存，以及随之产生的恶性价格战和利润大幅下滑、亏损等问题，严重困扰着玻璃行业的健康发展。国家为了推动玻璃行业的持续健康发展，决定在郑州商品交易所推出“玻璃期货”交易。我们认为，玻璃行业除了依靠自身进行调整外，还应该借助玻璃期货等外部的力量来缩短行业的调整周期，促进玻璃产业健康持续发展。如何利用好玻璃期货为我们玻璃企业服务，具体应从如下几方面着手：

⑴借助玻璃期货提供的价格信号，及时调整生产营销策略，理性科学经营。 玻璃期货将有助于玻璃定价机制的形成和成熟，为玻璃行业提供公开、公平、公正的第三方价格信号，有助于企业及时调整生产及营销策略，有助于企业理性上线和

有序释放产能，有助于行业整体平稳运行。

对于浮法玻璃生产企业来说，玻璃连续生产，不适宜大规模长期储存，生产企业很难通过调节库存来应对市场变化，无论产出多少，价格怎样变化，都必须出货。玻璃生产企业对其主要成本（纯碱和燃料）定价没有话语权，不能通过调整成本价格转移产品价格的不利波动，相反对于成本价格的变化需要全部接受。由于缺乏价格发现机制，大部分企业根据现货价格的变动情况来决定生产经营活动，价格高、利润好时纷纷上新的生产线，而价格低、利润差时只好关停，严重影响到企业的平稳运行。期货市场将为浮法企业提供可预期的未来价格走势，是企业进行风险规避的有效渠道和风险管理的工具。

⑵借助玻璃期货的套期保值功能，锁定采购价格，降低盈利风险。

对于玻璃深加工企业来说，由于其产品更具个性化，通常是先有订单确定产品规格、数量及价格，再进行采购生产，因此玻璃加工企业经常是“一头锁定”，其利润取决于原片玻璃价格。玻璃期货上市后，深加工企业可以利用期货市场的套期保值功能，丰富其经营模式，同时锁定其产品售价和原料成本，有利于其扩大经营规模，减少经营风险，提高盈利能力。

⑶借助玻璃期货的厂库交割制度，增加企业的销售和采购渠道，提升市场竞争力。 浮法玻璃企业可以通过成为交割库增加销售渠道，提升品牌效应，有利于提升企业的市场占有率。玻璃深加工企业可以通过玻璃期货进行采购，并在玻璃生产厂家仓库进行货物交割，免去了不必要的运输。

⑷借助保证金制度和仓单质押等衍生服务，提高企业资金利用率，增加企业利润。 玻璃深加工企业大量采购玻璃原片需要动用大量资金来备货，造成资金使用成本过高，通过套期保值，可以减少资金的使用，保障供货及正常交易，确保企业利润。玻璃期货市场实行保证金制度，发挥期货市场“以小博大”的资金杠杆作用，极大提高相关企业资金的利用率。玻璃期货市场上市后，在严格的信用保证体系下，金

融机构还可以对相关企业提供仓单质押等期货衍生服务，提高企业的资金运转能力。目前国内玻璃行业已经进入了高成本支撑的时代，上市玻璃期货可以为相关企业提供强有力的资金支持。

⑸借助优等品级及知名品牌的升贴水制度，引导企业提高产品质量，促进企业做大做强，推动玻璃产业结构调整。

玻璃期货实行优等品级及知名品牌的升贴水交割制度调节，能够引导和优化产品结构，提高产品质量和玻璃生产的集中度。玻璃期货上市后，在增强玻璃价格透明度的同时，客观上将促使产能向优质企业集中，产业布局向中、西部地区调整，地区间价格缩小，将改善我国玻璃市场体系。通过交割地点的合理布局，能够推动玻璃生产向资源、能源富集的地区有序转移，引导玻璃深加工企业在消费地周边或平板玻璃生产地集中布局、集聚发展。充分发挥和利用期货市场的基本功能，有利于推动玻璃行业“十二五”规划的顺利实现。

⑹借助玻璃期货形成并提高“中国价格”在国际玻璃市场中的影响和地位，扩大出口。

我国是世界上最大的玻璃生产国但不是玻璃强国，没有形成真正意义上的中国玻璃价格。玻璃生产加工销售等产业链企业众多，市场规模大且现货交易活跃，具备形成国际玻璃市场中国价格的现货基础。上市玻璃期货将有助于优化玻璃价格的形成机制，为市场提供一个公开、公平、公正的第三方价格信号，逐渐形成一个为全国乃至全世界提供具有公信力的玻璃基准价格，发挥通过市场价格促进和优化资源合理配置的作用，提升中国玻璃价格的地位和影响力。