股票航天机电(600151)所属行业:电力设备 的详细分析报告
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发布时间：2022-04-23 08:39
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时间：2023-10-01 06:10
海外光伏电站拓展加速
公司通过联营公司TRP-PVE 公司在意大利的三个电站项目(撒丁岛11.8MW、阿普里亚10MW、阿普里亚5MW)已经建设安装完毕，预计今年三月份即可并网发电。预计公司近三年开发的海外光伏电站海外光伏电站规模为225 兆瓦，其中2011 年计划实施50 兆瓦。按项目内部收益率10%估算，意大利项目对公司2011 年利润贡献约4600 万元。
4500 吨多晶硅业务11 年底竣工
公司多晶硅业务分两期规划，一期1500 吨，二期3000 吨；去年下半年公司对一期项目进行试产，一次成功。去年底达到月产100 吨规模，去年全年产量约500 吨。二期项目将于今年底竣工，产能达到4500 吨，预计公司2011 年多晶硅产量在2000-2500 吨。公司多晶硅主要自用，部分出售给重要客户。预计公司目前多晶硅生产成本低于现货价，与长单价格持平，随着产量扩大，未来还有比较大的下降空间。
500MW 一体化产业链即将成型
11 年底公司连云港500MW 太阳能电池组件项目也将完全达产，届时，公司将形成规模为500MW 的完整光伏产业链，公司行业地位与整体毛利率得到提升。同时公司海外电站业务可保证产品充分消化，预计2013 年公司电池组件的55%～65%将用于自有电站项目。此外，公司还计划在十二五期间将全产业链规模提升到1GW。我们认为公司打通产业链，直接做到电站端的努力将大大提升抵御行业波动风险的能力。
上半年营业收入同比增长17.5%，环比下降5.9%。主要原因是去年下半年及今年上半年公司生产销售规模持续扩大，但是上半年产能过大，欧洲光伏市场需求疲软，*预期不明朗，组件价格跌幅较大。
净利润同比增长7.3%，环比增长7.7%。主要原因是公司在报告期内出售部分国泰君安证券股份有限公司股权及减资退出汽空厂产生的投资收益约2.80 亿元。
主营业务毛利率是-2.%，同比下降17.4%。主要原因是上半年欧洲市场需求疲软，光伏组件价格持续下跌，多晶硅项目产能释放尚未达到可行性研究报告的目标。汽配产业因国内整车市场销量增速减缓及主要原材料价格和人工成本上涨，毛利率下降。
计划进行非公开发行，投资光伏业务。计划募集资金22 亿元，用于投入光伏产业的产能建设和技术研发。在募集资金的支持下，神舟硅业一期1500 吨规划产能有望加速释放，并通过技改降低成本。
积极参与光伏电站项目的建设。公司与中广核将在海外投资不低于100MW 的项目，已在青海开展20MW 的项目合作。与大唐山东发电将共同开发筹建 230MW 项目。与嘉峪关*签署了项目合作意向书，未来5 年建设500MW 光伏电站，今年计划30MW。
高效电池片技术将是未来光伏技术发展的大势所趋。200MW 高效光伏电池生产线计划年底建成，明年完成高效产品升级。目前提高转换是降低光伏系统集成成本最有效的途径，低成本的高效电池将是光伏产业未来发展的大趋势。
预测 11/12/13 年的EPS 分别是0.092、0.156、0.201 元，对应的PE分别是113、67、52 倍，维持公司的增持评级。
热心网友
时间：2023-10-01 06:11
1. 你可知道要写这么一份报告工作量和能力要求要如何？字数估计要3000-5000，并且要同时掌握基本面分析和技术面分析。其中技术面分析内容如此之多之杂，指标要求如此之多，能完全熟悉掌握的人很难。
2. 建议找一篇专业的基本面分析文章看一下就行了，技术分析关键是大盘，你可以对照大盘看看他的涨跌节奏。
3. 要么你降低要求，要么200分都难追问呵呵 也对 不过我主要是想要基本面的分析
追答■宏源证券
计划进行非公开发行,投资光伏业务.计划募集资金22亿元,用于投入光伏产业的
产能建设和技术研发. 在募集资金的支持下,神舟硅业一期1500吨规划产能有望加速
释放,并通过技改降低成本.
积极参与光伏电站项目的建设.公司与中广核将在海外投资不低于100MW的项目,
已在青海开展20MW的项目合作.与大唐山东发电将共同开发筹建230MW项目.与嘉峪关
*签署了项目合作意向书,未来5年建设500MW光伏电站,今年计划30MW.
高效电池片技术将是未来光伏技术发展的大势所趋. 200MW高效光伏电池生产线
计划年底建成,明年完成高效产品升级. 目前提高转换是降低光伏系统集成成本最有
效的途径,低成本的高效电池将是光伏产业未来发展的大趋势.
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预测11/12/13年的EPS分别是0. 092,0.156,0.201元,对应的PE分别是113,67,52
倍,维持公司的增持评级.
热心网友
时间：2023-10-01 06:11
换个股票分析吧~这个破股我都亏了百分之六十了，哥们~分析好的话，让人上套人家骂死你，分析不好的话，就没有必要了~
热心网友
时间：2023-10-01 06:12
还好窗帘子没有下面的，不然烫到了2549
