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银行理财经理总结报告

2023-07-23 来源:好走旅游网

  星城储蓄所在日常工作中,时刻以客户为中心,大堂经理、理财经理、个人业务顾问、柜员积极联动。眼疾手快嘴甜,快速分流客户,察言观色,有效辨别客户是急是缓;及时引导客户到填单台,自助设备,ATM,和理财室去;在等待时间过长时安抚客户情绪。

  在服务中老年客户过程中,除了公事公办的业务以外,对那些大爷、大妈们都会额外的照顾。服务老年人耐心少不了,每一位柜员都会耐心解释各种业务和产品,避免说一些专业名词,比如,通常将上浮10%解释为:存一万元,正常能拿多少,上浮后多收入多少钱。另外,一次听不懂就多重复几次。

  一次柜员小王在重复呼叫客户两次并通过话筒询问多次,都未得到应答后,以为该客户已经离开网点,遂呼叫下一位客户办理业务,刚刚举手示意后,一位老大爷便气冲冲地冲过来:“为什么不叫我?”原来他就是刚刚过号的客户。小王还未出声,坐在等候席上的另外一位大爷就出声纠正:“人家小姑娘叫你好几遍啦,你自己没过来。”其他人也随即附和。过号的老大爷瞬时红了脸,面露尴尬。这时小王轻声说:“大爷您别着急,您稍等一会儿,我办完手头的业务就帮您办!”后来,在小王为他办理完业务后,老大爷特别不好意思的说:“姑娘,对不起啊,刚刚是我没听见!”

  也许是外面的天气太热,有的客户的心情也因此变得焦躁,也许是上了年纪,有的客户的听力确实不太好,但是在建行,在星城所,这些都不是问题,多一份理解,多一份耐心,与客户成为莫逆之交,平平淡淡的工作生活中,也能感受到一股温暖。

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