投资顾问业务开展中的首要原则

2024-11-04 来源：好走旅游网

从客户需求出发。基金投资顾问业务作为买方投顾业务，核心就是要真正从客户需求出发，提供全投资周期持续跟踪管理和陪伴服务，通过服务做好适当性匹配、客户预期管理和行为引导，从而与客户建立“信任”。

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